“停貸潮”“保交樓”“提前還貸”……今年上半年房地產市場頻頻引發(fā)社會關注，在此背景下，作為房貸供應方的銀行涉房貸款投放情況如何，在業(yè)績報告中或可窺探一二。9月7日，北京商報記者梳理42家A股上市銀行中期報告發(fā)現(xiàn)，今年上半年各家銀行在房地產領域普遍遵循“穩(wěn)投放”策略，對公的房地產業(yè)貸款以及針對個人的住房按揭貸款增速普遍有所放緩，部分銀行甚至較上年末出現(xiàn)下滑。與此同時，受疫情及部分房企風險暴露等影響，各家銀行涉房貸款不良率普遍“抬頭”。在分析人士看來，房地產行業(yè)不良率與行業(yè)發(fā)展息息相關，隨著下半年經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇，國內樓市有望呈現(xiàn)觸底回暖態(tài)勢，預計房地產行業(yè)的貸款質量也將整體保持平穩(wěn)。

放緩與下滑

今年上半年銀行在房地產領域普遍遵循“穩(wěn)投放”策略，9月7日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，各家銀行對公的房地產業(yè)貸款以及個人的住房按揭貸款增速普遍有所放緩，部分銀行甚至較上年末出現(xiàn)了下滑。

從對公房地產業(yè)貸款情況來看，42家A股上市銀行中雖有26家房地產業(yè)貸款較上年末增長，不過多數(shù)銀行增速均較同期有所下滑。例如，2022年上半年，工商銀行房地產業(yè)貸款為7081.47億元，雖然較上年末增長0.34%，但較上年同期6.16%的增速，卻減少5.82個百分點;平安銀行(000001)房地產業(yè)貸款為2980.2億元，較上年末增長3.15%，增速也較同期收窄4.02個百分點。

此外，招商銀行(600036)、興業(yè)銀行(601166)、上海銀行(601229)、西安銀行(600928)、重慶農商行等16家銀行的房地產業(yè)貸款還較上年末出現(xiàn)了下滑。以招商銀行為例，2022年上半年，該行房地產業(yè)貸款和墊款金額為3972.43億元，較上年末減少1.11%，而上年同期則是上漲3.5%。

個人住房按揭貸款方面，42家銀行中雖有28家銀行較上年末有所增長，但增幅普遍維持在個位數(shù)，放緩趨勢也較為明顯。以個人住房貸款規(guī)模最大的建設銀行為例，上半年該行個人住房貸款金額為6.5萬億元，較上年末增長1.45%，但增速較上年同期減少3.27個百分點。工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行(601988)、郵儲銀行、交通銀行個人住房按揭貸款金額均超過了1.5萬億元，較上年末分別增長1.36%、1.95%、0.82%、2.77%和2.61%，不過增速均較同期收窄3個百分點以上。

另有12家銀行個人住房按揭貸款較上年末有所減少。例如，民生銀行(600016)上半年住房按揭貸款總額為5942.27億元，較上年末減少0.21%;廈門銀行個人住房貸款余額為306.4億元，較上年末下降3.93%;重慶農商行住房按揭及個人商用物業(yè)房地產貸款的金額降至993.32億元，較上年末減少1.63%。

談及2022年上半年銀行房地產業(yè)貸款、住房按揭貸款增速普遍放緩的原因，光大銀行(601818)金融市場部分析師周茂華認為，主要是上半年房地產市場整體處于觸底企穩(wěn)階段，國內部分城市房企拿地、開工，商品房銷售同比仍在放緩，這就制約了涉房貸款融資需求;同時，不排除少數(shù)銀行對部分房企放貸態(tài)度整體偏謹慎。

普升的不良率

增速放緩的同時，受疫情及部分房企風險暴露等因素的影響，各家銀行涉房貸款不良率普遍“抬頭”。

在對公房地產業(yè)貸款方面，在A股上市銀行中，有28家公布了不良率相關數(shù)據(jù)，其中重慶銀行、中國銀行、蘇州銀行(002966)和工商銀行不良率超過了5%，分別為6.15%、5.67%、5.58%和5.47%;從增幅情況來看，28家銀行中有17家房地產業(yè)貸款不良率較上年末出現(xiàn)上漲，漲幅超過1個百分點的銀行有成都銀行(601838)、重慶銀行、招商銀行、建設銀行、浦發(fā)銀行(600000)和興業(yè)銀行，不良率較上年末分別上漲1.52個、1.44個、1.41個、1.13個、1.08個和1.07個百分點。

