2021年，深市公司營業(yè)總收入達(dá)18.3萬億元(剔除蘇寧易購異常值影響)，同比增長23.4%;非金融類公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入17.7萬億元，同比增長23.7%。其中近八成公司收入正增長，超四成公司收入連續(xù)三年正增長。

這是深交所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，勾勒出的深市上市公司全貌。截至4月30日，深市2635家公司中，2628家已按期披露2021年度報(bào)告。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩的情況下，2021年，深市公司的海外收入依舊保持了27.3%的增速。

深市公司全年實(shí)現(xiàn)凈利潤9776.2億元，扣非后凈利潤7947.2億元，同比分別增長6.7%和12.7%。其中，超八成公司實(shí)現(xiàn)盈利，近六成公司利潤正增長，近三成公司利潤增長50%以上，460家公司實(shí)現(xiàn)翻倍式增長。

新能源汽車收入、凈利潤倍增

主板和中小板合并已滿一周年，目前，深市主板公司達(dá)1493家，總市值超20萬億元，2021年收入和凈利潤同比分別增長23.4%和3%。

新主板恢復(fù)發(fā)行上市功能，全年新增上市公司33家，融資金額合計(jì)222億元，行業(yè)分布廣泛，涵蓋基礎(chǔ)化工、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、通信等領(lǐng)域。

合并后，深市板塊結(jié)構(gòu)更簡潔、特色更鮮明、定位更清晰，主板與創(chuàng)業(yè)板協(xié)同效應(yīng)更強(qiáng)，為不同發(fā)展階段、不同類型的企業(yè)提供更加便捷高效的金融服務(wù)。

創(chuàng)業(yè)板在2021年正式進(jìn)入“千企時(shí)代”，目前上市公司數(shù)量已達(dá)到1142家。數(shù)量增加的同時(shí)，業(yè)績持續(xù)保持高增長。2021年，創(chuàng)業(yè)板收入和凈利潤齊頭并進(jìn)，分別增長23.6%和25.1%。超八成公司實(shí)現(xiàn)盈利，181家公司凈利潤翻倍，較去年同期增加13家。九大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，四大產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)翻倍式增長，尤其是新能源汽車的收入和凈利潤均倍增。

在業(yè)績高增長的同時(shí)，電子、生物醫(yī)藥、新能源等板塊集聚效應(yīng)顯著，例如新能源板塊匯集了上游鋰電資源、中游電池研發(fā)及下游汽車制造全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)。在投資方面，創(chuàng)業(yè)板公司持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)增能，全年投資活動(dòng)現(xiàn)金流出同比增長38.8%，展現(xiàn)出較高的活躍度。全年研發(fā)投入超1300億元，同比增長近30%，近五年平均增速在20%以上。

創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制已落地一年有余，共新增314家上市公司，這些“新成員”為板塊發(fā)展注入了新動(dòng)能。整體業(yè)績?cè)鲩L較快，2021年和2020年收入的兩年平均增速約20%，優(yōu)于板塊平均水平。

新上市公司主要來自高端制造和現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)，排名前五的為電子、專用設(shè)備、通用設(shè)備、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、電氣機(jī)械，合計(jì)占比近40%，其中，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)占比近六成，行業(yè)創(chuàng)新特色明顯。此外，注冊(cè)制下再融資審核更加市場(chǎng)化，上市公司對(duì)接資本市場(chǎng)更加便利，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制以來，首發(fā)融資金額合計(jì)2869.8億元;2021年完成再融資201單，募集資金合計(jì)2133.4億元，均再創(chuàng)新高。

市值前10%的公司貢獻(xiàn)超八成凈利潤

2021年，深市市值前10%的公司，貢獻(xiàn)了近五成收入和超八成凈利潤，在體量較大的基礎(chǔ)上，增速仍然達(dá)到31%和18.6%。這些公司中，28家實(shí)現(xiàn)千億以上收入，173家實(shí)現(xiàn)十億以上凈利潤。

截至目前，深市共有戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)公司1211家，2021年收入和凈利潤同比分別增長22.3%與46%，其中“專精特新”公司200家，2021年收入和凈利潤同比分別增長29.7%和24.9%。從整體來看，這些“新勢(shì)力”公司的業(yè)績?cè)鏊?，顯著高于深市平均水平，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

