1. 隔夜美股截至收盤，道指跌269.09點或0.76%，報35100.00點;納指漲10.81點或0.07%，報15374.33點;標普500指數(shù)跌15.40點或0.34%，報4520.03點。港股ADR指數(shù)按比例計算，收報26386點，上漲32.63點或0.12%。特斯拉(TSLA.US)收漲2.64%，收盤價752.92美元，創(chuàng)近5個月來的最高收盤價。摩根士丹利報告稱，美國8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)實在是太糟糕了，新增就業(yè)崗位僅23.5萬個，創(chuàng)下今年1月以來最差表現(xiàn)，遠遠低于經(jīng)濟學家預測的72萬，也沒有達到美國總統(tǒng)拜登聲稱的每月可以新增60萬個的目標。該行認為，美國經(jīng)濟增速在今年下半年急劇放緩，主要由于經(jīng)濟增長的動力已提前釋放。

2. 《上海證券報》消息，青海省能源局近日委托招標代理機構(gòu)對青海至河南直流特高壓輸電通道可再生能源基地二期電源項目通過公開招標方式選擇投資主體，累計招標項目規(guī)模達5.3GW，含1.5GW風電項目、3.5GW光伏項目和300MW光熱項目。涉及相關(guān)港股包括金風科技(002202,股吧)(02208)、新特能源(01799)等新能源系列。有業(yè)內(nèi)人士認為，青豫特高壓項目為我國“十四五”期間特高壓輸送清潔能源提供重要的借鑒意義。目前多條特高壓路線有望加速落地，預計未來特高壓通道配套電源項目將成為我國可再生能源發(fā)展的重要支撐。

3. 攜程最新發(fā)布的《秋游及中秋預測數(shù)據(jù)報告》顯示，中秋前夕跨省游有序復蘇，旅游報名人次平穩(wěn)上升，9月6日預訂跨省旅游訂單量較8月20日增長356%。北京、北京環(huán)球度假區(qū)位列中秋最熱旅游目的地。攜程數(shù)據(jù)顯示，截至9月6日，中秋節(jié)最熱門旅行目的地前十為：北京、上海、廣州、杭州、成都、三亞、深圳、重慶、珠海、武漢。涉及相關(guān)港股包括同程藝龍(00780)、復星旅游文化(01992)、海昌海洋公園(02255)等國內(nèi)旅游企業(yè)。

4.豐田汽車周二表示，預計到2030年將投資逾135億美元開發(fā)電池及其電池供應系統(tǒng)，并計劃通過改進電池使用的材料和電池結(jié)構(gòu)，將電池成本削減30%以上?！峨姵刂袊氛J為，氫氧化鋰這個關(guān)鍵材料，特斯拉、寧德時代(300750,股吧)、LG新能源等電池巨頭都在爭先恐后地搶。信達證券認為，在供需緊缺的格局下，氫氧化鋰的價格有望持續(xù)上漲并創(chuàng)歷史新高，同時氫氧化鋰生產(chǎn)商可持續(xù)享受高溢價。該機構(gòu)預計，氫氧化鋰的價格年內(nèi)有望突破歷史高點16萬元/噸，沖擊20萬元/噸。涉及相關(guān)港股包括贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)(01772)。

5. 教育部辦公廳等三部門印發(fā)通知部署將面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)工作：2021年底前完成面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)的行政審批及法人登記工作，培訓機構(gòu)在完成非營利性機構(gòu)登記前，應暫停招生及收費行為。涉及在港上市的32家教育企業(yè)。

6. 西部水泥(02233)擬收購NCSC合共61.9%的直接及間接權(quán)益，把握埃塞俄比亞水泥行業(yè)的潛在機遇。集團計劃與NCSC合作于埃塞俄比亞新建一條水泥生產(chǎn)線，預計建成后將成為埃塞俄比亞產(chǎn)能最大的水泥生產(chǎn)線。

7. 9月5日，全國水泥價格指數(shù)446元/噸，繼續(xù)上漲。漲價主要集中在東北、華東、華中和西南等地區(qū)。海螺水泥(600585,股吧)(00914)上半年利潤下滑主因煤炭價格大幅上漲，燃料成本增加明顯。光大證券(601788,股吧)認為，基建投資預期升溫，旺季盈利有望向好;公司收購海螺新能源100%股權(quán)，為水泥生產(chǎn)提供電力支持同時切入新能源領(lǐng)域;全年業(yè)績具備保障。在建材礦業(yè)股中，花旗的首選股包括中國建材(03323)、海螺水泥、中國鋁業(yè)(02600)、鞍鋼(00347)及紫金礦業(yè)(02899)。

