工信部日前發(fā)布的《2022年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺名單》（以下簡稱“雙跨平臺”），這一代表中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺頂級陣容的“國家隊”名單繼續(xù)擴容，從四年前首張清單的10家到現(xiàn)如今已有28家。

這其中，有連續(xù)四年蟬聯(lián)雙跨“國家隊”名單榜首的卡奧斯，有實現(xiàn)全面互聯(lián)互通的國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主平臺的航天云網(wǎng)，而這兩支“國家隊”背后的投資方之一就是凱聯(lián)資本。

從2014年發(fā)起首只人民幣基金開始，凱聯(lián)資本在資產(chǎn)管理和投資基金管理領(lǐng)域深耕數(shù)年，管理超過150億人民幣資產(chǎn)，投資成就了多家萬億及千億級企業(yè)，以及數(shù)十家百億級別優(yōu)秀行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

據(jù)了解，凱聯(lián)資本從5年前就將目光轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，通過深度行業(yè)研究就發(fā)現(xiàn)，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年遞增,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)無疑會成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新引擎。于是，凱聯(lián)資本果斷出手，迅速鎖定了卡奧斯和航天云網(wǎng)兩家企業(yè)。

談及凱聯(lián)資本為何將行業(yè)版圖瞄準工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域？其投資入選“雙跨”平臺企業(yè)的邏輯是什么？近日，凱聯(lián)資本投資總監(jiān)倪福龍分享了他的行業(yè)見解。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模超萬億元 管理超150億基金的凱聯(lián)精準發(fā)力

工信部數(shù)據(jù)顯示,我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年遞增,截至2022年第一季度,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模已超萬億元。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已應(yīng)用于45個國民經(jīng)濟大類,涵蓋研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、營銷服務(wù)等各個環(huán)節(jié),為制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化提供了有效實現(xiàn)途徑。

早在2015年國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》開始，各級政府和國家部委陸續(xù)發(fā)布了一系列與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的政策和戰(zhàn)略綱要。也就是在那個時候，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開始進入凱聯(lián)資本團隊的投資布局里。

作為工業(yè)智能化發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)就是基于全面互聯(lián)而形成數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能系統(tǒng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)即通過平臺將設(shè)備、生產(chǎn)線、工廠、供應(yīng)商、產(chǎn)品和客戶等工業(yè)生產(chǎn)要素連接融合，通過數(shù)據(jù)間的共享實現(xiàn)跨設(shè)備、跨系統(tǒng)、跨地區(qū)的互聯(lián)互通，從而提高生產(chǎn)效率，推動工業(yè)制造服務(wù)體系的智能化升級。

凱聯(lián)資本團隊通過深度行業(yè)研究發(fā)現(xiàn)，我國的制造業(yè)雖然門類齊全，但與先進國家相比，大而不強的問題突出。“目前我國制造業(yè)尚處于機械化、電氣化、自動化、數(shù)字化并存，不同地區(qū)、不同行業(yè)、不同企業(yè)發(fā)展不平衡的階段。加快發(fā)展智能制造，對于推進我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，培育經(jīng)濟增長新動能，構(gòu)建新型制造體系，促進制造業(yè)向中高端邁進、實現(xiàn)制造強國具有重要意義。”倪福龍談到。

判斷一個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的優(yōu)良與否，凱聯(lián)資本有自己的獨門秘籍。倪福龍逐一列舉，從客戶類型結(jié)構(gòu)上分析，是否有較多的大型客戶，是否與較多的跨行業(yè)客戶；從產(chǎn)品矩陣上評判，是否有較多的不同類型的應(yīng)用場景；從客戶價值上比對，其產(chǎn)品和解決方案是否能夠為客戶帶來明確的可衡量的價值，提升收入或者降本增效。

“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個比較宏大的概念，實際上深入來看，各家企業(yè)業(yè)務(wù)有很大差異性。我們認為，企業(yè)還是要結(jié)合自己的優(yōu)勢和能力來實現(xiàn)差異化，比如卡奧斯主打的是用戶全流程參與體驗和大規(guī)模定制解決方案。”倪福龍說。

穩(wěn)投雙跨“國家隊”榜首企業(yè) 千億&向千億俱樂部又添新成員

從今年公布的雙跨“國家隊”名單來看，其最大的亮點在于迎來4年來最大幅度調(diào)整——又有 14 家企業(yè)在全國 600 多家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺中脫穎而出。業(yè)界評價認為，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)u入佳境，本次擴容遴選標準做了動態(tài)調(diào)整，既反映了我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型對平臺體系建設(shè)的需求，也反映了國家對國內(nèi)企業(yè)和平臺不斷迭代提升的認可與期待。

