1、 隔夜美股截至收盤，道指漲239.79點或0.68%，報35730.48點;納指漲212.28點或1.39%，報15448.12點;標普500指數漲44.74點或0.98%，報4596.42點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報25598點，漲42.89點或0.17%。

2、 蘋果第四財季營收833.6億美元，預估846.9億美元，不及預期。蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫克認為，供應限制影響了2021年第四財季的iPhone、iPad和Mac。供應限制對第一財季造成的負面影響要更嚴重，預計第一財季的主要供應限制是芯片短缺。蘋果美股盤后跌超5%。手機產業(yè)鏈板塊今日有壓力，涉及相關港股包括瑞聲科技(02018)、比亞迪(002594,股吧)電子(00285)、高偉電子(01415)、舜宇光學(02382)、丘鈦科技(01478)等。

3、 隔夜美股特斯拉股價再創(chuàng)歷史新高，大漲3.78%。新能源車板塊持續(xù)強勢，涉及相關港股包括比亞迪(01211)、小鵬汽車-W(09868)、力勁科技(00558)、億和控股(00838)等。值得注意的是，新能源車上游產業(yè)鏈鋰礦板塊，龍頭個股強勢接近歷史新高。其中LAC隔夜大漲5.53%;美國雅寶大漲6.24%。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)(01772)、紫金礦業(yè)(02899)。

4、 《上證報》報道，今年以來，QDII基金業(yè)績走勢明顯分化，但QDII基金總規(guī)模卻一路高歌猛進。基金三季報數據顯示，截至三季度末，QDII基金最新規(guī)模為2232.61億元，比去年年末增長近1000億元。今年以來，原油價格走勢強勁，推動油氣及商品類QDII的凈值步步攀升，成為QDII業(yè)績排行榜領頭羊。

5、五礦資源(01208)發(fā)布截至2021年6月30日的最新礦產資源量及礦石儲量聲明，該集團的礦產資源量(含金屬量)：銅減少6%，鋅減少1%，鉬減少8%，銀減少0.1%，黃金減少3%。該集團的礦石儲量(含金屬量)均告減少。Kinsevere的露天開采氧化礦石儲量已耗盡，但礦石儲量中仍包含氧化及混合礦石礦堆。

6、 新特能源(01799)發(fā)布公告第三季財報，截至2021年9月30日止9個月，該集團實現收入130.25億元(人民幣)，同比增長128.87%;銷售成本75.56億元;公司擁有人應占利潤約32.01億元，同比增長4755.93%。于2021年9月30日，該集團資產總額約571.06億元。處于新能源賽道的新特能源，現階段總市值348億港元。

7、 挖機等主要類別的機械銷量持續(xù)走低，行業(yè)景氣轉弱已成事實。不過，“得益于吊裝行業(yè)重型化和建筑行業(yè)工業(yè)化不斷發(fā)展和成熟，中大型塔機產品的銷售占比提升，銷售均價同時大幅攀升。”日前，大塔吊裝論壇上，中聯重科(000157,股吧)副總裁、建筑起重機械公司總經理唐少芳透露，中聯重科(01157)為常泰長江大橋特別打造的全球最大上回轉塔機W12000-450售價已經達到上億元級別。此外，多位業(yè)內人士表示，因為碳達峰、碳中和的碳排放目標提出，風電、核電等行業(yè)帶動的超大噸位塔機增長動力強勁。

8、 中原銀行(01216)公告稱，董事會通過決議，擬吸收合并河南省內的洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行(潛在吸收合并)，潛在吸收合并完成后，該行將繼續(xù)投入并拓展其本身的主營業(yè)務。河南省內當前有鄭州銀行、中原銀行兩家上市銀行。截至2020年末，中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行四家銀行的資產規(guī)模合計近1.2萬億元，若此次合并順利完成，將催生河南省內首家通過合并重組而規(guī)模過萬億元的城商行。對于此次行業(yè)大事件，當地機構人士的評價是——“金融改革的一項重大舉措”。