8. 9月7日，深圳住建局發(fā)布《深圳市住房和建設局關(guān)于我市房屋交易管理業(yè)務調(diào)整的通告》?！锻ǜ妗凤@示，深圳市住房公積金管理中心正式承接房屋交易管理職能，并于9月13日正式施行，該中心將首批推出房屋交易資格審查、房屋買賣合同網(wǎng)簽備案以及出具購房資格證明等業(yè)務“全程網(wǎng)辦”。 有市場消息稱，貝殼最快可能于今年底赴香港上市，計劃籌資約20億美元。貝殼相關(guān)負責人否認了該傳言，表示“公司目前沒有相關(guān)計劃”。

9. 短期內(nèi)焦煤、焦炭現(xiàn)貨市場上，供需矛盾難以根本解決。面對山東、陜西等地陸續(xù)焦化企業(yè)的限產(chǎn)，焦化廠開工率在持續(xù)下降，雙焦供給難補，今年焦煤庫存頻頻被動下降，已處在近5年來的低位。涉及相關(guān)港股包括中國旭陽集團(01907)。

【公司要聞】

百家淘客(08287)：Lincats出售30%股權(quán)套現(xiàn)約4654.28萬港元

贛鋒鋰業(yè)(01772)：沈海博等股東計劃減持不超52萬股A股股份

四環(huán)醫(yī)藥(00460)：軒竹生物藥品XZP- 6019獲批進行非酒精性脂肪性肝病臨床試驗

吉利汽車(00175)投資億咖通科技 全面推進新四化布局

內(nèi)蒙古能建(01649)將于9月8日起被撤銷H股上市地位

中車時代電氣(03898)發(fā)行2.41億股新A股并在上交所科創(chuàng)板上市

三愛健康集團(01889)達成復牌條件 申請9月8日起復牌

藥明康德(02359)根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行5.9萬股

嘉里物流(00636)根據(jù)購股權(quán)計劃發(fā)行0.5萬股

三生制藥(01530)9月7日斥1472.72萬港元回購171.35萬股

合生創(chuàng)展集團(00754)9月7日斥1999.92萬港元回購63.05萬股

長和(00001)9月7日1605萬港元回購29萬股

騰訊控股(00700)9月7日斥3557.85萬港元回購6.92萬股

小米集團-W(01810)9月7日斥資417.16萬港元回購16.72萬股

恒安國際(01044)9月7日斥1735.55萬港元回購40萬股

騰盛博藥-B(02137)將額外投入1億美元推進BRII-196/BRII-198在全球的注冊申請和商業(yè)化進程

【財報數(shù)據(jù)】

美的置業(yè)(03990)前8個月合同銷售額1012.3億元 同比增長40.9%

香港科技探索(01137)8月訂單總商品交易額6.33億港元 同比增18.1%

融創(chuàng)中國(01918)前8個月合同銷售額約4151.7億元 同比增長33%

恒鼎實業(yè)(01393)前8個月原煤產(chǎn)量同比增加29%至237.7萬噸

首創(chuàng)置業(yè)(02868)前8個月簽約金額467.9億元 同比增長14.5%

【宏觀及行業(yè)】

1. 海關(guān)總署：1-8月，我國進出口總值24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。出口13.56萬億元，同比增長23.2%，比2019年同期增長23.8%;進口11.22萬億元，同比增長24.4%，比2019年同期增長21.8%;貿(mào)易順差2.34萬億元，同比增加17.8%。東盟、歐盟、美國和日本為我國前四大貿(mào)易伙伴。

2. 外管局：8月，外匯儲備規(guī)模32321億美元，環(huán)比下降38億美元。黃金儲備6264萬盎司，環(huán)比持平。

3. 仲量聯(lián)行：中國經(jīng)濟總量前50大城市已建成辦公樓的總體量與潛在需求上限仍有超過6000萬平方米的差距，4個一線城市的總供應缺口高達3000萬平方米以上，辦公樓市場的整體供應端還有20%左右的增長空間。

