【市場(chǎng)行情】

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昨日北交所早盤窄幅震蕩，午后盤面震蕩收跌，新能源早盤沖高午后回落；指數(shù)方面，北證50今日跌0.09%。截至午后收盤共54只股票收漲，91只股票收跌，163只股票共成交3.36億元。漲幅排行方面，邦德股份(838171)漲7.13%居于榜首，康普化學(xué)漲5.00%次之。成交額方面，N訊安(836263)成交2799萬元居于榜首，森萱醫(yī)藥(830946)成交2559萬元次之。

【新三板市場(chǎng)行情】

1月11日，新三板市場(chǎng)總成交額1.89億元(前一交易日2.5億元)，成交股票家數(shù)611家(前值622家)。其中，創(chuàng)新層成交1.53億元(前一交易日1.96億元)，基礎(chǔ)層成交3607萬元(前一交易日5482萬元)，做市轉(zhuǎn)讓成交4485萬元(前一交易日4775萬元)。此外，昨日新三板盤后大宗交易共成交7186萬元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是旭建新材（430485）、摘牌亙峰（837865）、吉通股份（839631）、威達(dá)智能（834281）、訊華電訊（839731）。

指數(shù)方面，1月11日，新三板做市指數(shù)漲0.14%，報(bào)收1210.36點(diǎn)。板塊方面，三板龍頭指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為0.17%，三板服務(wù)指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅為1.51%。

【北交所IPO與打新】

樂創(chuàng)技術(shù)今日開啟申購(gòu) 發(fā)行價(jià)格為12.8元/股

1月9日，樂創(chuàng)技術(shù)（430425）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入廣州羅爾投資合伙企業(yè)（普通合伙） 、廈門冠亞壹號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 、廈門冠甪投資合伙企業(yè)（有限合伙）等6家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購(gòu)180萬股。

樂創(chuàng)技術(shù)發(fā)行價(jià)格為12.8元/股，發(fā)行市盈率為13.97倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 2023年 1月12日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889098”。

樂創(chuàng)技術(shù)成立于2007年10月，公司是一家主要從事工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為6112.84萬元、7363.94萬元、1.03億元，歸母凈利分別為1101.93萬元、1575.44萬元、3314.41萬元。

天宏鋰電北交所IPO打新凍資70.94億元 獲配比例1.53%

1月11日消息，天宏鋰電（873152）北交所IPO發(fā)行結(jié)果出爐，6.02萬戶投資者打新，有效申購(gòu)數(shù)量11.82億股，凍結(jié)資金約70.94億元，申購(gòu)倍數(shù)65.41倍，獲配比例為1.53%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，天宏鋰電引入海南富陶投資有限公司 、無錫市中強(qiáng)科技有限公司、長(zhǎng)興虹亮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 和杭州城創(chuàng)企業(yè)管理有限公司等4家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì) 380.5399 萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的 20.00%（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價(jià)格為 6.00 元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì) 2,283.2394 萬元。

天宏鋰電成立于2015年3月，公司是一家從事鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.62億元，同比增長(zhǎng)10.49%；歸母凈利1342.51萬元，同比增長(zhǎng)129.77%。

雅達(dá)股份：北交所發(fā)行底價(jià)由5.5元調(diào)整為2.88元/股

1月11日消息，創(chuàng)新層企業(yè)雅達(dá)股份(430556)發(fā)布公告，根據(jù)證券市場(chǎng)情況，公司擬調(diào)整本次發(fā)行上市具體方案中的發(fā)行底價(jià)及發(fā)行數(shù)量。本次發(fā)行底價(jià)將由5.5元/股調(diào)整為2.88元/股；發(fā)行數(shù)量將由不超過4178萬股調(diào)整為不超過3600萬股。

雅達(dá)股份成立于1994年1月，公司專業(yè)從事智能電力監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及電力監(jiān)控系統(tǒng)集成服務(wù)。

