【市場行情】

(相關資料圖)

昨日北交所早盤震蕩下跌，高送轉概念惠豐鉆石(839725)高開高走一度大漲逾15%后震蕩回落，公司擬10轉10股派息3元；午后盤面窄幅震蕩，龍竹科技(831445)一度拉升漲近20%。截至收盤共31只股票收漲，73只股票收跌，121只股票共成交7.18億元。漲幅排行方面，龍竹科技漲10.06%居于榜首，惠豐鉆石漲8.84%次之。成交額方面，硅烷科技(838402)成交9142萬元居于榜首，貝特瑞(835185)成交6838萬元次之。

【新三板市場行情】

11月8日，新三板市場總成交額1.6億元(前一交易日1.96億元)，成交股票家數665家(前值715家)。其中，創(chuàng)新層成交1.28億元(前一交易日1.49億元)，基礎層成交3175萬元(前一交易日4663萬元)，做市轉讓成交4820萬元(前一交易日7197萬元)。此外，昨日新三板盤后大宗交易共成交5817萬元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是華創(chuàng)生活（873207）、合安氣體（873289）、中創(chuàng)融科（872593）、磊鑫股份（834561）、德勝科技（832764）。

指數方面，11月8日，新三板做市指數漲0.22%，報收1225.41點。板塊方面，三板活躍指數領漲，漲幅為0.71%，三板消費指數領跌，跌幅為0.38%。

【北交所IPO與打新】

慧為智能今日上市

11月4日，慧為智能（832876）將于11月9日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，慧為智能發(fā)行價為8元/股，發(fā)行市盈率為18.63倍，發(fā)行股票數量為1596萬股，募集資金總額為1.28億元。募資將用于智能終端產品生產基地建設項目、以及研發(fā)中心建設項目。

慧為智能成立于2011年5月，公司是集研發(fā)、制造、銷售于一體的嵌入式軟硬件解決方案服務商、智能終端設備供應商。公司提供專業(yè)方案設計(IDH)及原始設計制造(ODM)，致力于提供智能硬件、嵌入式開發(fā)、系統(tǒng)開發(fā)、軟硬件整體解決方案等服務。擁有核心板、行業(yè)主板、嵌入式主機、行業(yè)平板等產品線，產品應用領域包含智慧零售、智慧教育、智能安防、網絡終端等。

業(yè)績方面，2019年-2021年，慧為智能營業(yè)收入分別為2.86億元、3.17億元、4.4億元，歸母凈利潤分別為1416萬元、2844.33萬元、2881.82萬元。

遠航精密將于11月11日北交所上市

11月8日消息，遠航精密（833914）將于11月11日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，遠航精密發(fā)行價為16.2元/股，發(fā)行市盈率為19.99倍，發(fā)行股票數量為2500萬股，募集資金總額為4.05億元。募資將用于年產2500噸精密鎳帶材料項目、年產8.35億片精密合金沖壓件項目、研發(fā)中心建設項目。

遠航精密成立于2006年6月，公司主要從事電池精密鎳基導體材料的研發(fā)、生產和銷售。公司主要產品下游終端廣泛應用于消費電子產品、新能源汽車、電動工具、電動二輪車、儲能、航空航天、金屬紀念幣等領域。

業(yè)績方面，2022年上半年，公司實現營業(yè)收入5.05億元，同比增長20.55%；歸母凈利為3880.64萬元，同比減少0.99%。

曙光數創(chuàng)北交所IPO打新凍資264.31億元 獲配比例0.82%

11月8日消息，曙光數創(chuàng)（872808）北交所IPO發(fā)行結果出爐，9.38萬戶投資者打新，有效申購數量9.18億股，凍結資金約264.31億元，申購倍數122.29倍，獲配比例為0.82%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，曙光數創(chuàng)引入首正澤富 、國瑞恒達、犀牛之星-北交精選巨鹿 1 號私募證券投資基金等10家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計 158.00 萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的 20.00％（不含超額配售部分股票數量），發(fā)行價格為 28.80 元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計4550.40 萬元。

公司主要從事浸沒相變液冷數據中心基礎設施產品、冷板液冷數據中心基礎設施產品及模塊化數據中心產品的研究、開發(fā)、生產及銷售，以及圍繞上述產品提供系統(tǒng)集成和技術服務。