4. 證券日報：8月以來，中藥材大規(guī)模漲價。菊花漲價78.6%;進口酸棗仁漲價57.1%;朝鮮南沙參漲價46.7%。另有消息稱，在新冠肺炎疫情以及異常天氣的影響下，不少中藥品種漲幅超過100%，有的甚至上漲了2-3倍。

5. 中國工程機械工業(yè)協(xié)會：8月，25家制造企業(yè)銷售各類挖掘機18075臺，同比下降13.7%。其中，國內(nèi)12349臺，同比下降31.7%;出口5726臺，同比增長100%。1-8月，共銷售挖掘機259253臺，同比增長23.2%。其中，國內(nèi)218378臺，同比增長14.8%;出口40875臺，同比增長102%。

6. 大商所：自9月9日交易時(即9月8日夜盤交易小節(jié)時)起，對焦煤、焦炭相關(guān)合約手續(xù)費費率進行調(diào)整。其中，焦煤、焦炭2110、2111、2112合約、2201合約手續(xù)費費率均提高到成交金額的萬分之6。

7. 上證報：近期飼料行業(yè)迎來了一波“漲價潮”。新希望、正邦科技(002157,股吧)、通威股份(600438,股吧)下屬的部分分公司陸續(xù)發(fā)布漲價通知，涉及濃縮料、乳豬料、雞料、魚料等多個產(chǎn)品線，漲幅在每噸50元至150元之間。

8. 央視財經(jīng)：用于書寫、印刷的文化紙張目前出廠價格從5月的7000多元跌至目前每噸5100-5300元，跌幅近2000元。近兩個月，闊葉漿、針葉漿等木漿原料的價格也有所回調(diào)。

9. 銀保監(jiān)會：截至7月末，房地產(chǎn)融資呈現(xiàn)“五個持續(xù)下降”。一是房地產(chǎn)貸款增速創(chuàng)8年新低，銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款同比增長8.7%，低于各項貸款增速3個百分點。二是房地產(chǎn)貸款集中度連續(xù)10個月下降，房地產(chǎn)貸款占各項貸款的比重同比下降0.95%。三是房地產(chǎn)信托規(guī)模自2019年6月以來持續(xù)下降，房地產(chǎn)信托余額同比下降約15%。四是理財產(chǎn)品投向房地產(chǎn)非標資產(chǎn)規(guī)模近一年來持續(xù)下降，相關(guān)理財產(chǎn)品余額同比下降42%。五是銀行通過特定目的載體投向房地產(chǎn)領(lǐng)域規(guī)模連續(xù)18個月持續(xù)下降，相關(guān)業(yè)務規(guī)模同比下降27%。截至7月末，個人按揭貸款首套房占比達到92%，住房租賃市場貸款同比增長29%。

【主要股東增減持】

9月2日，The Capital Group Companies, Inc.增持金蝶國際(00268)600.5萬股，每股作價28.1050港元，總金額約為1.69億港元。增持后最新持股數(shù)目約為2.13億股，最新持股比例為6.14%。

9月2日，BlackRock, Inc.減持中國軟件國際(00354)1827萬股，每股作價13.1589港元，總金額約為2.40億港元。減持后最新持股數(shù)目約為1.56億股，最新持股比例為5.37%。

9月2日，BlackRock, Inc.減持廣汽集團(601238,股吧)(02238)544萬股，每股作價7.8455港元，總金額約為4267.95萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為2.17億股，最新持股比例為6.99%。

9月2日，BlackRock, Inc.減持金風科技(02208)419.98萬股，每股作價15.0381港元，總金額約為6315.70萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為1.22億股，最新持股比例為15.78%。

9月6日，獨立非執(zhí)行董事陳振彬減持李寧(02331)10萬股，每股作價99.9000港元，總金額為999萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為10.31萬股，最新持股比例約為0.00%。

【大行評級】

中金：維持兗州煤業(yè)股份(01171)“中性”評級 目標價升60%至16港元

高盛：維持京東物流(02618)“買入”評級 目標價51.8港元

小摩：維持贛鋒鋰業(yè)(01772)“增持”評級 目標價升16.6%至210港元

匯豐證券：維持新鴻基地產(chǎn)(00016)“買入”評級 目標價151.6港元

麥格理：維持比亞迪股份(01211)“跑贏大市”評級 目標價升21%至321港元