9、 國務院關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案。其中提出，全面推進風電、太陽能(000591,股吧)發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展，堅持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發(fā)電基地。海上風電空間巨大，根據世界銀行統(tǒng)計全球海風潛在空間(20%海域可開發(fā))，近海(20km以內)為2萬GW，遠海為5萬GW，空間堪比光伏分布式，但對央企開發(fā)友好性大幅高于分布式。全球已經開始共振，美國、越南近期均發(fā)布海上風電規(guī)劃，大力發(fā)展，歐洲預計海風發(fā)電量占歐洲50年發(fā)電量30%比例。機構預計國內未來2月海風會有較多項目開始招標，并認為明年國內海風的實際裝機可能會比今年高。涉及相關港股包括金風科技(002202,股吧)(02208)。

【公司要聞】

萬科企業(yè)(02202)擬發(fā)行直接債務融資工具

山東墨龍(00568)：全資子公司壽光懋隆停產檢修

五礦資源(01208)：Kinsevere的露天開采氧化礦石儲量已耗盡

渣打集團(02888)宣布到2050年實現凈零的中期目標及方法

秦港股份(03369)與河北港口集團簽訂新綜合服務協(xié)議

中國財險(02328)與愛保科技簽訂客戶服務合作框架協(xié)議

新天綠色能源(00956)與河北建投續(xù)簽《房屋租賃框架協(xié)議》

新城悅服務(01755)：江蘇新城悅與王曉松訂立2022年服務框架協(xié)議

中國神華(01088)永州電廠1 號發(fā)電機組通過 168 小時試運行

廣汽集團(02238)及子公司廣汽乘用車今年獲政府產業(yè)發(fā)展資金7.002億元

安徽皖通高速(600012,股吧)公路(00995)擬實施肥東、文集、釜山服務區(qū)提升改造工程

天然乳品(00462)獲聯交所對新上市申請的意見 繼續(xù)停牌

譚仔國際(02217)：穩(wěn)定價格行動、穩(wěn)定價格期間結束及超額配股權失效

上海醫(yī)藥(02607)將SPH6162海外權益許可給HUYABIO

康寧杰瑞制藥-B(09966)：KN046II/III期臨床試驗在中國內地完成首例患者給藥

和黃醫(yī)藥(00013)啟動一項HMPL-523治療免疫性血小板減少癥的ESLIM-01中國Ⅲ期研究

君實生物(01877)：預防和治療新型冠狀病毒肺炎藥JS026 注射液的臨床試驗申請獲得受理

【財報數據】

新特能源(01799)前三季度股東應占利潤同比增長4755.93%至32.01億元

自由現金流大幅增長中國石油股份(00857)前三季度歸母凈利同比增長646.3%至751.26億元

上海復旦(01385)前三季度歸母凈利潤同比增加266.09%至3.88億元

昊海生物科技(06826)前三季度歸母凈利潤同比增長175.64%至3.1億元

中國石油化工股份(00386)前三季度歸母凈利同比增長154.9%至598.92億元

金輝控股(09993)：金輝集團前九月歸母凈利潤20.64億元 同比增長141.97%

北京北辰實業(yè)股份(00588)前三季度歸母凈利潤同比增134.84%至3.02億元

中國宏橋(01378)：山東宏橋前三季度凈利潤同比增加132.7%至159.77億元

安徽皖通高速公路(00995)前三季度歸母凈利潤同比增126.18%至10.89億元

香港寬頻(01310)年度股東應占溢利同比增長112.9%至2.07億港元 末期股息每股37.5港仙

聯想控股(03396)：聯泓新科前三季度歸母凈利潤同比增長94.40%至8.22億元

江西銅業(yè)股份(00358)第三季度歸母凈利同比增長85.94%至14.64億元

百威亞太(01876)前三季度股東應占溢利增69.86%至8.51億美元

中國能源建設(03996)前三季度歸母凈利潤同比增加69.05%至33.61億元

中國海洋石油(00883)第三季度油氣銷售收入約580.3億元 同比上升63.3%

新天綠色能源(00956)前三季度歸母凈利同比增長62.67%至15.32億元

中化化肥(00297)：中化化肥有限公司前三季度凈利同比增長約61.9%至5.02億元

亞美能源(02686)前三季度歸母凈利同比增長58%至6.01億元