業(yè)績方面，2022年上半年，公司營業(yè)收入為1.43億元，同比增長21.42%；歸母凈利為3043.13萬元，同比增長13.12%。

浙江大農、新贛江將于11月14日上會

11月8日消息，北京證券交易所上市委員會定于2022年11月14日上午9時召開2022年第63次審議會議。審議的發(fā)行人是浙江大農（831855）和新贛江（873167）；參會委員有賈忠磊、賈麗麗、王海濤、謝元勛、朱清濱。

浙江大農成立于2007年12月，公司專注于高壓清洗機相關產品的研發(fā)、生產和銷售。產品涵蓋高壓清洗機整機、高壓柱塞泵和清洗機附件，廣泛應用于家庭清潔、市政環(huán)衛(wèi)、物業(yè)清潔、車輛清洗、石油化工和管道疏通等領域。

業(yè)績方面，2019年-2021年，公司營業(yè)收入分別為2.31億元、2.52億元、2.93億元，歸母凈利潤分別為3634.51萬元、3258.97萬元、4413.05萬元。

新贛江成立于2004年4月，公司是一家集化學原料藥、化學藥品制劑及中成藥的研發(fā)、生產與銷售為一體的國家高新技術企業(yè)。

業(yè)績方面，2019年-2021年，公司營業(yè)收入分別為1.63億元、1.83億元、2.08億元，歸母凈利潤分別為2649.29萬元、4612.93萬元、5483.08萬元。

華光源海將于11月14日上會

11月8日消息，北京證券交易所上市委員會定于2022年11月14日上午9時召開2022年第64次審議會議。審議的發(fā)行人是華光源海（872351）；參會委員有王霞、李征、鄭煜、張杰軍、梁曉燕。

華光源海成立于2005年1月，公司是一家綜合性現代物流服務企業(yè)，主要從事國際貨運代理、江海聯(lián)運長江內支線集裝箱班輪運輸以及公路運輸等業(yè)務，業(yè)務區(qū)域主要集中于長江中下游各主要港口。

業(yè)績方面，2019年-2021年，公司營業(yè)收入分別為5.51億元、7.55億元、18.02億元，歸母凈利潤分別為2162.5萬元、1697.51萬元、4123.5萬元。

【晚間重要公告】

天馬新材接待10家機構調研，公司將適時擴建鋰電池隔膜和涂覆材料生產線

11月8日消息，天馬新材（838971）發(fā)布公告稱，公司于 2022 年 11月 4日接待了開源證券、中山證券、申萬宏源、中泰證券、銀河證券、西南證券、東吳證券、民生證券、金元證券、東海證券等10家機構的調研。

針對公司的鋰電池隔膜用粉體材料建設規(guī)劃，公司表示，全球新能源汽車市場近年來保持快速增長趨勢。根據 GGII 數據，2021 年新能源汽車銷量達到 650 萬輛，2016-2021 年復合增長率為 47.85%，且未來新能源 汽車銷量預計仍將維持穩(wěn)步增長趨勢，市場發(fā)展前景廣闊。市場增速超過預期； 預計 2022 年銷量達到 500 萬輛，同比增長 42.05%。

公司始終密切關注新能源汽車市場的發(fā)展態(tài)勢，針對新能源領域，公司積極開拓市場與潛在客戶對接，并根據客戶要求針對性研發(fā)定制化產品。根據市場調研情況并結合公司發(fā)展規(guī)劃，適時新建和擴建鋰電池涂覆材料生產線，并嘗試切入其他鋰電池隔膜涂覆材料，如勃姆石等，更好的促進公司業(yè)務的良性發(fā)展。

森萱醫(yī)藥接待2家機構調研，利托那韋原料藥募投項目正在推進立項及環(huán)評

11月8日消息，森萱醫(yī)藥（830946 ）發(fā)布公告稱，公司于 2022 年 11月 8日接待了萬家基金、開源證券等2家機構的調研。

針對公司利托那韋原料藥募投項目進展，公司表示，隨著利托那韋原料藥項目所在地區(qū)域環(huán)評的獲批，目前公司正在積極推進該項目的立項、環(huán)評、安評、能評、CDE 平臺申報等行政審批。

