【市場(chǎng)行情】

昨日北交所開(kāi)市一周年，早盤(pán)盤(pán)面小幅低開(kāi)后全天震蕩走高。截至午后收盤(pán)共84只股票收漲，23只股票收跌，123只股票共成交6.72億元。漲幅排行方面，海能技術(shù)(430476)漲9.39%居于榜首，鹿得醫(yī)療(832278)漲6.32%次之。 成交額方面，硅烷科技(838402)成交6939萬(wàn)元居于榜首，森萱醫(yī)藥(830946)成交5290萬(wàn)元次之。

(相關(guān)資料圖)

【新三板市場(chǎng)行情】

11月15日，新三板市場(chǎng)總成交額1.95億元(前一交易日1.95億元)，成交股票家數(shù)740家(前值655家)。其中，創(chuàng)新層成交1.39億元(前一交易日1.42億元)，基礎(chǔ)層成交5568萬(wàn)元(前一交易日5286萬(wàn)元)，做市轉(zhuǎn)讓成交7020萬(wàn)元(前一交易日7068萬(wàn)元)。此外，昨日新三板盤(pán)后大宗交易共成交7737萬(wàn)元。

成交活躍度來(lái)看，換手率排名前五的分別是陸行物流（870134）、中創(chuàng)融科（872593）、緯綸環(huán)保（430068）、萊特九州（831181）、正潭股份（872933）。

指數(shù)方面，11月15日，新三板做市指數(shù)漲0.49%，報(bào)收1238.56點(diǎn)。板塊方面，三板活躍指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為1.57%，三板制造指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅為0.5%。

【北交所IPO與打新】

曙光數(shù)創(chuàng)將于11月18日北交所上市

11月15日消息，曙光數(shù)創(chuàng)（872808）將于11月18日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，曙光數(shù)創(chuàng)發(fā)行價(jià)為28.8元/股，發(fā)行市盈率為25.63倍，發(fā)行股票數(shù)量為790萬(wàn)股，募集資金總額為2.28億元。募資將用于超高功率密度服務(wù)器浸沒(méi)式散熱產(chǎn)品升級(jí)、浸沒(méi)式液冷基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品升級(jí)、新型浸沒(méi)冷媒的開(kāi)發(fā)及其元器件兼容性研究、高功率密度服務(wù)器冷板式散熱產(chǎn)品升級(jí)等多個(gè)研究方向。

公司主要從事浸沒(méi)相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品及模塊化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，以及圍繞上述產(chǎn)品提供系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，2022年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入為1.43億元，同比增長(zhǎng)21.42%；歸母凈利為3043.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.12%。

雅葆軒將于11月18日北交所上市

11月15日消息，雅葆軒（870357）將于11月18日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，曙光數(shù)創(chuàng)發(fā)行價(jià)為14元/股，發(fā)行市盈率為19.24倍，發(fā)行股票數(shù)量為1360萬(wàn)股，募集資金總額為1.9億元。募資將用于高端電子制造 （PCBA產(chǎn)品）擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

雅葆軒成立于2011年7月，公司是一家專注于電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。2022年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為1.74億元，同比增長(zhǎng)35.89%；歸母凈利為4798.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.65%。

特瑞斯獲北交所IPO批文 保薦機(jī)構(gòu)為中信建投

11月15日消息，創(chuàng)新層企業(yè)特瑞斯（834014）獲得證監(jiān)會(huì)核發(fā)的IPO批文，將進(jìn)入發(fā)行環(huán)節(jié)。公司擬IPO募資約3.9億元，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投。公司于6月28日獲受理，10月19日過(guò)會(huì)，10月31日提交注冊(cè)，11月10日獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，拿到發(fā)行批文。

特瑞斯成立于1997年1月，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為天然氣輸配及應(yīng)用裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2022年8月，公司通過(guò)了第四批國(guó)家級(jí)“專精特新小巨人”企業(yè)認(rèn)定。

