2月23日，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢拉升，多股漲停，其中包括市值超1500億的巨頭北方華創(chuàng)。盤后數(shù)據(jù)顯示，深股通買入北方華創(chuàng)1.06億元并賣出2.39億元，三機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出7551萬元，一機(jī)構(gòu)買入4393萬元。

消息面上，據(jù)全球半導(dǎo)體觀察報(bào)道，近日英飛凌向經(jīng)銷商發(fā)布通知，由于市場供不應(yīng)求及上游成本的增加，英飛凌或?qū)⑨j釀新一輪漲價(jià)，但具體漲價(jià)幅度及品類暫未披露。

民生證券指出，作為全球功率半導(dǎo)體龍頭，2019年英飛凌在MOSFET領(lǐng)域市占率高達(dá)25%，IGBT領(lǐng)域市占率更超30%，因此其漲價(jià)預(yù)警對(duì)行業(yè)景氣度風(fēng)向有重要參考意義。

此外，近日，國家發(fā)改委等部門發(fā)布消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動(dòng)建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)。這也標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程將進(jìn)入到大規(guī)劃建設(shè)階段。

方正證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程的全面啟動(dòng)，將從“短”“中”“長”三個(gè)階段拉動(dòng)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

短期來看，數(shù)據(jù)中心相關(guān)的芯片最先受益。“東數(shù)西算”中的“數(shù)”，指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，即對(duì)數(shù)據(jù)處理的能力。在“東數(shù)西算”的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片最先受益。數(shù)據(jù)中心可以分為“計(jì)算”“存儲(chǔ)”和“網(wǎng)絡(luò)”三大元素。服務(wù)器芯片：下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理的需求快速增長，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關(guān)算力芯片的發(fā)展。存儲(chǔ)芯片：作為數(shù)據(jù)的載體，在數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長的趨勢下，存儲(chǔ)芯片的數(shù)量和性能需求大幅上升。內(nèi)存接口芯片：作為CPU存取內(nèi)存數(shù)據(jù)的必由通路，其主要作用是提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問的速度及穩(wěn)定性，以匹配CPU日益提高的運(yùn)行速度及性能。

中期來看，刺激與數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的芯片市場。大量東部的數(shù)據(jù)需穩(wěn)定地傳輸?shù)轿鞑看鎯?chǔ)、計(jì)算，而長距離的通信傳輸往往面臨數(shù)據(jù)延遲的問題。因此，“東數(shù)西算”需進(jìn)一步夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)建設(shè)，與數(shù)據(jù)的傳輸有關(guān)的通信芯片將迎來較大的發(fā)展空間。通信芯片：交換機(jī)、5G基站、路由器、服務(wù)器等傳輸設(shè)備和無線設(shè)備等需求持續(xù)增長，帶動(dòng)通信芯片需求高漲。

長期來看，與數(shù)據(jù)產(chǎn)生有關(guān)的芯片保持高度景氣。“東數(shù)西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應(yīng)用領(lǐng)域大量的數(shù)據(jù)流量產(chǎn)生。VR/AR/元宇宙、無人駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用將加速落地，相關(guān)的芯片需求保持高度景氣，同時(shí)也驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)。