“停貸潮”“保交樓”“提前還貸”……今年上半年房地產(chǎn)市場頻頻引發(fā)社會(huì)關(guān)注，在此背景下，作為房貸供應(yīng)方的銀行涉房貸款投放情況如何，在業(yè)績報(bào)告中或可窺探一二。9月7日，北京商報(bào)記者梳理42家A股上市銀行中期報(bào)告發(fā)現(xiàn)，今年上半年各家銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域普遍遵循“穩(wěn)投放”策略，對公的房地產(chǎn)業(yè)貸款以及針對個(gè)人的住房按揭貸款增速普遍有所放緩，部分銀行甚至較上年末出現(xiàn)下滑。與此同時(shí)，受疫情及部分房企風(fēng)險(xiǎn)暴露等影響，各家銀行涉房貸款不良率普遍“抬頭”。在分析人士看來，房地產(chǎn)行業(yè)不良率與行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，隨著下半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，國內(nèi)樓市有望呈現(xiàn)觸底回暖態(tài)勢，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款質(zhì)量也將整體保持平穩(wěn)。

放緩與下滑

今年上半年銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域普遍遵循“穩(wěn)投放”策略，9月7日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，各家銀行對公的房地產(chǎn)業(yè)貸款以及個(gè)人的住房按揭貸款增速普遍有所放緩，部分銀行甚至較上年末出現(xiàn)了下滑。

從對公房地產(chǎn)業(yè)貸款情況來看，42家A股上市銀行中雖有26家房地產(chǎn)業(yè)貸款較上年末增長，不過多數(shù)銀行增速均較同期有所下滑。例如，2022年上半年，工商銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款為7081.47億元，雖然較上年末增長0.34%，但較上年同期6.16%的增速，卻減少5.82個(gè)百分點(diǎn);平安銀行(000001)房地產(chǎn)業(yè)貸款為2980.2億元，較上年末增長3.15%，增速也較同期收窄4.02個(gè)百分點(diǎn)。

此外，招商銀行(600036)、興業(yè)銀行(601166)、上海銀行(601229)、西安銀行(600928)、重慶農(nóng)商行等16家銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款還較上年末出現(xiàn)了下滑。以招商銀行為例，2022年上半年，該行房地產(chǎn)業(yè)貸款和墊款金額為3972.43億元，較上年末減少1.11%，而上年同期則是上漲3.5%。

個(gè)人住房按揭貸款方面，42家銀行中雖有28家銀行較上年末有所增長，但增幅普遍維持在個(gè)位數(shù)，放緩趨勢也較為明顯。以個(gè)人住房貸款規(guī)模最大的建設(shè)銀行為例，上半年該行個(gè)人住房貸款金額為6.5萬億元，較上年末增長1.45%，但增速較上年同期減少3.27個(gè)百分點(diǎn)。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(601988)、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行個(gè)人住房按揭貸款金額均超過了1.5萬億元，較上年末分別增長1.36%、1.95%、0.82%、2.77%和2.61%，不過增速均較同期收窄3個(gè)百分點(diǎn)以上。

另有12家銀行個(gè)人住房按揭貸款較上年末有所減少。例如，民生銀行(600016)上半年住房按揭貸款總額為5942.27億元，較上年末減少0.21%;廈門銀行個(gè)人住房貸款余額為306.4億元，較上年末下降3.93%;重慶農(nóng)商行住房按揭及個(gè)人商用物業(yè)房地產(chǎn)貸款的金額降至993.32億元，較上年末減少1.63%。

談及2022年上半年銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款、住房按揭貸款增速普遍放緩的原因，光大銀行(601818)金融市場部分析師周茂華認(rèn)為，主要是上半年房地產(chǎn)市場整體處于觸底企穩(wěn)階段，國內(nèi)部分城市房企拿地、開工，商品房銷售同比仍在放緩，這就制約了涉房貸款融資需求;同時(shí)，不排除少數(shù)銀行對部分房企放貸態(tài)度整體偏謹(jǐn)慎。

普升的不良率

增速放緩的同時(shí)，受疫情及部分房企風(fēng)險(xiǎn)暴露等因素的影響，各家銀行涉房貸款不良率普遍“抬頭”。

在對公房地產(chǎn)業(yè)貸款方面，在A股上市銀行中，有28家公布了不良率相關(guān)數(shù)據(jù)，其中重慶銀行、中國銀行、蘇州銀行(002966)和工商銀行不良率超過了5%，分別為6.15%、5.67%、5.58%和5.47%;從增幅情況來看，28家銀行中有17家房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率較上年末出現(xiàn)上漲，漲幅超過1個(gè)百分點(diǎn)的銀行有成都銀行(601838)、重慶銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行(600000)和興業(yè)銀行，不良率較上年末分別上漲1.52個(gè)、1.44個(gè)、1.41個(gè)、1.13個(gè)、1.08個(gè)和1.07個(gè)百分點(diǎn)。