業(yè)績(jī)方面，2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.43億元，同比增長(zhǎng)23.14%；歸母凈利1706.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.09%。

【晚間重要公告】

博濤文化（832013）：中標(biāo)共計(jì)1.15億元煙臺(tái)植物園整體提升項(xiàng)目

11月15日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)博濤文化（832013）發(fā)布公告，公司收到招標(biāo)方發(fā)出的《中標(biāo)通知書(shū)》，公司（聯(lián)合體牽頭人）與煙臺(tái)市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司、煙臺(tái)民興置業(yè)有限公司（聯(lián)合體）中標(biāo)“煙臺(tái)植物園整體提升項(xiàng)目”。中標(biāo)項(xiàng)目名稱為煙臺(tái)植物園整體提升項(xiàng)目；招標(biāo)人為煙臺(tái)廣潤(rùn)植物園服務(wù)有限公司；中標(biāo)金額基準(zhǔn)價(jià)為1.15億元，設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率1.7%，工程費(fèi)下浮系數(shù)5.2%。

公司表示，該項(xiàng)目的中標(biāo)，有助于增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)影響力，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升、市場(chǎng)拓展及品牌影響力產(chǎn)生積極影響，同時(shí)也符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有重要意義。

犀牛之星APP顯示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為以計(jì)算機(jī)圖形技術(shù)、視覺(jué)系統(tǒng)集成技術(shù)和軟件技術(shù)為基礎(chǔ)，進(jìn)行多媒體體驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)，為客戶提供定制化整體解決方案或產(chǎn)品。業(yè)績(jī)方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入1.54億元，凈利潤(rùn)2021.68萬(wàn)元

鹿得醫(yī)療:獲得一項(xiàng)發(fā)明專利證書(shū)

11月15日消息，鹿得醫(yī)療（832278）發(fā)布公告，公司于近日收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的《發(fā)明專

利證書(shū)》，具體情況如下：

發(fā)明名稱：電子聽(tīng)診器及其控制方法及醫(yī)療設(shè)備的控制方法

專利權(quán)人：江蘇鹿得醫(yī)療電子股份有限公司

專利號(hào)：ZL201911002120.4

公司稱，該項(xiàng)發(fā)明專利有利于公司進(jìn)一步完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，也體現(xiàn)公司持續(xù)不斷的自主創(chuàng)新能力，從而鞏固和保持公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

【新三板公告】

闔天下(871942):擬定增5333.33萬(wàn)元

11月15日消息，創(chuàng)新層企業(yè)闔天下(871942)披露定增預(yù)案，公司擬以每股3.20元/股的價(jià)格發(fā)行1666.67萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資5333.33萬(wàn)元。其中德利匯企業(yè)管理（南京）有限公司預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)960萬(wàn)元，南京恒灃企業(yè)管理中心（有限合伙）預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)320萬(wàn)元，譚麗波、周希、李波3名自然人投資者預(yù)計(jì)共認(rèn)購(gòu)3733.33萬(wàn)元。

公告顯示，本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是黃金珠寶批發(fā)業(yè)務(wù)及品牌終端零售業(yè)務(wù)。業(yè)績(jī)方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入12.88億元，凈利潤(rùn)3048.15萬(wàn)元。

易實(shí)精密(836221):簽訂9518萬(wàn)元建設(shè)工程施工合同

11月15日消息，創(chuàng)新層企業(yè)易實(shí)精密(836221)發(fā)布公告，為新建廠房擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模需要，公司擬與南通弘祥建設(shè)工程有限公司簽署《建設(shè)工程施工合同》，合同價(jià)款（含稅）為人民幣9518萬(wàn)元。

公司稱，上述合同的履行對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不會(huì)造成不利影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述合同的履行而對(duì)交易對(duì)方形成依賴。

【宏觀要聞】

文旅部：繼續(xù)暫停旅行社和在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)出入境團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)

