1月3日，北交所上市委員會(huì)2023年第1次審議會(huì)議的結(jié)果新鮮出爐：上會(huì)的兩家企業(yè)鼎智科技和一諾威闖關(guān)成功。

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去年12月以來北交所新股發(fā)行速度加快，開源證券北交所研究中心諸海濱團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，參考科創(chuàng)板及注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板上市節(jié)奏，預(yù)計(jì)2023年北交所將會(huì)是快速發(fā)行的關(guān)鍵年份，上市數(shù)量預(yù)計(jì)在140家~150家左右。

鼎智科技、一諾威過會(huì)

2023年開市第一天，北交所上市委員會(huì)即召開2023年第1次審議會(huì)議。上會(huì)的兩家企業(yè)鼎智科技和一諾威攜手過會(huì)，實(shí)現(xiàn)“二過二”開門紅!

鼎智科技次公開發(fā)行前總股本為3471.42萬股，擬公開發(fā)行不超過1330.78萬股股份（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），發(fā)行后總股本不超過 4802.20萬股。其此次IPO擬募資4.49億元，用于鼎智科技智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、鼎智科技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。其此次過會(huì)后若順利上市，將成為北交所“電機(jī)第一股”。

鼎智科技的第一大股東、控股股東為上市公司江蘇雷利(300660)，江蘇雷利直接持有公司1657.96萬股股份，持股比例為47.76%。鼎智科技是以微特電機(jī)為主要構(gòu)成的定制化精密運(yùn)動(dòng)控制解決方案提供商，主要從事線性執(zhí)行器、混合式步進(jìn)電機(jī)、直流電機(jī)、音圈電機(jī)及其組件等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。招股書顯示，公司已獲得授權(quán)專利87項(xiàng)，其中發(fā)明專利9項(xiàng)。

據(jù)披露，公司已與多家國(guó)內(nèi)外知名醫(yī)療器械和工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。其中公司線性執(zhí)行器在邁瑞醫(yī)療、深圳新產(chǎn)業(yè)、美國(guó)IDEXX、美國(guó)Adaptas、韓國(guó)三星等企業(yè)產(chǎn)品中得到應(yīng)用；呼吸機(jī)配套音圈電機(jī)打破國(guó)外壟斷，已在邁瑞醫(yī)療呼吸機(jī)中批量應(yīng)用。

2019年至2021年，鼎智科技的營(yíng)業(yè)收入分別為7868.97萬元、1.31億元、1.94億元；歸母凈利潤(rùn)分別為216.47萬元、3430.37萬元、4959.51萬元。

一諾威本次發(fā)行前公司總股本為26120萬股，如不考慮超額配售選擇權(quán)，發(fā)行后總股本預(yù)計(jì)不超過29113.27萬股，公開發(fā)行的新股數(shù)量預(yù)計(jì)不超過發(fā)行后公司股本總數(shù)的10.28%。公司此次IPO擬募資5億元，用于年產(chǎn)34萬噸聚氨酯系列產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

一諾威主要從事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及承接塑膠跑道等體育場(chǎng)地工程的施工。公司自主研發(fā)并掌握了多項(xiàng)聚氨酯材料生產(chǎn)及應(yīng)用核心技術(shù)，形成自主創(chuàng)新技術(shù)體系，已獲授權(quán)并在有效期內(nèi)的發(fā)明專利達(dá)到420余項(xiàng)。此外，公司還主持或參與起草了20項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并取得40余項(xiàng)省、市級(jí)科技成果鑒定。憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力，公司被評(píng)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)、山東省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)等。

2022年前三季度，一諾威實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48億元，凈利潤(rùn)為1.66億元。

預(yù)計(jì)2023年北交所仍處擴(kuò)容期

新年伊始，除了召開”新年第一審“外，北交所也繼續(xù)推進(jìn)新股發(fā)行。其中，迅安科技已經(jīng)公布發(fā)行結(jié)果，歐福蛋業(yè)、天宏鋰電則分別于1月5日、6日啟動(dòng)申股，于1月11日、12日公布發(fā)行結(jié)果。

迅安科技的發(fā)行結(jié)果顯示，其網(wǎng)上打新的有效申購(gòu)?fù)顿Y者戶數(shù)約為3.24萬戶，有效申購(gòu)數(shù)量8821.06萬股，凍結(jié)資金約11億元，申購(gòu)倍數(shù)8.56倍。1.51萬戶投資者獲配股票，獲配比例11.69%。迅安科技引入了7家戰(zhàn)投，包括嘉興九乾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、泉州金達(dá)達(dá)美創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、泉州金達(dá)滬中創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、湖州金達(dá)十一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、常州市新發(fā)展實(shí)業(yè)股份有限公司、常州晉星私募基金管理有限公司和青島晨融鼎合私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）分別獲配58.6萬股、18.8萬股、23萬股、13.5萬股、43.4萬股、38萬股和21.7萬股。迅安科技是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售電焊防護(hù)面罩、電動(dòng)送風(fēng)過濾式呼吸器及相關(guān)配件的高新技術(shù)企業(yè)。

歐福蛋業(yè)將在1月5日在北交所發(fā)行，其本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行4500萬股，發(fā)行價(jià)為2.5元，發(fā)行市盈率為23.3倍。丹麥公司ChinaEggProductsApS持有其87.96%股份，這意味著如果歐福蛋業(yè)成功上市，將成為北交所首家外資控股的上市公司。公司主要從事蛋液、蛋粉以及各類蛋類預(yù)制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、蘇州市專精特新示范中心企業(yè)。作為國(guó)內(nèi)首家專業(yè)生產(chǎn)巴氏殺菌蛋液的企業(yè)，歐福蛋業(yè)與聯(lián)合利華、百勝集團(tuán)（肯德基）、好利來、桃李面包、巴黎貝甜、元祖等企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

天宏鋰電將于1月6日申購(gòu)，擬發(fā)行1902.6995萬股，發(fā)行價(jià)為6元，發(fā)行市盈率為15.03倍。公司引入了4家戰(zhàn)投，其中海南富陶投資有限公司擬認(rèn)購(gòu)170萬股，無錫市中強(qiáng)科技有限公司擬認(rèn)購(gòu)100萬股，長(zhǎng)興虹亮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州城創(chuàng)企業(yè)管理有限公司分別擬認(rèn)購(gòu)70.5399萬股、40萬股。天宏鋰電為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，是一家從事鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

諸海濱團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，北交所目前估值水平無論橫向和滬深對(duì)比還是和自身縱向?qū)Ρ榷驾^低狀態(tài)，2022年4季度上市的公司中包含質(zhì)地優(yōu)秀的企業(yè)。結(jié)合科創(chuàng)板、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板的歷史發(fā)行情況，其預(yù)計(jì)2023年北交所上市數(shù)量將在140-150家左右。

申萬宏源也預(yù)計(jì)2023年北交所仍處擴(kuò)容期，其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中性預(yù)計(jì)全年發(fā)行100家，假設(shè)直接定價(jià)90只，單只募資2億元，詢價(jià)定價(jià)10只，單只募資4億元，合計(jì)募資220億元。申萬宏源表示，從當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看，一方面新股審核節(jié)奏放緩，緩和市場(chǎng)供求關(guān)系；另一方面二級(jí)市場(chǎng)估值跌入較高性價(jià)比區(qū)間，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯現(xiàn)。隨著二級(jí)市場(chǎng)走強(qiáng)，新股投資意愿有望逐步改善。