北京北辰實業(yè)股份(00588)前9個月房地產業(yè)務銷售金額同比上升57.72%至142.63億元

北京汽車(01958)前三季度歸母凈利潤同比增長55.11%至26.7億元

微創(chuàng)醫(yī)療(00853)：前三季度歸屬于心脈醫(yī)療(688016,股吧)科技股權持有人的凈利潤約2.5億元 同比增長53.93%

中金公司(03908)前三季度歸母凈利潤同比增長52.39%至74.54億元

福耀玻璃(03606)前三季度歸母凈利潤同比增加50.66%至25.96億元

億都(國際控股)(00259)：南通江海前三季度股東應占溢利增加47.9%至3.26億元

中信證券(06030)第三季度歸母凈利同比增長45.84%至54.47億元

國聯證券(01456)前三季度歸母凈利同比增長43.07%至6.57億元

金山軟件(03888)：金山辦公前九月歸母凈利潤8.48億元 同比增長42.44%

東方證券(03958)前三季度歸母凈利同比增長41.62%至43.21億元

海通證券(06837)前三季度歸母凈利同比增長39.1%至118.26億元

海通證券(06837)：1-9月共計提信用減值損失15.185億元

中石化油服(600871,股吧)(01033)前三季度歸母凈利潤同比增38.3%至3.2億元

比亞迪股份(01211)前三季度營收同比增長38.25%至1451.92億元

威高股份(01066)：威高骨科(688161.SH)前三季度歸母凈利同比增長29%至4.94億元

比亞迪電子(00285)前九個月營業(yè)額659.35億元 同比增長27.99%

海通恒信(01905)前三季度歸母凈利同比增長約25.8%至10.34億元

新城發(fā)展(01030)：新城控股(601155,股吧)(601155.SH)前三季度歸母凈利同比增長24.24%至58.84億元

經營業(yè)績穩(wěn)定向好 郵儲銀行(01658)前三季度歸母凈利潤同比增加22.07%至645.07億元

青島啤酒股份(00168)前三季度歸母凈利同比增長21.25%至36.11億元

新奧能源(02688)前9個月天然氣零售銷售量同比增長19.9%至180.3億立方米

中國光大銀行(601818,股吧)(06818)前三季度歸母凈利同比增長18.48%至350.85億元

重慶農村商業(yè)銀行(03618)三季度歸母凈利同比增長16.7%至30.18億元

中國財險(02328)前三季度凈利潤同比增加15.3%至199.92億元

廣發(fā)證券(01776)第三季度歸母凈利同比增長15.23%至27.52億元

農業(yè)銀行(01288)第三季度歸母凈利潤644.31億元 同比增長14.04%

華潤醫(yī)藥(03320)：江中藥業(yè)(600750,股吧)(600750.SH)前三季度凈利潤增13.54%至4.66億元

中信銀行(00998)前三季度歸母凈利同比增長13.1%至417.56億元

復星國際(00656)：豫園股份(600655,股吧)(600655.SH)前三季度歸母凈利同比增長13.04%至18.004億元

中信股份(00267)：中信出版(300788,股吧)(300788.SZ)前三季度歸母凈利潤同比增長11.58%至2.01億元

中國人民保險集團(01339)前三季度歸母凈利同比增長10.9%至207.75億元

世茂集團(00813)：上海世茂(600823.SH)前三季度歸母凈利同比增長10.06%至11.9億元

中期息每股13分 滔搏(06110)中期股東應占利潤同比增加9.3%至14.31億元

新華保險(01336)前三季度歸母凈利潤同比增7.6%至119.54億元

因會計估計變更新華保險(601336,股吧)(01336)減少2021年前三季度稅前利潤合計88.47億元

天津港發(fā)展(03382)：天津港(600717,股吧)股份前三季度歸母凈利同比增長7.1%至6.695億元

中國建材(03323)：天山水泥前三季度歸母凈利同比增長5.07%至98.85億元

浙商銀行(02016)前三季度歸母凈利同比增加4.28%至105.78億元 經營效益趨勢向好

中聯重科(01157)前九月歸母凈利潤57.5億元 同比增長1.13%

秦港股份(03369)前三季度歸母凈利同比增長0.77%至9.74億元

中信建投證券(06066)前三季度歸母凈利同比下降3.11%至72.58億元

復旦張江(01349)第三季度歸母凈利同比減少4.73%至5312.88萬元

海信家電(00921)前三季度歸母凈利同比下降7.56%至9.26億元

