“現(xiàn)在不單單是價(jià)格的問題，每月能搶到多少配額才是最關(guān)鍵，”某新能源車企國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人近日直言。

隨著中國(guó)新能源車出口總量晉升全球第二，運(yùn)力問題隨之而來(lái)。據(jù)克拉克森近期公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年10月，汽車滾裝船一年期租金水平已提升至9萬(wàn)美元/天，相比2008年的歷史巔峰價(jià)格提升70%以上，而相比于近兩年的低點(diǎn)，這一價(jià)格翻了將近8倍。

一方面，上市公司迎著漲價(jià)風(fēng)口盈利大增，另一方面，面對(duì)運(yùn)力高度緊張，不少公司想發(fā)設(shè)法緩解。不過，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，汽車滾裝船運(yùn)力當(dāng)前屬于結(jié)構(gòu)性稀缺，繁榮期將會(huì)持續(xù)。至2023年，滾裝船運(yùn)價(jià)或漲至12.5萬(wàn)美元/天，甚至達(dá)到15萬(wàn)美元/天高位。

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運(yùn)價(jià)飛漲 行業(yè)迎繁榮期

通常情況下，汽車跨洋運(yùn)輸會(huì)優(yōu)先選擇相對(duì)廉價(jià)海運(yùn)，但集裝箱運(yùn)輸方式對(duì)汽車尺寸帶來(lái)了嚴(yán)格限制，且裝卸貨過程繁瑣。

而滾裝船則是通過跳板采用滾裝方式裝卸載貨車輛的船舶，如果用滾裝船這種自帶跳板的船舶，車輛可直接開進(jìn)貨艙，可大幅提升裝卸貨的效率。對(duì)汽車出口國(guó)而言，滾裝船重要程度不言而喻。

“平均一艘滾裝船可以裝載5000-6000輛車，我們現(xiàn)在每月只能獲得大概2000輛配額，車運(yùn)不出去的，只能延期交付，”上述車企負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。這種運(yùn)力失衡的狀態(tài)，映射了滾裝船運(yùn)力不足的現(xiàn)狀，同時(shí)帶來(lái)的是運(yùn)價(jià)飛漲。

克拉克森最新數(shù)據(jù)顯示，2008年5月，汽車運(yùn)輸船一年期租金達(dá)5.25萬(wàn)美元/天，曾創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。但到了今年10月，上述租金水平已提升至9萬(wàn)美元/天，相比2008年的巔峰價(jià)格提升70%以上。而且，相比于2020年初疫情時(shí)期的低谷約1萬(wàn)美元/天，滾裝船運(yùn)價(jià)兩年內(nèi)足足翻了8倍。

這一趨勢(shì)在年內(nèi)明顯加速，據(jù)航運(yùn)大數(shù)據(jù)公司VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，汽車滾裝船租金為5.5萬(wàn)美元/天，到了今年8月，這一價(jià)格被抬高至接近10萬(wàn)美元/天。

這一狀況也令擁有滾裝船的上市公司盈利大增。中遠(yuǎn)海特10月27日晚披露三季報(bào)顯示，第三季度營(yíng)業(yè)收入34.09億元，同比增長(zhǎng)43.14%；凈利潤(rùn)4.34億元，同比增長(zhǎng)62.28%。前三季度凈利潤(rùn)7.7億元，同比增長(zhǎng)86.06%。

招商輪船前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收215.79億元，同比增長(zhǎng)29.76%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)38.65億元，同比增長(zhǎng)66.13%。此外，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車物流的長(zhǎng)久物流第三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)202.50%。

運(yùn)力奇缺

企業(yè)各出奇招

天風(fēng)證券一份研報(bào)分析，滾裝船航運(yùn)繁榮期其背后的核心驅(qū)動(dòng)力主要為：其一，中國(guó)汽車出口量大幅增長(zhǎng)，尤其是對(duì)歐洲和南美，運(yùn)距更長(zhǎng)、運(yùn)輸需求更快增長(zhǎng)。其二，電動(dòng)汽車更大、更重，需要占用滾裝船更多空間和載重噸，所以即使相同運(yùn)量，電動(dòng)汽車需要更多滾裝船運(yùn)力。

事實(shí)上，2020年下半年以來(lái)，中國(guó)汽車出口量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。到了2021年，中國(guó)汽車出口增速50%，高于全球主要汽車出口國(guó)。而根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1月至9月，中國(guó)汽車企業(yè)出口211.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.5%。目前中國(guó)汽車出口總量已經(jīng)超越德國(guó)，成為全球第二。

