鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》出品 文丨瀟瀟

核心提示：

(資料圖片)

1、大連銀行的前十大股東中有7位存在股權(quán)質(zhì)押或凍結(jié)，還有3位是“老賴”。該行的第七大股東遼寧宏程，是已經(jīng)爆雷的忠旺系成員。

2、大連銀行上半年實現(xiàn)凈利潤4.2億元，同比增-17.19%，增速遠(yuǎn)落后于行業(yè)均值24.29個百分點。此前的2018-2021年，該行凈利潤連續(xù)四年下滑。

3、大連銀行連續(xù)踩雷多筆信托產(chǎn)品或超49億元，包括紅博信托計劃3.34億元、安信安贏42號信托24.7億、安信創(chuàng)贏118號信托11.08億元、兩筆安信集合資金信托計劃10.32億元。

4、大連銀行今年共領(lǐng)11張罰單，合計被處罰金額高達(dá)910萬元。

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊8月末，遼寧兩家銀行破產(chǎn)的消息一時刷屏——銀保監(jiān)會同意遼陽農(nóng)村商業(yè)銀行、遼寧太子河村鎮(zhèn)銀行進(jìn)入破產(chǎn)程序。此前，據(jù)遼寧省聯(lián)社官網(wǎng)7月消息，遼陽農(nóng)商行及遼寧太子河村鎮(zhèn)銀行的網(wǎng)點、人員和存款由沈陽農(nóng)商行承接。

遼陽農(nóng)商行之所以破產(chǎn)，主要是因為該行的“‘忠旺系’股東利用違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等掏空金融機(jī)構(gòu)?！碧祜L(fēng)證券在研報中表示。經(jīng)過股權(quán)穿透后，遼陽農(nóng)商行的最大股東是遼陽忠旺投資有限公司，該公司的疑似實際控制人為忠旺投資有限公司。

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》注意到，大連銀行的股東中也有“忠旺系”的影子。該行第七大股東是遼寧宏程塑料型材有限公司，經(jīng)天眼查股權(quán)穿透后，遼寧宏程控股股東同樣為遼陽忠旺投資有限公司。

但“忠旺系”并不是大連銀行唯一的問題股東，該行的前十大股東中有3個“老賴”，7個存在股權(quán)質(zhì)押或被凍結(jié)的情況。

01、前十大股東有3個“老賴”

大連銀行的前身是成立于1998年的大連市城市商業(yè)銀行，2007年更名為大連銀行。2014年，受地方經(jīng)濟(jì)下行、經(jīng)營不善、股東關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險暴露等諸多因素影響，大連銀行風(fēng)險爆發(fā)，成為了一家問題銀行，2014年底不良率高達(dá)5.59%，超出5%的監(jiān)管“紅線”。

2015年，作為四大AMC公司之一的中國東方資產(chǎn)通過“增資入股+承接近百億高風(fēng)險資產(chǎn)”的方式重組了大連銀行。2016年東方資產(chǎn)又受讓了部分原股東的股份，持股比例達(dá)到50.29%并延續(xù)至今。期間東方資產(chǎn)參與和主導(dǎo)了大連銀行不良資產(chǎn)剝離工作，并在公司治理、戰(zhàn)略制定、管理提升、人才引進(jìn)等方面為該行提供了大量支持。

東方資產(chǎn)之外，大連銀行第二、三大股東來頭都不小。第二大股東大連融達(dá)投資有限責(zé)任公司為大連財政局全資持有，是地方政府投資平臺公司。第三大股東綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），執(zhí)行事務(wù)合伙人為中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司。

然而，鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》發(fā)現(xiàn)，除了上述前三大股東之外，大連銀行前十大股東中另外7位（第十大股東有2個，持股比例相同）存在股權(quán)質(zhì)押或凍結(jié)，還有3位股東是“老賴”。