遼港股份(02880)前三季度歸母凈利同比減少11.29%至14.13億元

海螺水泥(00914)第三季度歸母凈利同比減少14.09%至74.39億元

光大證券(06178)第三季度歸母凈利同比減少14.09%至9.95億元

萬科企業(yè)(02202)前三季度股東應占利潤同比減少15.98%至166.89億元

安德利果汁(02218)前三季度歸母凈利同比減少17.63%至9764萬元

中海油田服務(02883)前三季度歸母凈利同比下降32.6%至14.526億元

四川成渝高速公路(00107)三季度歸母凈利同比減少38.87%至2.63億元

中國人壽(02628)第三季度歸母凈利同比下滑54.5%至75.27億元

中國人壽(02628)會計估計變更 減少前三季度稅前利潤231.18億元

百勝中國-S(09987)第三季度凈利下降76%至1.04億美元

南京熊貓電子股份(00553)前三季歸母凈利同比減少85.81%至333.48萬元

大唐發(fā)電(00991)前三季度歸母凈利同比減少99.5%至1345.5萬元

廣深鐵路股份(00525)前三季度歸母凈虧損收窄77.14%至2.55億元

國電科環(huán)(01296)：龍源技術(300105,股吧)(300105.SZ)前三季度歸母凈虧損同比擴大46.2%至2363.29萬元

東莞農商銀行(09889)前三季度歸母凈利47.25億元 利息凈收入78.86億元

金隅集團(02009)前三季度歸母凈利潤27.16億元

康希諾生物-B(06185)扭虧為盈 前三季歸母凈利約13.34億元

山東墨龍(00568)前三季度凈虧損1.056億元

盈轉虧上海電氣(02727)前三季度歸母凈虧損約44.22億元

【宏觀與行業(yè)】

1、國家發(fā)改委價格司連續(xù)召開會議，專題研究如何界定煤炭企業(yè)哄抬價格、牟取暴利的判斷標準。知情人士稱，動力煤干預措施進一步明確，干預范圍包括坑口價格和終端銷售價格?？涌趦r格實行“基準價+浮動幅度”限價，由國家發(fā)改委統(tǒng)一制定基準價，為每噸440元含稅，最高上浮幅度20%，即每噸528元。動力煤終端銷售價格干預方式由各省級政府自主確定。

2、10月28日，交通運輸部匯總整理并正式發(fā)布了2020年全國收費公路統(tǒng)計公報。公報顯示，2020年末，全國收費公路里程達17.92萬公里，占公路總里程519.81萬公里的3.45%。全國公路總里程519.81萬公里，收費公路占比3.45%。其中，高速公路為15.29萬公里，占收費公路里程的85.3%。2020年度，全國收費公路通行費收入4868.2億元，比上年減少1069.7億元，下降18%;支出總額12346.4億元，比上年增加1558.7億元，增長14.4%;通行費收支缺口7478.2億元，比上年增加2628.4億元，增長54.2%。全國收費公路共減免車輛通行費2382.5億元，比上年增加1372.8億元，增長136%。

3、據財政部10月28日消息，1-9月，國有企業(yè)營業(yè)總收入539981.9億元，同比增長23.0%，兩年平均增長9.7%。1-9月，國有企業(yè)利潤總額35000.0億元，同比增長55.4%，兩年平均增長13.5%。

4、據央行營業(yè)管理部10月28日消息，10月21日，央行營業(yè)管理部召開2021年前三季度北京地區(qū)貨幣信貸工作通報會，會議分析了當前經濟金融形勢，對下一階段貨幣信貸工作做出部署。會議要求繼續(xù)做好金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作，用好央行各項貨幣政策工具，加大對中小微企業(yè)和個體工商戶等市場主體的支持力度。準確把握房地產金融審慎管理政策要求，穩(wěn)健開展房地產貸款業(yè)務，保持房地產信貸平穩(wěn)有序投放。

5、10月28日，鄭商所發(fā)布通知稱，自2021年11月3日結算時起，蘋果期貨2203、2204及2205合約的交易保證金標準調整為15%。自2021年10月29日當晚夜盤交易時起，純堿期貨2201合約的日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為10元/手。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標準高于上述標準的，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