倪福龍?zhí)岬降目▕W斯，就是連續(xù)4年穩(wěn)居雙跨“國家隊”名單榜首的企業(yè)，成為中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)與發(fā)展的領(lǐng)航者。除此之外，來自航天科工的航天云網(wǎng)在名單中緊隨其后，位列前名。

問及凱聯(lián)資本選擇被投企業(yè)的標準，倪福龍只給出了三個字：懂行業(yè)。“所謂‘懂行業(yè)’，就是要看企業(yè)是否有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，其產(chǎn)品和服務(wù)是否有寬度和深度，具備從‘數(shù)據(jù)采集+數(shù)據(jù)分析+智能應(yīng)用+供應(yīng)鏈優(yōu)化’的價值閉環(huán)，能夠形成基于平臺+PaaS/SaaS應(yīng)用的整體解決方案。”倪福龍解釋說。

卡奧斯發(fā)源自海爾集團，對于我國家電等制造業(yè)民營企業(yè)業(yè)務(wù)需求非常熟悉。近年來，通過做深垂直行業(yè)、做強特定領(lǐng)域，在區(qū)域端深耕“工賦強國”模式，卡奧斯打造出跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨區(qū)域的立體化數(shù)字經(jīng)濟賦能新范式，在助力企業(yè)、園區(qū)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展等方面，打造出多項具備首創(chuàng)和推廣意義的新成果和新模式，為推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化提供平臺支撐。

不同的是，航天云網(wǎng)依托于航天科工集團，是國家級的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主平臺，工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域唯一國家實驗室，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)中的唯一央企，對我國航空航天類等大型制造業(yè)央企業(yè)務(wù)有深度參與，并且具有混改優(yōu)勢。

倪福龍認為，在中國現(xiàn)有企業(yè)結(jié)構(gòu)下，央企在國防軍工、能源、戰(zhàn)略性基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮著重要保障作用，同時在科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級中都發(fā)揮著重要作用。因此，他們是最大的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求方和引領(lǐng)方。央企子公司因為國有股東背景和產(chǎn)業(yè)背景，會具有較強的客戶資源優(yōu)勢和行業(yè)know-how。相比較而言，民營企業(yè)具備較高的靈活性，在創(chuàng)新方面會更具優(yōu)勢。

各有所長，這兩家企業(yè)的“懂行業(yè)”特質(zhì)是十分顯著的，被納入凱聯(lián)資本的千億&向千億俱樂部里并不違和。

雙跨平臺昭顯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來 投資聚焦數(shù)據(jù)智能驅(qū)動領(lǐng)域

截至2022年第一季度,國家級、行業(yè)級、企業(yè)級多層次的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系初步構(gòu)建,我國具有行業(yè)、區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超150家,連接工業(yè)設(shè)備超過7800萬臺(套),服務(wù)工業(yè)企業(yè)超過160萬家。特別是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為中小企業(yè)提供的“低成本、快部署、易運維、強安全”輕量化應(yīng)用,有效降低了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型門檻。

“雙跨”名單的演變，傳遞著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化縱深發(fā)展的最新政策導(dǎo)向。據(jù)介紹，今年“雙跨”平臺的申報和評價要求更加細化，解決方案供給能力、賦能成效與社會貢獻等成為重要指標。

這也意味著，作為數(shù)字經(jīng)濟強力引擎的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，已經(jīng)實現(xiàn)了從概念普及走向落地深耕，發(fā)展到了一個更加追求實效的發(fā)展階段。

在倪福龍看來，未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)會從廣度向深度發(fā)展，從數(shù)據(jù)打通到數(shù)據(jù)驅(qū)動和智能決策，從基本的設(shè)備資產(chǎn)和流程管理到業(yè)務(wù)運營和供應(yīng)鏈優(yōu)化。

“新的投資機會來自于能夠真正把數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)結(jié)合，把IT技術(shù)和OT知識相結(jié)合，數(shù)據(jù)智能驅(qū)動的領(lǐng)域。下一步，凱聯(lián)資本將會更關(guān)注數(shù)據(jù)智能類驅(qū)動類的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。”倪福龍說。