【新三板公告】

嘉誠信息(833937):擬定增1.5~1.8億元

11月8日消息，創(chuàng)新層企業(yè)嘉誠信息(833937)披露定增預案，公司擬以每股15~18元/股的價格發(fā)行1000萬股，預計募資1.5~1.8億元。本次發(fā)行屬于發(fā)行對象不確定的發(fā)行。

公司的主營業(yè)務為軟件研發(fā)、信息系統(tǒng)集成及一體化解決方案、網絡安全服務、運維服務。業(yè)績方面，公司2021年營業(yè)收入5.64億元，凈利潤7214.02萬元。

海岳環(huán)境（872883）：擬定增3399萬元，用于補充流動資金

11月8日消息，基礎層企業(yè)海岳環(huán)境（872883）披露定增預案，公司擬以每股5.50元的價格發(fā)行618萬股，預計募資3399萬元。其中，山東省絲路投資發(fā)展有限公司擬認購3399萬元。

公司表示，公司目前正處于成長階段，為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬定向發(fā)行股票募集資金，實現股權多元化，進一步完善現代法人治理體系。同時整合發(fā)行對象優(yōu)勢資源，增強公司綜合實力，保障公司經營目標和未來發(fā)展戰(zhàn)略的實現。本次募集資金將用于補充公司流動資金，以滿足公司因業(yè)務規(guī)模增長帶來的營運資金增加的需求，優(yōu)化財務結構，進一步提升公司盈利能力和抗風險能力，保障公司長期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

公司主營業(yè)務為環(huán)境咨詢、環(huán)境治理、環(huán)境運營。業(yè)績方面，公司2021年營業(yè)收入4522.54萬元，凈利潤1157.20萬元。

【宏觀要聞】

北證50新一期調整工作預計11月中旬啟動 調整結果將于11月25日前后發(fā)布

從權威渠道了解到，根據規(guī)則，北證50首發(fā)樣本股為9月生效樣本股，預計將于11月中旬啟動下一期定期調整工作，樣本股新一期定期調整結果將于11月25日前后向市場發(fā)布，12月12日正式生效。值得期待的是，在指數編制方法自帶的“新陳代謝”機制下，北交所優(yōu)質企業(yè)將不斷納入指數，為指數后續(xù)走勢提供強有力的支撐。

工信部：降低中小企業(yè)數字化轉型門檻 拓寬中小企業(yè)轉型融資渠道

工信部辦公廳印發(fā)中小企業(yè)數字化轉型指南提出，按照“企業(yè)出一點、平臺讓一點、政府補一點”的思路，降低中小企業(yè)數字化轉型門檻，有條件的地方可鼓勵平臺減免轉型共性需求支出。發(fā)揮地方政府專項資金作用，支持對中小企業(yè)轉型帶動作用明顯的“鏈主”企業(yè)和轉型成效突出的“鏈星”中小企業(yè)。鼓勵金融機構研制面向中小企業(yè)數字化轉型的專項產品服務，設立中小企業(yè)數字化轉型專項貸款，拓寬中小企業(yè)轉型融資渠道。發(fā)揮政府引導基金作用，帶動社會資本支持中小企業(yè)數字化轉型服務商做大做強?；诘胤街行∑髽I(yè)數字化轉型實際，優(yōu)化財稅金融、人才培引等政策措施，穩(wěn)定中小企業(yè)轉型政策預期。

【機構觀點】

中信證券：四季度關注果鏈格局變化 明年看好安卓底部復蘇與產業(yè)鏈機會

中信證券表示，重點看好安卓端市場的底部復蘇反彈以及相關產業(yè)鏈機會，細分來看：蘋果端，2022年以來受益于宏觀承壓下高端消費相對穩(wěn)定、新機高性價比并搶占安卓高端份額、匯率波動帶來正向貢獻，相關產業(yè)鏈公司業(yè)績強勁，預計2023年將保持穩(wěn)定，后續(xù)需求持續(xù)性將持續(xù)跟蹤；安卓端，2022年以來在宏觀承壓背景下中低端需求承壓更明顯，出貨持續(xù)表現疲軟，目前仍處于去庫存階段，我們認為若2023年伴隨宏觀經濟如預期邊際改善，有望迎來底部復蘇及強勁反彈，建議關注相關產業(yè)鏈投資機會，以及零部件/整機領域的企業(yè)。AIoT端，重點關注高增長的VR/AR及智能手表等，建議關注供應鏈細分龍頭廠商。