藍(lán)鯨教育1月12日訊，日前，高樂(lè)股份發(fā)布公告，就跨界布局納米固態(tài)電池板塊回復(fù)深交所關(guān)注函。

關(guān)注函中，深交所聚焦高樂(lè)股份目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括玩具和互聯(lián)網(wǎng)教育兩大業(yè)務(wù)板塊，此前并不具備納米固態(tài)電池相關(guān)的研發(fā)能力的情況，并提請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)上述質(zhì)疑，高樂(lè)股份表示，其目前主要包括玩具和互聯(lián)網(wǎng)教育兩大業(yè)務(wù)板塊。近年來(lái)，受?chē)?guó)外疫情、地區(qū)沖突加劇、行業(yè)下滑等因素影響，子公司廣東高樂(lè)教育和深圳異度信息業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑并計(jì)提大額商譽(yù)減值，致使公司當(dāng)前盈利情況不佳，經(jīng)營(yíng)目前遇到一定困難。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，高樂(lè)股份2019、2020、2021年度及2022年前三季度，營(yíng)收持續(xù)下滑，分別為7.12億元、5.08億元、4.4億元、2.57億元；利潤(rùn)方面則持續(xù)虧損，分別虧損3.29億元、1.91億元、1.09億元和0.56億元?！?/p>

對(duì)此，高樂(lè)股份表示，2019年至今經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)欠佳，需尋找新的轉(zhuǎn)型方向以提高公司盈利能力。本次投資的主要產(chǎn)品為納米固態(tài)電池，在消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能等民用領(lǐng)域具備廣泛的應(yīng)用前景，市場(chǎng)前景良好。

高樂(lè)股份也指出，本次對(duì)外投資主要依托華統(tǒng)集團(tuán)的納米固態(tài)電池技術(shù)儲(chǔ)備，包括但不限于外部人才及相關(guān)技術(shù)支持，華統(tǒng)集團(tuán)將全面協(xié)助上市公司進(jìn)行固態(tài)電池的項(xiàng)目建設(shè)和研發(fā)。

華統(tǒng)集團(tuán)作為未來(lái)高樂(lè)股份的控股股東，結(jié)合高樂(lè)股份目前的發(fā)展現(xiàn)狀，一直在積極尋找探索合適的轉(zhuǎn)型發(fā)展方向。

高樂(lè)股份也指出，華統(tǒng)集團(tuán)致力于專業(yè)化的發(fā)展思路，此前在固態(tài)電池領(lǐng)域與多個(gè)高校、科研院所、研究機(jī)構(gòu)及相關(guān)人才進(jìn)行了合作。針對(duì)本投資項(xiàng)目，華統(tǒng)集團(tuán)將為項(xiàng)目公司提供核心技術(shù)人員和團(tuán)隊(duì)支持。

針對(duì)此次高達(dá)20億元的投資總額，高樂(lè)股份對(duì)比了多家業(yè)內(nèi)公司后表示，高樂(lè)股份擬于義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)2GWh納米固態(tài)電池項(xiàng)目，投資總額約為20億元。本次投資金額與項(xiàng)目規(guī)模密切相關(guān)，具備合理性。

資金來(lái)源方面，本次投資仍處于簽訂框架協(xié)議階段，目前暫無(wú)需資金投入。本次固態(tài)電池項(xiàng)目總投資約20.72億元，將分兩期建設(shè)，其中一期1GWh生產(chǎn)線擬投資10.72億元；二期1GWh生產(chǎn)線擬投資10.00億元，兩期項(xiàng)目計(jì)劃于2023年1月份-2024年6月份分期投資。

依照風(fēng)光熱儲(chǔ)等新能源投資項(xiàng)目慣例，本次投資的主要資金來(lái)源除自有資金外，尚需引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)融資，其中計(jì)劃自有資金出資約30%，主要來(lái)源于上市公司自有資金和華統(tǒng)集團(tuán)的資金支持，金融機(jī)構(gòu)融資比例約70%，金融機(jī)構(gòu)融資均為中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款，年限在十年以內(nèi)，融資成本參照同期銀行貸款利率，具體以雙方簽訂的融資合同為準(zhǔn)。

對(duì)于本次大額投資對(duì)公司資產(chǎn)負(fù)債率的影響，高樂(lè)股份表示，上市公司截至2022年9月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為27.01%。本次固態(tài)電池項(xiàng)目的總投資約20.72億元，其中資本金部分來(lái)源于上市公司自籌和華統(tǒng)集團(tuán)的資金支持，剩余部分來(lái)源于金融機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目融資，因此投資期初上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率上升較快。

經(jīng)初步測(cè)算，假設(shè)上述資金全部到位，以上市公司2022年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，并考慮項(xiàng)目公司產(chǎn)能和效益在2023-2024年逐步釋放后的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入，上市公司在2024年末的資產(chǎn)負(fù)債率將上升至66.83%，償債壓力明顯增大，隨著項(xiàng)目公司效益的不斷釋放，項(xiàng)目公司及上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率會(huì)逐步降低，因此后續(xù)項(xiàng)目公司能否如期順利投產(chǎn)并產(chǎn)生預(yù)期效益將至關(guān)重要。若項(xiàng)目公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況未達(dá)到預(yù)期，本次投資將對(duì)上市公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和現(xiàn)金流情況造成一定負(fù)面影響。

同日，高樂(lè)股份發(fā)布股東提前終止減持計(jì)劃的公告。

高樂(lè)股份在2022年11月16日披露，楊廣城、普寧市新南華實(shí)業(yè)和普寧市園林文化，為經(jīng)營(yíng)籌集資金需要，計(jì)劃在公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式合計(jì)減持本公司股份不超過(guò)2841.6萬(wàn)股（不超過(guò)公司總股本比例的3%）。其中，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過(guò)公司股份總數(shù)的1%；通過(guò)大宗交易方式減持的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過(guò)公司股份總數(shù)的2%。

2023年1月10日，公司收到股東楊廣城、園林文化、新南華實(shí)業(yè)分別出具的《關(guān)于提前終止減持計(jì)劃的告知函》，鑒于擬減持股東已通過(guò)股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓，實(shí)現(xiàn)了自身籌集資金需要，相關(guān)股東決定提前終止通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持股份計(jì)劃。