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中金公司研報(bào)指出，寧德時(shí)代1H22出貨高增長，海外業(yè)務(wù)持續(xù)放量。提價(jià)逐步落地，盈利進(jìn)入上行修復(fù)通道。全球化產(chǎn)能布局加速，新技術(shù)逐步量產(chǎn)，中期龍頭地位穩(wěn)固。看好寧德時(shí)代2H22提價(jià)進(jìn)一步落地疊加部分中上游環(huán)節(jié)價(jià)格回落驅(qū)動盈利持續(xù)改善，上調(diào)2022/2023年盈利預(yù)測10%/9%至265.1/414.7億元，同時(shí)上調(diào)目標(biāo)價(jià)10.8%至720元，當(dāng)前股價(jià)/目標(biāo)價(jià)對應(yīng)2023年32.8x/42.4xP/E，有29.3%上行空間，維持跑贏行業(yè)評級。