“目前動力電池成本占汽車總成本的60%，我們現(xiàn)在不是在給寧德時代打工嗎？”7月21日，2022世界動力電池大會在四川宜賓舉辦，會上廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪調(diào)侃稱。

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有意思的是，寧德時代董事長曾毓群此時正坐在臺下。

隨后，寧德時代董事長曾毓群也發(fā)表了演講，他表示，上游原材料的資本炒作，給動力電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來了短期困擾，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石油焦等鋰電池上游材料均出現(xiàn)價格暴漲。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)，車企、動力電池廠都在“訴苦”，那利潤被誰賺走了？

2022世界動力電池大會展廳 圖片來源：紅星新聞

廣汽董事長：動力電池價格太高，“給寧德時代打工”

7月21日，2022世界動力電池大會在四川宜賓舉辦，會議上國內(nèi)一眾車企、動力電池廠商以及汽車上下游公司高管，對行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展發(fā)表了各自的看法。

其中，廣州汽車集團(tuán)股份有限公司董事長曾慶洪在演講中表示，“我要感謝我們寧德時代、我們的合作伙伴，一半（裝機(jī)量）跟他配套”，“動力電池成本已占到我們汽車的40%-60%” “一部分車的60%成本”，他笑稱“我現(xiàn)在不是給寧德時代打工嗎？”

據(jù)報道，目前廣汽集團(tuán)所需的動力電池，一半由寧德時代提供，其余部分則由孚能科技等合作伙伴供應(yīng)，或由廣汽集團(tuán)自產(chǎn)。

曾慶洪稱，在新能源汽車需求端飛速發(fā)展的情況下，動力電池原材料一路爆漲，價格壓力直接傳導(dǎo)至整車廠，新能源汽車隨之出現(xiàn)漲價潮。

他提及，電池企業(yè)將成本壓力傳到主機(jī)廠，主機(jī)廠因此被迫向一體化造電池，同時布局電池原材料。

“保證電池供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，是各車企實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。”曾慶洪透露，廣汽集團(tuán)已經(jīng)在制造電池，還在考慮買鋰礦，進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為顧客提供價格便宜的新能源汽車。

圖片來源：快科技

寧德時代董事長：上游材料漲價，致電池廠商成本增加

在此次大會上，寧德時代董事長曾毓群也發(fā)表了演講，他表示，今年上半年，寧德時代全球裝機(jī)的市場份額占比34%，去年是28%，“寧德時代累計動力電池突破400GWH，平均3輛電動車就有一輛寧德時代。”

對于市場熱議的動力電池漲價問題，曾毓群回應(yīng)稱：是上游材料漲價，導(dǎo)致電池廠商成本增長。“今年碳酸鋰價格短期暴漲，但礦產(chǎn)資源儲備豐富?！?/p>

據(jù)報道，今年來，動力電池的主要原材料，鋰、鈷、鎳都出現(xiàn)大幅度漲價。今年3月中旬，電池級碳酸鋰市場綜合報價在48萬元-52萬元/噸，而2021年初電池級碳酸鋰價格僅為5萬元/噸左右。

同時，因?yàn)樾履茉翠N量突飛猛進(jìn)，動力電池供需矛盾以及漲價帶來的壓力，最終傳導(dǎo)至新能源整車，疊加補(bǔ)貼退坡的影響，今年以來新能源汽車已出現(xiàn)兩次漲價潮，參與車企多達(dá)20多家。

車企、電池廠商不斷開發(fā)新技術(shù)，減少對鋰的依賴

數(shù)據(jù)顯示，6月下旬至7月中旬，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格穩(wěn)定在48萬元/噸左右，但近期出現(xiàn)上漲苗頭，部分鋰鹽商將報價喊至49萬元/噸。

就新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈遭遇的上游原材料成本壓力，有行業(yè)大佬在2022世界動力電池大會上表示，“高企的鋰資源價格，將推動我們不斷開發(fā)新的電池技術(shù)，減少對鋰的依賴。”