據(jù)半年報披露，大連銀行前十大股東中，第四大股東山西建龍鋼鐵有限公司（以下稱建龍鋼鐵）、第六大股東大連實德集團(tuán)有限公司（以下稱大連實德）、第七大股東遼農(nóng)宏程塑料型材有限公司（以下稱遼寧宏程）、第八大股東大連新型企業(yè)集團(tuán)有限公司、第九大股東錦聯(lián)控股集團(tuán)有限公司（以下稱錦聯(lián)控股）以及第十大股東東兆長泰集團(tuán)有限公司（以下稱東兆長泰）、大連民勇集團(tuán)股份有限公司所持該行的股權(quán)均出現(xiàn)被質(zhì)押情況。其中，三家股東持有的該行股權(quán)遭凍結(jié)，分別是大連實德、錦聯(lián)控股和東兆長泰。據(jù)鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》統(tǒng)計，大連銀行前十大股東中存在質(zhì)押或凍結(jié)的股權(quán)合計占比已達(dá)15.22%。

大連銀行前十大股東情況

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》發(fā)現(xiàn)，前十大股東里還存在3個“老賴”股東：大連實德、錦聯(lián)控股、東兆長泰3位股東均被列為失信被執(zhí)行人；大連民勇被限制消費。4家公司未履行總金額超47億元。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，大連實德2021年因違反財產(chǎn)報告制度兩次成為失信被執(zhí)行人，未履行金額分別約為3020.69萬元、1465.82萬元。錦聯(lián)控股2020年3月兩次成為失信被執(zhí)行人，今年以來11次成為被執(zhí)行人，被執(zhí)行金額超13億元。東兆長泰2019年至2022年，18次成為失信被執(zhí)行人，目前未履行總金額超11億元。大連民勇今年6月被大連市中級人民法院開出限制消費令。

值得注意的是，遼寧宏程作為大連銀行的第七大股東，經(jīng)天眼查股權(quán)穿透后，其控股股東為忠旺投資有限公司，而“忠旺系”已經(jīng)暴雷。不僅如此，“忠旺系”作為第一大股東的遼陽農(nóng)商行前不久正式破產(chǎn)，破產(chǎn)的主要原因是“‘忠旺系’股東利用違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等掏空金融機(jī)構(gòu)?！?/p>

1993年，29歲的劉忠田在遼寧創(chuàng)建中外合資的遼寧忠旺集團(tuán)，專門從事建筑業(yè)門窗框用鋁型材。到2008年，遼寧忠旺集團(tuán)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到53.5萬噸，位居亞洲第一、全球第三。2009年，中國忠旺在港交所上市，融資98億港元，成為當(dāng)時金融危機(jī)之后，全球最大的IPO項目，劉忠田身家一度高達(dá)240億元，成為當(dāng)時的東北首富。

然而，過去的輝煌早已不在。2021年10月，中國忠旺宣布因重大虧損、運(yùn)營困難，下屬公司及其子公司已出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)營困難。已無法依靠自身力量解決當(dāng)前問題?，F(xiàn)在，中國忠旺被曝負(fù)債900多億元。據(jù)媒體報道，劉忠田遭到美國起訴，指控他向美國走私大量鋁材，并逃避18億美元的反傾銷稅。美國一共對劉忠田提出24項罪名，如果全部成立，他將面臨最高465年的監(jiān)禁。

02、凈利潤連續(xù)下滑四年半

股東存在隱憂之外，大連銀行的業(yè)績也不容樂觀。

大連銀行7月29日公布的2022半年報顯示，該行上半年實現(xiàn)凈利潤4.2億元，同比下滑17.19%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于7.1%的行業(yè)平均增長水平。

值得一提的是，此前大連銀行凈利潤已經(jīng)連續(xù)四年下滑。2018-2021年，大連銀行凈利潤分別為16.31億元、12.51億元、10.04億元、8.02億元，同比分別下降10.14%、23.33%、19.73%、20.1%。