對于房地產業(yè)貸款不良率攀升的原因，建設銀行首席風險官程遠國在業(yè)績發(fā)布會上透露，今年上半年商品房銷售面積同比下降22.2%，商品房銷售額同比下降28.9%，部分房企風險暴露，建設銀行房地產行業(yè)貸款受此影響，不良率有所上升。

個人住房按揭貸款不良率的增長則更為突出，21家公布不良率的銀行中，17家個人住房按揭貸款不良率攀升，增幅超過0.1個百分點的有鄭州銀行(002936)、重慶農商行、青島農商行、浦發(fā)銀行、重慶銀行，不良率分別較上年末減少0.38個、0.24個、0.19個、0.12個和0.1個百分點。不過，從數(shù)額上來看，各家銀行個人住房按揭貸款不良率普遍控制在1%以內，僅鄭州銀行達到了1.34%。

上半年部分地區(qū)出現(xiàn)了購房者“停貸斷供”現(xiàn)象，由此掀起了“停貸潮”“保交樓”等事件，對于上述事件對銀行資產質量的影響，不少銀行在業(yè)績發(fā)布會上表示，“整體風險可控”。例如，中國銀行風險總監(jiān)劉堅東在業(yè)績發(fā)布會上表示，“總體來看，我行自身‘停貸’項目按揭貸款金額較小，與其他銀行同業(yè)基本保持同樣的水平，停工停建、延期交付貸款規(guī)模占我行總體房地產貸款比例不高，整體風險可控”。

在易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進看來，受疫情影響，部分客戶的還貸能力下降，貸款逾期違約上升使得上半年銀行涉房貸款不良率有所攀升。“停貸潮”等事件目前來看對銀行的資產質量影響較小，但仍需關注宏觀經(jīng)濟壓力下，所帶來的中長期影響。

改善時點能否到來

在疫情和資本市場波動的背景下，上半年還掀起了一股“提前還貸”潮，不少購房者由于現(xiàn)階段投資收益率下降，基于自身財務規(guī)劃選擇提前償還房貸。

對于如何應對客戶提前還貸對銀行的影響，農業(yè)銀行副行長林立在業(yè)績發(fā)布會上透露，一方面農業(yè)銀行將為客戶提前還款提供便利，包括做好申請受理，合理減免違約金。另一方面，將依托大財富管理體系，加大對個人住房貸款客戶服務的力度，更好地滿足客戶資金需求。

8月22日，新一期LPR報價出爐，5年期以上LPR再降15個基點至4.3%，意味著房貸利率有了進一步下降的空間。此外各地也在積極推進“保交樓”，并通過降低首付比例，提高貸款額度，增強購房者信心。

建設銀行副行長李運在業(yè)績發(fā)布會上表示，近期，中央和地方在政策面多點發(fā)力，既包括政策性銀行專項借款保交付政策的推出，也包括多個地方政府出臺穩(wěn)定地產市場的政策，還包括8月22日5年期以上LPR再次下調15個基點，這些政策的陸續(xù)出臺有利于住房按揭貸款需求端積極因素的累積。

談及下半年銀行涉房貸款和不良率情況，周茂華認為，房地產行業(yè)不良率與行業(yè)發(fā)展息息相關，隨著下半年經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇，各地因城施策穩(wěn)樓市政策力度不減，國內樓市有望呈現(xiàn)觸底回暖，預計房地產行業(yè)的貸款質量也將整體保持平穩(wěn)。

嚴躍進也表示，下半年預計銀行涉房貸款投放增速和不良率會有所改善，但全年整體增速預計較難超過上年同期，銀行需持續(xù)關注市場環(huán)境變動下客戶履約能力的變動情況。(記者 孟凡霞 李海顏)