21日，寧德時代董事長曾毓群表示，電池里面絕大部分材料都是可以重復(fù)進(jìn)行利用的，目前我們鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到了99.3%，鋰的回收率達(dá)到了90%以上。

此外，7月22日，寧德時代首席科學(xué)家吳凱在世界動力電池大會上表示，公司M3P電池已經(jīng)量產(chǎn)，明年將推向市場運(yùn)用。M3P電池是寧德時代基于新型材料體系研發(fā)的電池，其能量密度高于磷酸鐵鋰，成本優(yōu)于三元電池。

新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，到底誰為誰打工？

據(jù)了解，寧德時代目前在廣汽集團(tuán)供應(yīng)鏈中所占比例并不算高，根據(jù)平安證券研報數(shù)據(jù)，2021年，寧德時代在廣汽集團(tuán)的供貨占比約為13%。

據(jù)此前媒體報道，廣汽集團(tuán)、小鵬汽車等主機(jī)廠近期也一直在引進(jìn)其他二線電池廠商降低寧德時代在自身電池供貨中的比重。中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等二線電池廠工程師表示，主機(jī)廠的上述行為也給了公司較大發(fā)展機(jī)會和空間。

盡管部分主機(jī)廠致力于降低寧德時代的供貨占比，但這更多是出于供應(yīng)鏈博弈需求，降低對單個供應(yīng)商的依賴，有益于增強(qiáng)自身話語權(quán)。

事實(shí)上，隨著自身規(guī)模擴(kuò)大，寧德時代的客戶也更趨多元化。

根據(jù)平安證券研報中指出，從車企角度來看，大多數(shù)主機(jī)廠將寧德時代作為主供，2021年寧德時代占特斯拉裝機(jī)比例約70%；新勢力方面，蔚來、理想目前仍由寧德時代獨(dú)供；傳統(tǒng)自主品牌方面，上汽、吉利、北汽供貨占比超80%，長城、一汽、長安超40%；合資陣營方面，大眾系、寶馬系為獨(dú)供，上汽通用、北京奔馳、東風(fēng)本田為主供。整體而言，寧德時代在國內(nèi)客戶方面有顯著優(yōu)勢。

此外，寧德時代還在不斷開拓海外客戶。數(shù)據(jù)顯示，自2012年打入寶馬供應(yīng)體系后，寧德時代從2018年起陸續(xù)得到現(xiàn)代起亞、戴姆勒、 捷豹路虎、大眾、雷諾日產(chǎn)、豐田、本田、沃爾沃等主流車企定點(diǎn)。平安證券表示，2022年末柏林工廠有望投產(chǎn)，將進(jìn)一步支撐寧德時代的海外供應(yīng)體系，海外客戶出貨量有望加速增長。寧德時代年報數(shù)據(jù)顯示，2020年，寧德時代境外收入占總營收比重為15.71%，2021年已提升至21.38%。

22日，美國汽車廠商福特表示，將從寧德時代采購磷酸鐵鋰電池，先用到在北美市場銷售的電動皮卡SUV上。福特正與寧德時代建立更廣泛的合作關(guān)系，并達(dá)成一系列獨(dú)家協(xié)議，確保公司未來十年的汽車電池和原材料供應(yīng)。

不過，隨著上游原材料的價格飆升，讓主機(jī)廠為其打工的寧德時代，也面臨替上游打工的境遇。寧德時代今年一季度財報顯示，其當(dāng)季營收486.78億元，同比增長153.97%，但扣非凈利潤僅為9.77億元，同比下降41.57%，扣非凈利潤率為2%。

而身處上游的鋰礦商們今年以來則賺得“盆滿缽滿”。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前A股11家鋰礦概念企業(yè)已經(jīng)披露2022年上半年業(yè)績預(yù)告，相關(guān)企業(yè)凈利潤均較去年同期大增。從歸母凈利潤同比增速上限看，已公布數(shù)據(jù)的公司同比增速均在340%以上，其中天齊鋰業(yè)、融捷股份、西藏礦業(yè)、天華超凈位居前四，增速分別達(dá)134倍、48倍、11倍、10倍左右。