大連銀行上半年的營業(yè)收入情況同樣不樂觀，金額為30.74億元，僅為2021年全年營收的38.72%，同比下滑11%。

中誠信國際曾在評級報告中表示，大連銀行的業(yè)績表現(xiàn)主要是受存貸利差進(jìn)一步收窄和不良率上升等因素的共同影響。

截至今年6月末，大連銀行不良貸款率為2.48%，較上年末增長0.02個百分點，比1.67%的行業(yè)平均不良貸款率高48.5%。撥備覆蓋率為163.43%，較203.78%的行業(yè)平均撥備率還有40.35個百分點的差距。中誠信國際評級報告認(rèn)為，大連銀行逾期、續(xù)貸類貸款占比較高，資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力大，未來仍面臨較大的撥備計提壓力。

資本充足率方面，大連銀行表現(xiàn)雖然不差但也全面落后于行業(yè)均值。截至6月末，商業(yè)銀行資本充足率為14.87%，一級資本充足率為12.08%，核心一級資本充足率為10.52%。大連銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.12%、9.4%、9.4%，分別較上年末增長0.17個百分點、下降0.02個百分點、下降0.02個百分點，較行業(yè)均值分別落后2.75個百分點、2.68個百分點、1.12個百分點。中誠信國際在評級報告表示，2022年以來，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，大連銀行核心一級資本充足率下降；由于超額貸款損失準(zhǔn)備繼續(xù)增加，資本充足率上升；未來大連銀行仍面臨持續(xù)的資本補(bǔ)充壓力。

03、踩雷信托產(chǎn)品超49億元

業(yè)績表現(xiàn)不佳外，大連銀行還陷入多起信托糾紛。

今年7月13日，華林證券發(fā)布公告稱，大連銀行作為對紅博會展信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃（下稱“紅博信托計劃”）的原始權(quán)益人，因?qū)t博信托計劃違約責(zé)任存在爭議，對紅博信托計劃管理人華林證券提起仲裁，訴請華林證券支付含認(rèn)購本金及收益損失，以及因本案支出的仲裁費、律師費、財產(chǎn)保全申請費等共計3.34億元。

紅博信托計劃交易結(jié)構(gòu)圖（圖源：華林證券官網(wǎng)）

據(jù)鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》了解，紅博信托計劃于2017年9月29日成立，發(fā)行規(guī)模為9.5億元，哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司（下稱“工大高新”）為紅博信托計劃差額支付承諾人。早在2018年9月21日，工大高新因資金流動性存在較大困難，未能按時足額歸集信托應(yīng)付本息，觸發(fā)“違約處理”約定條款。

此外，大連銀行還“踩雷”安信信托。

根據(jù)5月大連銀行上海分行發(fā)布的《關(guān)于安信安贏42號-上海董家渡金融城項目集合資金信托計劃（下稱“安信安贏42號信托”）受益權(quán)資產(chǎn)的招商公告》，大連銀行是安信安贏42號信托的優(yōu)先級投資者，截至2021年12月31日，安信信托逾欠大連銀行受益權(quán)本金11.2億元，逾欠應(yīng)分配收益約2.75億元，墊付費用約0萬元，本金及應(yīng)分配收益合計約13.95億元。

但大連銀行踩雷安信安贏42號信托總金額或不止13.95億元。據(jù)界面新聞報道，截至2018年9月30日，安信安贏42號信托累計募集資金162.5億，其中大連銀行作為優(yōu)先級投資者認(rèn)購了24.7億。

大連銀行另一份有關(guān)安信信托的資產(chǎn)招商公告顯示，在安信信托發(fā)行安信創(chuàng)贏118號信托計劃期間，大連銀行投資9.39億元購買了該信托產(chǎn)品，但截至2021年12月31日，安信信托逾欠受益權(quán)本金9.39億元，逾欠應(yīng)分配收益約1.69億元，墊付費用約0萬元，債權(quán)合計約11.08億元。