對于房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率攀升的原因，建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國在業(yè)績發(fā)布會(huì)上透露，今年上半年商品房銷售面積同比下降22.2%，商品房銷售額同比下降28.9%，部分房企風(fēng)險(xiǎn)暴露，建設(shè)銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款受此影響，不良率有所上升。

個(gè)人住房按揭貸款不良率的增長則更為突出，21家公布不良率的銀行中，17家個(gè)人住房按揭貸款不良率攀升，增幅超過0.1個(gè)百分點(diǎn)的有鄭州銀行(002936)、重慶農(nóng)商行、青島農(nóng)商行、浦發(fā)銀行、重慶銀行，不良率分別較上年末減少0.38個(gè)、0.24個(gè)、0.19個(gè)、0.12個(gè)和0.1個(gè)百分點(diǎn)。不過，從數(shù)額上來看，各家銀行個(gè)人住房按揭貸款不良率普遍控制在1%以內(nèi)，僅鄭州銀行達(dá)到了1.34%。

上半年部分地區(qū)出現(xiàn)了購房者“停貸斷供”現(xiàn)象，由此掀起了“停貸潮”“保交樓”等事件，對于上述事件對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響，不少銀行在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，“整體風(fēng)險(xiǎn)可控”。例如，中國銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，“總體來看，我行自身‘停貸’項(xiàng)目按揭貸款金額較小，與其他銀行同業(yè)基本保持同樣的水平，停工停建、延期交付貸款規(guī)模占我行總體房地產(chǎn)貸款比例不高，整體風(fēng)險(xiǎn)可控”。

在易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)看來，受疫情影響，部分客戶的還貸能力下降，貸款逾期違約上升使得上半年銀行涉房貸款不良率有所攀升。“停貸潮”等事件目前來看對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量影響較小，但仍需關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)壓力下，所帶來的中長期影響。

改善時(shí)點(diǎn)能否到來

在疫情和資本市場波動(dòng)的背景下，上半年還掀起了一股“提前還貸”潮，不少購房者由于現(xiàn)階段投資收益率下降，基于自身財(cái)務(wù)規(guī)劃選擇提前償還房貸。

對于如何應(yīng)對客戶提前還貸對銀行的影響，農(nóng)業(yè)銀行副行長林立在業(yè)績發(fā)布會(huì)上透露，一方面農(nóng)業(yè)銀行將為客戶提前還款提供便利，包括做好申請受理，合理減免違約金。另一方面，將依托大財(cái)富管理體系，加大對個(gè)人住房貸款客戶服務(wù)的力度，更好地滿足客戶資金需求。

8月22日，新一期LPR報(bào)價(jià)出爐，5年期以上LPR再降15個(gè)基點(diǎn)至4.3%，意味著房貸利率有了進(jìn)一步下降的空間。此外各地也在積極推進(jìn)“保交樓”，并通過降低首付比例，提高貸款額度，增強(qiáng)購房者信心。

建設(shè)銀行副行長李運(yùn)在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，近期，中央和地方在政策面多點(diǎn)發(fā)力，既包括政策性銀行專項(xiàng)借款保交付政策的推出，也包括多個(gè)地方政府出臺(tái)穩(wěn)定地產(chǎn)市場的政策，還包括8月22日5年期以上LPR再次下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)，這些政策的陸續(xù)出臺(tái)有利于住房按揭貸款需求端積極因素的累積。

談及下半年銀行涉房貸款和不良率情況，周茂華認(rèn)為，房地產(chǎn)行業(yè)不良率與行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，隨著下半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，各地因城施策穩(wěn)樓市政策力度不減，國內(nèi)樓市有望呈現(xiàn)觸底回暖，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款質(zhì)量也將整體保持平穩(wěn)。

嚴(yán)躍進(jìn)也表示，下半年預(yù)計(jì)銀行涉房貸款投放增速和不良率會(huì)有所改善，但全年整體增速預(yù)計(jì)較難超過上年同期，銀行需持續(xù)關(guān)注市場環(huán)境變動(dòng)下客戶履約能力的變動(dòng)情況。(記者 孟凡霞 李海顏)