6、10月28日，農業(yè)農村部在山東省青島市召開全國水產種業(yè)振興行動工作推進會。農業(yè)農村部副部長馬有祥出席會議并講話。山東省副省長李猛出席會議。會議指出，要貫徹黨中央、國務院決策部署，按照種業(yè)振興行動總體要求，全面客觀分析我國水產種業(yè)發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。會議強調，各地要明確新任務，采取有力舉措，集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風險、增效益，落實水產種業(yè)振興行動五大行動任務。重點要加強種質資源保護，強化育種創(chuàng)新攻關，提升良種生產能力，培育壯大龍頭企業(yè)，強化種業(yè)市場監(jiān)管，全力推進水產種業(yè)振興行動開好局、起好步，為保障水產品安全有效供給，推進漁業(yè)高質量發(fā)展，助力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略做出更大貢獻。

7、10月28日，商務部電子商務司負責人解讀《“十四五”電子商務發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》構建了電子商務服務構建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略框架，在實現更高水平對外開放方面，充分發(fā)揮電子商務在數字經濟國際合作和數字領域規(guī)則構建方面的主力軍作用，加強數字產業(yè)鏈全球布局，推進跨境交付、個人隱私保護、跨境數據流動等數字領域國際規(guī)則構建，倡導開放共贏的國際合作新局面。

8、10月27日，天津市發(fā)展改革委發(fā)布關于深化電價改革有關事項的通知。通知提出，有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網電價。自2021年10月15日起，我市燃煤發(fā)電電量原則全部進入市場，上網電價在“基準價+上下浮動”范圍內形成，其中基準價為每千瓦時0.3655元，上下浮動不超過20%。高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%的幅度限制。電力現貨價格不受上述幅度限制。

9、TrendForce集邦咨詢表示，在全球電子產品供應鏈出現芯片荒的同時，晶圓代工產能供不應求衍生的各項漲價效應，推升前十大晶圓代工業(yè)者產值在2020及2021年連續(xù)兩年皆出現超越20%的年增率，突破千億美元大關。展望2022年，在臺積電為首的漲價潮帶動下，預期明年晶圓代工產值將達1,176.9億美元，年增13.3%。

10、據艾瑞咨詢推算，2020年中國衣物洗護行業(yè)規(guī)模約785億元，預計2021年將攀至800億元關口。隨著中國消費者年齡結構的變化，Z世代逐漸成為家庭消費品的重要決策者。為吸引新一代消費者的青睞，近年來，衣物洗護行業(yè)創(chuàng)新也變得更為多樣化，其中包括產品包裝、成分、賣點“個護化”;衣物洗護產品開始使用食品香等。

11、據世界鋼鐵協(xié)會數據顯示，2021年9月，全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家和地區(qū)的粗鋼產量為1.444億噸，同比下降8.9%。

【主要股東增減持】

10月21日，瑞銀增持中國平安(02318)1503.25萬股，每股作價62.6860港元，總金額約為9.42億港元。增持后最新持股數目約為9.04億股，最新持股比例為12.14%。

10月22日，貝萊德減持九毛九(09922)207.256萬股，每股作價22.4468港元，總金額約為4652.23萬港元。減持后最新持股數目約為7138.21萬股，最新持股比例為4.91%。。

10月25日，美國資本集團增持世茂服務(00873)205.5萬股，每股作價15.8340港元，總金額約為3253.89港元。增持后最新持股數目約為1.19億股，最新持股比例為5.04%。

10月27日，UBS SDIC Fund Management減持中信銀行(00998)2.3846947億股，每股作價3.52港元，總金額約為8.39億港元。減持后最新持股數目約為13.1億股，最新持股比例為8.8%。

【大行評級】

高盛：維持港交所(00388)“買入”評級 目標價微降至587港元

野村：予港交所(00388)“中性”評級 目標價下調至507.5港元

瑞銀：維持中國平安(02318)“買入”評級 目標價下調至88港元

瑞信：維持中國平安(02318)“跑贏大市”評級 目標價下調至80港元大摩：予滔搏(06110)“增持”評級 目標價13.8港元

【交易鬧鈴】

招股中：UJU HOLDING(01948)，鷹瞳科技-B(02251)

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