隨著A股上市銀行2022年“期中考”成績單的陸續(xù)揭曉，各家銀行信用卡業(yè)務單科成績也浮出水面。8月28日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有包括郵儲銀行、交通銀行、招商銀行(600036)、平安銀行(000001)、南京銀行(601009)、上海農(nóng)商行在內(nèi)的16家上市銀行在半年報中詳細披露了信用卡業(yè)務相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)。從披露情況來看，截至報告期末，多家銀行信用卡發(fā)卡量增速有所放緩，信用卡不良率也有所攀升。

作為零售業(yè)務的重要組成部分，隨著用戶增長紅利消失，各家銀行也在加快推進信用卡業(yè)務轉(zhuǎn)型，精細化運營迫在眉睫。在信用卡轉(zhuǎn)型之路上存在哪些隱憂?信用卡發(fā)展還有哪些機遇?

發(fā)卡量增速放緩

據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，截至8月28日，26家已公布2022年半年度業(yè)績的銀行中有16家詳細披露了信用卡單科成績。

發(fā)卡量是衡量信用卡業(yè)務的重要指標之一。截至2022年6月末，銀行信用卡發(fā)卡量整體雖較上年末有所增長，不過增速卻有所放緩。以招商銀行為例，截至報告期末，該行信用卡流通卡10462.34萬張，較上年末增長2.16%，而上年同期增速為2.28%。南京銀行截至報告期末，信用卡累計發(fā)卡182.05萬張，較年初增長15.57%，累計發(fā)卡增速雖位于前列，不過相較于上年同期60.21%的增速也有明顯的下滑。

對于信用卡發(fā)卡量增速放緩的原因，博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博指出，上半年銀行信用卡發(fā)卡量增速放緩，一方面是發(fā)卡量基數(shù)變大，人均持卡數(shù)量已經(jīng)突破新高，到頂后增速乏力，另一方面則是受到行業(yè)監(jiān)管收緊和整體經(jīng)濟環(huán)境的影響。

近年來，銀行信用卡業(yè)務經(jīng)歷了快速發(fā)展，在便利日常消費和支付的同時，也存在諸如濫發(fā)卡、重復發(fā)卡等問題。為此，7月7日，銀保監(jiān)會、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)要求，連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點均不得超過20%。《通知》發(fā)布后，包括光大銀行(601818)、上海農(nóng)商行等多家銀行均表示，將對長期未發(fā)生主動交易等情形的睡眠信用卡停止用卡服務。

“隨著消費金融業(yè)務從高速發(fā)展到成熟階段，近兩年開始，信用卡整體的新增發(fā)卡量增速下滑，逐漸進入存量時代，信用卡業(yè)務從重開卡量到重使用率的階段。” 零壹研究院院長于百程說道。

從信用卡業(yè)務收入可以看出銀行正在挖掘存量客戶的價值。在發(fā)卡量增速放緩的同時，招商銀行信用卡相關(guān)收入增速卻仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢。截至上半年末，招商銀行實現(xiàn)信用卡利息收入314.22億元，同比增長10.54%，上年同期增速為0.17%;實現(xiàn)信用卡非利息收入140.25億元，同比增長5.95%，上年同期增速為5.09%。

不良率小幅攀升

信用卡發(fā)卡量緊縮的同時，16家銀行中有半數(shù)信用卡貸款余額出現(xiàn)了下滑。例如，截至2022年6月末，中信銀行(601998)信用卡貸款余額為5170.63億元，較上年末微降2.02%;上海銀行(601229)信用卡貸款余額為377.02億元，較上年末減少2.48%。

受經(jīng)濟下行、新冠疫情干擾等因素影響，部分持卡人還款能力下降，導致信用卡業(yè)務逾期和不良也有所增加。從13家披露信用卡不良率的銀行來看，僅重慶農(nóng)商行一家信用卡不良率較上年末有所減少，下降了0.09個百分點至1.98%;民生銀行(600016)則較上年末持平，為2.95%。其余11家銀行的信用卡不良率均持平或較上年末有所攀升。例如，截至2022年6月末，交通銀行信用卡不良率為2.66%，較上年末上漲0.46個百分點;興業(yè)銀行(601166)信用卡不良率為2.73%，較上年末上漲0.44個百分點。

