凱萊英(002821,股吧)(06821.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1841.54萬股股份，其中香港發(fā)售股份184.16萬股，國際發(fā)售股份1657.38萬股，另有15%超額配股權;最終發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份388.00港元，每手買賣單位100股;高盛及中信證券(600030,股吧)為聯(lián)席保薦人;預期股份將于2021年12月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購。合共接獲4,746份有效申請，認購合共297.38萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的H股股份總數(shù)約1.61倍。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股股份已獲輕微超額認購。合共7510.86萬股H股股份根據(jù)國際發(fā)售按最終發(fā)售價獲得認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約4.5倍。

根據(jù)每股發(fā)售股份388.00港元的發(fā)售價，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為68.497億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將該等所得款項凈額約20%(或13.7億港元)將用于進一步提高公司的小分子CDMO解決方案的產能及能力;約35%(或23.974億港元)將用于加強公司新興服務并擴大公司的服務內容;約20%(或13.70億港元)將用于投資研發(fā)項目及保持公司的技術領先地位(尤其是公司在連續(xù)生產技術及生物合成技術領域的領先地位);約15%(或10.275億港元)將用于選擇性地進行戰(zhàn)略投資及收購，以豐富公司的服務類型并擴大公司的全球足跡;及約10%(或6.85億港元)將用作營運資金及一般企業(yè)用途，以為公司的業(yè)務營運及增長提供支持。倘超額配股權獲悉數(shù)行使，公司將就于超額配股權獲悉數(shù)行使后將予配發(fā)及發(fā)行的276.23萬股額外H股股份獲得額外所得款項凈額約1034.2萬港元。