2021年是國企改革三年行動(dòng)方案承上啟下的關(guān)鍵之年，深市國有控股公司不斷提質(zhì)增效，全年收入和凈利潤同比分別增長26%和33.8%。

另外，深市一直是優(yōu)質(zhì)民企聚集地，目前共有1879家民營控股公司，占比超七成，主要集中于制造業(yè)、軟件及信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等實(shí)體領(lǐng)域。除農(nóng)業(yè)行業(yè)之外，非金融地產(chǎn)類民營公司2021年收入和凈利潤同比分別增長25.1%和15.4%。其中，凈利潤增速超過50%的有494家，翻倍的有306家。

按證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類，2021年，深市九成行業(yè)收入正增長，超六成行業(yè)凈利潤正增長，七成以上行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。其中，上游采礦業(yè)凈利潤增長178.3%，制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)延續(xù)高增長態(tài)勢(shì)。

制造業(yè)表現(xiàn)亮眼，2021年收入和凈利潤同比分別增長27.8%和38.6%，增速高于深市平均水平;在深市公司中的凈利潤占比為78.1%，較2020年提升18個(gè)百分點(diǎn)，助力“十四五”制造強(qiáng)國戰(zhàn)略開好頭、起好步。

從細(xì)分行業(yè)來看，受益于大宗商品價(jià)格上漲，石油、化工、有色金屬、鋼鐵等上游行業(yè)凈利潤均實(shí)現(xiàn)翻倍。在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造、技術(shù)改造升級(jí)等政策的推動(dòng)下，汽車、計(jì)算機(jī)通信、電氣機(jī)械等高端制造行業(yè)的凈利潤均增長30%以上。

隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增勢(shì)良好，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)凈利潤保持23.9%的較高增速。在制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的帶動(dòng)下，深市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)板塊發(fā)展壯大，2021年以來科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)大幅新增36家公司，全行業(yè)凈利潤同比增長7.9%，促進(jìn)服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

隨著國內(nèi)疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，交通運(yùn)輸、批發(fā)零售等接觸性聚集性行業(yè)凈利潤同比分別增長19.5%、110%;住宿餐飲仍處于虧損狀態(tài)，但虧損面有所收窄。

今年已有24家公司觸及退市紅線

深市公司積極響應(yīng)公司治理專項(xiàng)行動(dòng)，全面檢查自身弱項(xiàng)，將整改薄弱問題與提升治理水平相結(jié)合，風(fēng)險(xiǎn)化解工作取得實(shí)質(zhì)性成效。

在股權(quán)質(zhì)押方面，截至2021年底，高比例質(zhì)押公司數(shù)量較年初減少48家，下降比例近20%，較高峰時(shí)下降60%。質(zhì)押股數(shù)和質(zhì)押市值較年初分別減少27%和9.5%。平倉線下融資余額為1399億元，較年初減少546億元，下降28%。

在“清欠解保”方面，深市全年有42家公司解決資金占用問題，累計(jì)金額505億元;21家公司解決違規(guī)擔(dān)保問題，累計(jì)金額283億元。深交所共計(jì)對(duì)44單資金占用、17單違規(guī)擔(dān)保案件做出紀(jì)律處分，督促上市公司規(guī)范治理。

退市相關(guān)制度機(jī)制更加完善，優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)生態(tài)加速形成。2021年深市共有11家公司退市，其中強(qiáng)制退市8家，主動(dòng)退市3家。主動(dòng)退市類公司中，1家通過吸收合并主動(dòng)退出，2家通過破產(chǎn)重整完成出清式資產(chǎn)置換，多元化退市渠道更加暢通。

2022年，深市已有24家公司觸及退市紅線，創(chuàng)歷史新高且接近過去三年總和，資本市場(chǎng)吐故納新的節(jié)奏逐漸加快，有力促進(jìn)了資本市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰和良性循環(huán)。24家公司中有8家觸及“營業(yè)收入低于1億元+凈利潤為負(fù)”指標(biāo)，退市新規(guī)效果顯現(xiàn)。