文化和旅游部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施科學(xué)精準(zhǔn)做好文化和旅游行業(yè)防控工作的通知，其中提到，繼續(xù)暫停旅行社和在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)出入境團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。暫不恢復(fù)陸地邊境口岸城市團(tuán)隊(duì)旅游業(yè)務(wù)。

國(guó)家藥監(jiān)局：加快藥品和醫(yī)療器械審評(píng)審批 扎實(shí)推動(dòng)醫(yī)藥重點(diǎn)外資項(xiàng)目落地投產(chǎn)

國(guó)家藥監(jiān)局召開(kāi)推進(jìn)外貿(mào)外資工作會(huì)議，研究部署進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)藥外資企業(yè)服務(wù)，做好重點(diǎn)外資項(xiàng)目服務(wù)保障工作舉措。國(guó)家藥監(jiān)局副局長(zhǎng)趙軍寧強(qiáng)調(diào)，各地及各部門(mén)要進(jìn)一步加大服務(wù)外貿(mào)外資工作力度，在做好防疫藥品和醫(yī)療器械審批監(jiān)管的基礎(chǔ)上，加快藥品和醫(yī)療器械審評(píng)審批，加強(qiáng)對(duì)抗疫產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管，扎實(shí)推動(dòng)醫(yī)藥重點(diǎn)外資項(xiàng)目落地投產(chǎn)。一是切實(shí)按照加強(qiáng)外資企業(yè)服務(wù)工作有關(guān)通知要求，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作落地見(jiàn)效。二是充分利用現(xiàn)有的溝通渠道和機(jī)制，深入了解在華外國(guó)商協(xié)會(huì)、外資企業(yè)的問(wèn)題訴求。三是按照屬地原則，由國(guó)家局指導(dǎo)省局，做好對(duì)重點(diǎn)外資項(xiàng)目的服務(wù)保障工作。

三部門(mén)：力爭(zhēng)2025年、2030年電解鋁使用可再生能源比例分別達(dá)到25%、30%以上

工信部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案。方案指出：提高可再生能源使用比例，鼓勵(lì)企業(yè)在資源環(huán)境可承載的前提下向可再生能源富集地區(qū)有序轉(zhuǎn)移，逐步減少使用火電的電解鋁產(chǎn)能。利用電解鋁、工業(yè)硅等有色金屬生產(chǎn)用電量大、負(fù)荷穩(wěn)定等特點(diǎn)，支持企業(yè)參與以消納可再生能源為主的微電網(wǎng)建設(shè)，支持具備條件的園區(qū)開(kāi)展新能源電力專線供電，提高消納能力。鼓勵(lì)和引導(dǎo)有色金屬企業(yè)通過(guò)綠色電力交易、購(gòu)買(mǎi)綠色電力證書(shū)等方式積極消納可再生能源，確保可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重高于本區(qū)域最低消納責(zé)任權(quán)重。力爭(zhēng)2025年、2030年電解鋁使用可再生能源比例分別達(dá)到25%、30%以上。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：2023年生物醫(yī)藥板塊或觸底反彈

中信證券研報(bào)指出，2022年醫(yī)藥各板塊業(yè)績(jī)分化明顯，但整體成長(zhǎng)性依舊穩(wěn)健，尤其是剛需性板塊。疊加“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的政策引導(dǎo)以及海外政治環(huán)境變化導(dǎo)致的預(yù)期改變，部分子行業(yè)賽道調(diào)整顯著，但是整體生物醫(yī)藥板塊的2022年預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)市盈率已經(jīng)回落至21倍，回到約2011-2012年水平。伴隨著二十大后強(qiáng)化內(nèi)循環(huán)和安全自主可控的政策大基調(diào)下的進(jìn)口替代、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和醫(yī)療、科研大基建加速的大趨勢(shì)。2023年在政策預(yù)期逐漸明朗以及國(guó)內(nèi)外政治環(huán)境逐步走向穩(wěn)定的大環(huán)境下，結(jié)合目前板塊的較低估值位點(diǎn)，重點(diǎn)看好生物醫(yī)藥板塊的觸底反彈機(jī)會(huì)。