9月7日晩間，同享科技公告《向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況說明書》，宣布已以13.08 元/股向9名發(fā)行對(duì)象發(fā)行600萬股，募集資金總額為7848萬元，這是北交所再融資成功發(fā)行首單。

【資料圖】

同享科技于2016年9月21日在新三板掛牌，2020年7月27日首批精選層掛牌企業(yè)，2021年11月15日平移至北交所上市，公司主要從事高性能光伏焊帶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

為了讓市場詳細(xì)了解和掌握本次定增的進(jìn)度，新三板評(píng)論特將時(shí)間軸整理如下：

2021 年 12 月 6 日，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案》，計(jì)劃擬以競價(jià)方式向特定對(duì)象發(fā)行股份不超過600萬股，募集資金總額不超過1.05億元，用于年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15000噸項(xiàng)目（7500萬元）和補(bǔ)充流動(dòng)資金（3000萬元）。

2021 年 12 月 23 日，公司股東大會(huì)審議通過了與本次發(fā)行相關(guān)的議案。今年2月9日申請(qǐng)獲北交所受理，4月22日經(jīng)北交所上市審核中心審核通過。5 月 17 日，公司收到證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意同享（蘇州）電子材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，標(biāo)志著北交所第一單再融資正式獲批。

8 月 23 日，公司及主承銷商中信建投向北交所報(bào)送《發(fā)行方案》及《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票會(huì)后事項(xiàng)承諾函》，并啟動(dòng)本次發(fā)行。在報(bào)送的《擬發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書的投資者名單》中，共計(jì)有 117 名投資者，具體包括：發(fā)行人前20名非關(guān)聯(lián)股東、基金公司 20 家、證券公司 20 家、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 10 家、其他 47 名已表明認(rèn)購意向的投資者。當(dāng)日，經(jīng)律師核查并見證，發(fā)行人及主承銷商以電子郵件的方式向上述 117 名符合相關(guān)條件的投資者發(fā)出了《認(rèn)購邀請(qǐng)書》及其附件，邀請(qǐng)其參與本次發(fā)行認(rèn)購。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即 8 月 24 日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量）的 80%，即不低于 12.77 元/ 股。

8 月 26 日上午，在律師事務(wù)所的見證下，共有 14 名投資者參與報(bào)價(jià)，且均為有效 報(bào)價(jià)。公司和主承銷商根據(jù)“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則，對(duì)以上 14 份有效《申購報(bào)價(jià)單》進(jìn)行簿記建檔，按照其認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購金額由高至低進(jìn)行排序，結(jié)合本次發(fā)行的募集資金規(guī)模，確定以 13.08 元/股為本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格，高出發(fā)行底價(jià)12.77 元/ 股 2.43%。

最終發(fā)行對(duì)象確定為 9 家，最終確定的發(fā)行對(duì)象、獲配股數(shù)及獲配金額具體情況如下：

8 月 26 日，公司及主承銷商向 9 名獲配對(duì)象發(fā)送了《繳款通知書》。9 月 2 日，根據(jù)會(huì)所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》，截至9 月 1 日止，發(fā)行人已向 9 名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股600萬，發(fā)行價(jià)格 13.08 元/股，募集資金總額為人民幣 7848萬元 。本次募集資金凈額低于擬投入募集資金金額，募集資金的投入安排不會(huì)發(fā)生改變， 將用于年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15000 噸項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，不足部分由公司自籌解決。

公司承諾，將盡快在中登公司辦理登記、托管、限售等相關(guān)事宜。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，限售期為6 個(gè)月。

新三板評(píng)論發(fā)現(xiàn)，自北交所開市以來還有諾思蘭德、德源藥業(yè)、長虹能源、蓋世食品、流金歲月、微創(chuàng)光電、連城數(shù)控、貝特瑞等8家公司先后發(fā)布了再融資計(jì)劃。北交所建立了豐富的融資工具庫，再融資方式包括公開發(fā)行、定向發(fā)行、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等，能有效支持上市公司做大做強(qiáng)，有力促進(jìn)北交所上市公司高質(zhì)量高速發(fā)展。

來源：新三板評(píng)論