據(jù)克拉克森研究顯示，全球目前汽車運(yùn)輸船隊(duì)擁有756艘船，合約400萬(wàn)車位，但如果剔除內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸船隊(duì)，實(shí)際從事進(jìn)出口的船不足700艘。長(zhǎng)久物流近期在機(jī)構(gòu)調(diào)研中也透露，目前全球的滾裝船運(yùn)力有限，僅有700多艘，且以日韓系和歐洲系為主，我國(guó)存量船稀缺。

招商輪船近期也公告表示，自2021年第四季度以來(lái)，受汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不暢，以及國(guó)際汽車貿(mào)易結(jié)構(gòu)變化影響，國(guó)際滾裝運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)開啟上升通道，由谷底升至歷史高點(diǎn)。隨著需求快速增長(zhǎng)，國(guó)際滾裝市場(chǎng)出現(xiàn)“一艙難求”。

為緩解運(yùn)力不平衡狀態(tài)，各家公司均在出“奇招”。招商輪船近期啟動(dòng)對(duì)部分內(nèi)貿(mào)船舶進(jìn)行改造，以適應(yīng)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)要求。

其中，該公司5000車級(jí)的“長(zhǎng)泰鴻”輪日前完成相關(guān)改造后出廠，取得了CCS（中國(guó)船級(jí)社）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)簽發(fā)的國(guó)際航線檢驗(yàn)證書，預(yù)計(jì)近期投入外貿(mào)運(yùn)營(yíng)。此外，該公司還將對(duì)部分現(xiàn)有其他適合遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)臐L裝船舶進(jìn)行升級(jí)改造。

另外，中遠(yuǎn)海特從今年年初開始就成立了多個(gè)專項(xiàng)小組，研究將紙漿船隊(duì)由原來(lái)裝雜貨改變成用框架裝載汽車。值得注意的是，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)與上汽總公司近期完成了針對(duì)中遠(yuǎn)?？嘏c上汽集團(tuán)的股權(quán)劃轉(zhuǎn)，預(yù)期會(huì)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈與物流供應(yīng)鏈進(jìn)行融合。

繁榮度或持續(xù)至2024年

盡管如此，從短期看來(lái)，運(yùn)價(jià)高位運(yùn)行的局面難以扭轉(zhuǎn)。資料顯示，全球汽車滾裝船造船產(chǎn)能主要在中國(guó)，中國(guó)船廠的汽車滾裝船訂單占全球75%。但是中國(guó)滾裝船隊(duì)運(yùn)力只占全球3%，全球運(yùn)力規(guī)模前十的汽車船企業(yè)沒有一家來(lái)自中國(guó)。

“滾裝船的制造周期比較長(zhǎng)，長(zhǎng)達(dá)2年左右，現(xiàn)在的船廠訂單預(yù)計(jì)要在2024-2025年左右才可以下水，在短期難以對(duì)市場(chǎng)運(yùn)力進(jìn)行彌補(bǔ)，”天風(fēng)證券一位分析師告訴記者。

他分析認(rèn)為2022和2023年全球滾裝船運(yùn)力或?qū)⒌驮鲩L(zhǎng)。“2022和2023年全球滾裝船的計(jì)劃交付量較少，即使沒有拆船，運(yùn)力也或?qū)⒌驮鲩L(zhǎng)，2024年滾裝船計(jì)劃交付量將會(huì)上升?！?/p>

長(zhǎng)久物流方面也有類似觀點(diǎn)。該公司在近期調(diào)研中表示，目前市場(chǎng)上滾裝船數(shù)量有限，大量滾裝船已經(jīng)到退役年限，但疫情期間滾裝船建造產(chǎn)能不足，進(jìn)一步壓縮了市場(chǎng)運(yùn)力。

該公司認(rèn)為，在運(yùn)力補(bǔ)充方面，由于船舶制造周期較長(zhǎng)，一般需要2-3年，加上供給和需求需要時(shí)間匹配，因此預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年對(duì)滾裝船的需求依然旺盛，之后會(huì)逐漸趨于供需平衡。

天風(fēng)證券預(yù)計(jì)，汽車滾裝船運(yùn)費(fèi)年內(nèi)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)?！暗?023年，汽車運(yùn)輸船每天的平均收入將達(dá)到12.5萬(wàn)美元，甚至有可能達(dá)到15萬(wàn)美元的高位，”該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)。