保麗潔將于1月16日開啟申購(gòu) 發(fā)行價(jià)格為7.95元/股

1月11日消息，保麗潔（832802）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入張家港市錦信資本投資管理有限公司 、張家港市金科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 、張家港市金科創(chuàng)業(yè)投資有限公司、常熟市達(dá)勝投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）以及常熟市達(dá)勝投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）等5家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購(gòu)191.01萬股。

保麗潔發(fā)行價(jià)格為7.95元/股，發(fā)行市盈率為14.28倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 2023年 1月16日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889802”。

保麗潔成立于2004年2月，公司專業(yè)從事靜電式油煙廢氣治理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為2.29億元、1.82億元、1.95億元，歸母凈利潤(rùn)分別為5939.65萬元、4657.73萬元、3761.17萬元。

【晚間重要公告】

微創(chuàng)光電：共簽訂1.65億元合同

1月11日消息，微創(chuàng)光電（430198）發(fā)布公告，公司于2023 年 1 月 9 日收到了兩筆重大合同正本，分別是：1）2022 年 12 月 30 日與國(guó)網(wǎng)四川綜合能源服務(wù)有限公司簽訂的《物資采購(gòu)合同》正式文本，合同金額為人民幣 12,299.66 萬元；2） 2022 年 12 月 31 日與湖北省數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“數(shù)產(chǎn)集團(tuán)”）簽訂的《數(shù)字城市建設(shè)項(xiàng)目（城市大腦運(yùn)行管理中心）產(chǎn)品銷售及技術(shù)開發(fā)（委托）合同》正式文本，合同金額為人民幣 4,250.28 萬元。

公司稱，上述合同的簽訂符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，將對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)拓展產(chǎn)生積極影響。合同的履行符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，將增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

【新三板公告】

洛克新材（839783）：完成定增6000萬元

1月11日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)洛克新材（839783）發(fā)布公告，公司以每股4.00元的價(jià)格發(fā)行1500萬股，募資金額為6000萬元。其中，貴州貴安綜合保稅區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司合計(jì)認(rèn)購(gòu)6000萬元。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為聚氨酯樹脂、聚酯多元醇和TPU的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。業(yè)績(jī)方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入3.59億元，凈利潤(rùn)1,882.92萬元。

瑞立達(dá)（833290）：完成定增5000萬元

1月11日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)瑞立達(dá)（833290）發(fā)布公告，公司以每股1.80元的價(jià)格發(fā)行2777.78萬股，募資金額為5000萬元。其中，貴州貴安綜合保稅區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司合計(jì)認(rèn)購(gòu)5000萬元。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)與銷售手機(jī)玻璃屏、手表玻璃片，及其他消費(fèi)電子類玻璃視窗屏幕。業(yè)績(jī)方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入6.09億元，凈利潤(rùn)652.89萬元。

【宏觀要聞】

北交所新股調(diào)發(fā)行底價(jià)？接近監(jiān)管人士：意在增大新股發(fā)行詢價(jià)空間

北交所近日連續(xù)出現(xiàn)新股發(fā)行價(jià)調(diào)至每股凈資產(chǎn)附近的情況，這引起了業(yè)內(nèi)關(guān)注。從接近監(jiān)管層的人士處了解到，北交所新股調(diào)整發(fā)行底價(jià)到每股凈資產(chǎn)水平，主要是為了增大新股發(fā)行詢價(jià)的空間，讓市場(chǎng)化博弈更加充分，從而完善北交所市場(chǎng)新股的估值定價(jià)機(jī)制。“發(fā)行底價(jià)不等于最終發(fā)行價(jià)，北交所擬上市企業(yè)在實(shí)際發(fā)行中，也不會(huì)以每股凈資產(chǎn)水平來定價(jià)發(fā)行，企業(yè)將根據(jù)公開發(fā)行時(shí)自身業(yè)績(jī)實(shí)際情況和一二級(jí)市場(chǎng)情緒，通過詢價(jià)發(fā)行來確定合理發(fā)行價(jià)?！痹撐蝗耸拷忉尩?。

