鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》出品 文丨瀟瀟

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊截至8月30日晚間，國有六大行（工、農(nóng)、中、建、交、郵儲(chǔ)）2022年半年報(bào)悉數(shù)出爐。今年上半年，六大行的凈利潤、資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量如何，與上年末相比有何變化？涉房貸款集中度壓降成效如何，是否符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)？鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》整理了六大行半年報(bào)的主要數(shù)據(jù)，對(duì)比來看今年上半年六大行各交出一份怎樣的答卷。

【資料圖】

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六大行歸母凈利潤合計(jì)6731.71億

日均凈賺37.19億

據(jù)鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》統(tǒng)計(jì)，2022上半年，六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6731.71億元，按照181天計(jì)算，平均日賺37.19億元。

盈利方面，“宇宙行”工商銀行繼續(xù)以上半年1715.06億元的歸母凈利潤位居首位，日賺9.4億元，是中國石油的兩倍多。

建行緊隨工行之后，上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤1616.42億元，農(nóng)行和中行今年上半年分別實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤1289.45億元和1199.24億元。值得注意的是，在賺錢能力上，郵儲(chǔ)銀行今年上半年超過了交通銀行，郵儲(chǔ)銀行、交行分別實(shí)現(xiàn)歸屬股東凈利潤471.14億元、440.4億元。

凈利潤增速方面，工、農(nóng)、中、建、交今年上半年集中在4.8-6.3%，較2021年集體10%以上的凈利潤增速有所下降。郵儲(chǔ)銀行盈利能力提升最快，歸母凈利潤同比增速達(dá)14.88%，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增幅。

02

六大行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)158.92萬億

工、建、農(nóng)行總資產(chǎn)均超30萬億

資產(chǎn)規(guī)模方面，六大行合計(jì)總資產(chǎn)達(dá)158.92萬億元，較2021年末增長9.25%。從資產(chǎn)規(guī)模排名上看，六大行排名與2021年末保持一致，依舊是工、建、農(nóng)、中、郵儲(chǔ)、交。其中，工行以38.74萬億元繼續(xù)領(lǐng)跑，建行、農(nóng)行的資產(chǎn)規(guī)模也都超過30萬億元，三家銀行總資產(chǎn)較上年末增速均超10%。

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六大行2022上半年資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)

郵儲(chǔ)銀行不良率最低

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至上半年末，六大行的不良貸款率變動(dòng)幅度較小。具體來看，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲(chǔ)銀行的不良率分別為1.41%、1.40%、1.41%、1.34%、1.46%、0.83%。其中，工行的不良率較去年末下降了0.01個(gè)百分點(diǎn)，建行、農(nóng)行和交行的不良率較去年末下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，中行和郵儲(chǔ)銀行的不良率微升了0.01個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行雖然不良率略微上升，但仍是六大行中不良率最低的銀行。

從行業(yè)整體來看，六大行的不良率均低于銀行業(yè)平均水平。銀保監(jiān)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.67%。

撥備覆蓋率方面，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行5家銀行的撥備覆蓋率均上升，僅郵儲(chǔ)銀行的撥備覆蓋率下降，但郵儲(chǔ)銀行下降后的撥備覆蓋率達(dá)409.25%，仍為六大行中最高。

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六大行房地產(chǎn)貸款集中度均符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

交行涉房貸款集中度最低

涉房貸款方面，六大行房地產(chǎn)貸款集中度均符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。截至6月末，中國銀行房地產(chǎn)貸款余額12996.21億元，房地產(chǎn)業(yè)貸款占比7.68%；個(gè)人住房貸款余額48941.73億元，占比28.94%；房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比為36.62%，在六大行中集中度最高。建行、郵儲(chǔ)、工行、農(nóng)行房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比均超30%。交行房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比為28.53%，在六大行中集中度最低。

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下半年展望

工商銀行副行長鄭國雨在業(yè)績發(fā)布會(huì)指出，“第一個(gè)人金融銀行”戰(zhàn)略是工商銀行的重要發(fā)展戰(zhàn)略，自2019年提出以來，經(jīng)過不斷拓展深化，目前已取得明顯成效。上半年工商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的營業(yè)貢獻(xiàn)超過50％，較好地發(fā)揮了全行經(jīng)營壓艙石的作用。下半年，工商銀行將繼續(xù)堅(jiān)守人民金融底色、加大個(gè)人貸款的投放力度，以個(gè)人金融生態(tài)體系建設(shè)為主線，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手，持續(xù)提升個(gè)人金融服務(wù)水平，推動(dòng)“第一個(gè)人金融銀行”戰(zhàn)略不斷開花結(jié)果。

農(nóng)行董事長谷澍強(qiáng)調(diào)，展望下半年的盈利前景，相信下半年農(nóng)行的盈利水平能夠保持平穩(wěn)增長，為投資者交上有質(zhì)量的答卷。這主要是基于以下幾點(diǎn)判斷：一方面是對(duì)中國經(jīng)濟(jì)有信心。盡管7月金融數(shù)據(jù)有所波動(dòng)，但這是在經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)最吃勁節(jié)點(diǎn)時(shí)的盤整，預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)增長有望企穩(wěn)回升。另一方面，盈利水平的支撐還來自于農(nóng)行橫跨城鄉(xiāng)的客戶基礎(chǔ)。谷澍表示，農(nóng)行的客戶一部分在城市，一部分在農(nóng)村，這是農(nóng)行獨(dú)有的特點(diǎn)，也是農(nóng)行的“護(hù)城河”，可以讓農(nóng)行有能力抵御不確定性的沖擊。

郵儲(chǔ)銀行行長劉建軍在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，在銀行業(yè)整體息差收窄情況下，該行上半年已完成70%信貸投放。不過，他也坦言，下半年的信貸投放仍然面臨一些挑戰(zhàn)，但是完成全年信貸增長目標(biāo)的信心較強(qiáng)。

交行行長劉珺在業(yè)績發(fā)布會(huì)表示，對(duì)于交行未來業(yè)績?cè)鏊兕A(yù)測，會(huì)與GDP增速大體相匹配。金融體系是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的鏡像反應(yīng)，金融增速會(huì)稍快于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在今年年底或者未來向市場交出的答卷會(huì)反映出來，交行的增速可能是GDP增速之上的某個(gè)區(qū)域，也希望讓市場滿意。