同時，鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》還查詢到一份關(guān)于大連銀行和安信信托的《民事裁定書》（以下簡稱《裁定書》）。據(jù)《裁定書》顯示，今年7月份，作為原告方的大連銀行已撤訴，裁定撤訴案件的金額10.32億元。涉及原告為大連銀行兩起案件，案件涉訴金額分別為6.12億元、4.2億元。

據(jù)鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》了解，目前涉事方尚未披露這兩起訴訟案件源于哪款信托產(chǎn)品，但此次撤訴的案件曾于2020年4月披露過進(jìn)展。此前大連銀行申購兩筆安信信托設(shè)立的集合資金信托計劃，申購金額分別為6億元、4億元。因受托人安信信托未按照約定足額支付信托利益，作為委托人和受益人的大連銀行起訴安信信托要求其支付兩筆信托利益及資金占用利息6.12億元、4.2億元。

安信信托公告截圖

綜上所述，大連銀行連續(xù)踩雷信托產(chǎn)品，所涉金額或至少達(dá)到了49.44億元。

大連銀行踩雷信托產(chǎn)品情況

中誠信國際在評級報告中表示，截至2022年3月末，大連銀行證券投資余額為1655.26億元，較年初增長2.23%，但其中119.88億元已發(fā)生逾期?？傮w來看，大連銀行投資資產(chǎn)風(fēng)險加大，增加信用風(fēng)險管控難度，考慮到風(fēng)險資產(chǎn)未來處置存在較大不確定性，該行需加大減值準(zhǔn)備計提力度以增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力。

04、頻收監(jiān)管罰單

今年以來，大連銀行及其分支行因多種違規(guī)屢次被監(jiān)管處罰。

7月，大連銀行上海分行因虛增存貸款、違規(guī)向某“四證”不全的房地產(chǎn)項目發(fā)放委托貸款等案由連領(lǐng)兩張罰單，合計被罰440萬元。

4月，大連銀行北京分行因違規(guī)掩蓋不良資產(chǎn)、員工未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)違規(guī)履行高管職責(zé)等原因，被北京銀保監(jiān)局處以340萬元罰款。

1月，大連銀行因關(guān)聯(lián)方管理不到位，向關(guān)系人發(fā)放的個人按揭貸款條件優(yōu)于其他借款人同類貸款條件，被罰50萬元。

據(jù)鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》統(tǒng)計，大連銀行今年共領(lǐng)11張罰單，其中包括4張分支行高管的個人罰單。銀行和個人合計被處罰金額高達(dá)910萬元。

大連銀行2022年罰單情況

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》注意到，大連銀行7張銀行罰單中有5張都和貸款有關(guān)，另外兩張是“不按規(guī)定提交報表、資料且逾期不改正”和“違規(guī)掩蓋不良資產(chǎn)等?！倍J款問題和不良資產(chǎn)情況是容易引發(fā)銀行風(fēng)險的重災(zāi)區(qū)，會對銀行的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

大連銀行在去年的年報中曾提出了今年的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)，表示要“堅持問題導(dǎo)向，精準(zhǔn)施策，聚焦資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、管理機(jī)制三個方面，努力提升客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、科技引領(lǐng)能力、風(fēng)險管理能力和運(yùn)營保障能力，加強(qiáng)精細(xì)化管理，穩(wěn)步推進(jìn)本行高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)全行業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化、歷史不良有序化解、風(fēng)險抵御能力不斷增強(qiáng)、資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善、盈利水平穩(wěn)步提高?！薄叭ν苿討?zhàn)略規(guī)劃落地實施，努力抓好改革、發(fā)展、管理各項工作，奮力開創(chuàng)本行更高質(zhì)量、更具韌性、更可持續(xù)的改革發(fā)展新局面。”

未來，大連銀行能否改善盈利能力、實現(xiàn)上述目標(biāo)，鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》將持續(xù)關(guān)注。