對于下半年信用卡資產(chǎn)質(zhì)量走勢，交行首席風險官林驊在業(yè)績發(fā)布會上表示，隨著疫情逐步緩解和復工復產(chǎn)恢復常態(tài)，相關(guān)不良率指標也會逐步恢復到疫情前的水平。5月以來，信用卡的不良率已連續(xù)兩個月呈現(xiàn)下降趨勢。興業(yè)銀行也在半年報中提及，預計下半年信用卡資產(chǎn)質(zhì)量將保持平穩(wěn)，實現(xiàn)信用卡業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

談及上半年末信用卡不良貸款率一改上年同期回落趨勢，并出現(xiàn)攀升的原因及后續(xù)整體走勢，王蓬博認為，主要還是受經(jīng)濟大環(huán)境影響，還有一些用戶過度負債的原因。下半年經(jīng)濟預計會實現(xiàn)觸底反彈企穩(wěn)的狀態(tài)，但居民消費意愿的上漲也可能會導致不良率增加，預計信用卡不良率整體維持上半年水平。

仍需深耕場景和個性化服務

近年來不少銀行把信用卡作為零售業(yè)務的主要發(fā)力點，但隨著互聯(lián)網(wǎng)借貸產(chǎn)品的興起以及外部環(huán)境影響，業(yè)務發(fā)展也受到了一定挑戰(zhàn)。于百程指出，在客群層面，信用卡人群與網(wǎng)絡(luò)借貸人群出現(xiàn)交叉，多頭借貸導致借款人質(zhì)量下降，使得信用卡的風險管理難度增加，逾期出現(xiàn)抬頭。在產(chǎn)品層面，互聯(lián)網(wǎng)旗艦借貸產(chǎn)品的出現(xiàn)，也與銀行信用卡業(yè)務形成競爭，提升了增長難度。此外，疫情反復、經(jīng)濟增速的放緩，用戶的消費力及還款能力下降，也影響了信用卡業(yè)務的發(fā)展。

“互聯(lián)網(wǎng)金融的興起對銀行信用卡業(yè)務影響深遠，但客戶的透支消費需求并未發(fā)生改變，因此信用卡的發(fā)展前景仍然較為廣闊。”信用卡研究人士董崢進一步指出，當前信用卡業(yè)績面臨的困局包括市場進入飽和，推廣難度增加;產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏市場吸引力;信用卡風險加劇，經(jīng)營壓力提升;經(jīng)營理念束縛，形成固化意識等方面。

不過，不可否認的是信用卡依然是未來銀行零售金融業(yè)務的重點之一。為促進信用卡健康發(fā)展、順應數(shù)字化趨勢，《通知》也指出，將按照風險可控、穩(wěn)妥有序原則，推進信用卡行業(yè)創(chuàng)新工作，通過試點等方式探索開展線上信用卡業(yè)務等創(chuàng)新模式。

在董崢看來，《通知》讓信用卡從粗放式經(jīng)營向精細化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，有利于重塑信用卡在消費金融領(lǐng)域地位，并順應互聯(lián)網(wǎng)時代金融消費需求變化。而線上信用卡業(yè)務的發(fā)展是順應銀行卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型、無卡化的大趨勢，有利于支持信用卡業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展。對于線上信用卡可能存在的風險，可以通過限制線上面簽額度進行控制。

在積極參與線上信用卡業(yè)務試點的同時，近期，多家銀行試圖與支付寶、微信合作開放信用卡取現(xiàn)入口，對于合作開放信用卡取現(xiàn)業(yè)務的原因，北京商報記者從相關(guān)人士處獲悉，目前尚處于試運行階段，與支付寶合作增加服務通道，是希望給用戶提供更加便捷、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務。取現(xiàn)后的資金流向管控主要由銀行方負責，合作方僅提供渠道服務和信息展示技術(shù)服務。

談及未來銀行如何在防風險前提下走好信用卡精細化的發(fā)展路線，王蓬博表示，未來銀行在防風險前提下走好信用卡精細化的發(fā)展路線，可以進行更精細的客群分類，打通消費場景堵點，深度調(diào)研滿足高端客戶需求等都是精細化發(fā)展可以走出的路線。

董崢則建議銀行改變信用卡的產(chǎn)品理念，從用戶需求出發(fā)，對于不同類別的信用卡，要設(shè)計與之相適應的權(quán)益，滿足用戶的剛性需求。(記者 孟凡霞 李海顏)