內(nèi)外貿(mào)一體化試點(diǎn)地區(qū)名單公布 北京、上海等在列

商務(wù)部等14部門辦公廳（室）公布內(nèi)外貿(mào)一體化試點(diǎn)地區(qū)名單，包括北京市、上海市、江蘇省、浙江?。ê瑢幉ㄊ校?、福建?。ê瑥B門市）、湖南省、廣東?。ê钲谑校?、重慶市、新疆維吾爾自治區(qū)。試點(diǎn)地區(qū)各部門要立足本地實(shí)際，創(chuàng)新工作思路，積極先行先試，勇于探索實(shí)踐，扎實(shí)推進(jìn)試點(diǎn)工作。要突出目標(biāo)導(dǎo)向，聚焦若干重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)培育一批內(nèi)外貿(mào)一體化經(jīng)營(yíng)企業(yè)，打造一批內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展平臺(tái)，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，建立健全促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展體制機(jī)制。要突出問題導(dǎo)向，梳理解決一批市場(chǎng)主體在開展內(nèi)外貿(mào)一體化經(jīng)營(yíng)中遇到的實(shí)際問題。要及時(shí)評(píng)估總結(jié)，形成一批可復(fù)制推廣的經(jīng)驗(yàn)和模式，為促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。各地區(qū)要積極復(fù)制推廣試點(diǎn)地區(qū)成功經(jīng)驗(yàn)和模式，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)高效運(yùn)行、融合發(fā)展。

深圳就建立育兒補(bǔ)貼制度公開征求意見：生育一孩亦有補(bǔ)貼 生育第三孩累計(jì)補(bǔ)貼1.9萬元

深圳市衛(wèi)生健康委公開征求《深圳市育兒補(bǔ)貼管理辦法》意見：綜合考慮深圳市居民人均消費(fèi)性支出、嬰幼兒養(yǎng)育成本等因素，按照遞進(jìn)式差異化的補(bǔ)貼思路，初步擬定深圳市育兒補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：生育第一個(gè)子女且辦理入戶登記的，擬發(fā)放一次性生育補(bǔ)貼3000元，另外每年發(fā)放1500元育兒補(bǔ)貼，三年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼7500元，平均每年可領(lǐng)取2500元；生育第二個(gè)子女且辦理入戶登記的，擬發(fā)放一次性生育補(bǔ)貼5000元，另外每年發(fā)放2000元育兒補(bǔ)貼，三年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼11000元，平均每年可領(lǐng)取3667元；生育第三個(gè)子女且辦理入戶登記的，擬發(fā)放一次性生育補(bǔ)貼10000元，另外每年發(fā)放3000元育兒補(bǔ)貼，三年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼19000元，平均每年可領(lǐng)取6333元。上述補(bǔ)貼截至該子女滿3周歲之日止發(fā)。超過三個(gè)子女的，按照第三個(gè)子女計(jì)發(fā)。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：2023年上半年新材料板塊有望進(jìn)入業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)行情

中信證券研報(bào)指出，2023年上半年新材料板塊有望進(jìn)入業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)行情，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯的標(biāo)的估值已進(jìn)入合理區(qū)間，我們看好邊際需求改善和處于技術(shù)迭代的景氣賽道的交易機(jī)會(huì)。重點(diǎn)推薦：1）風(fēng)電裝機(jī)高增下具備較強(qiáng)抗通縮能力的海纜、軸承環(huán)節(jié)；2）受益于量增邏輯以及技術(shù)迭代過程帶來偏緊供需結(jié)構(gòu)的銀漿、POE膠膜、焊帶、碳/碳熱場(chǎng)等光伏材料；3）具備短期業(yè)績(jī)兌現(xiàn)、中期穩(wěn)定性、長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間的合成生物學(xué)產(chǎn)品平臺(tái)型企業(yè)；4）領(lǐng)先地位穩(wěn)固且估值處于底部的軟磁材料龍頭公司；5）景氣周期下的軍工材料和產(chǎn)業(yè)升級(jí)下的制造材料；6）受益于消費(fèi)電子回暖、業(yè)績(jī)彈性更好的OLED相關(guān)材料，具備本土化邏輯和海外供應(yīng)能力的半導(dǎo)體材料龍頭企業(yè)。