近日，由中國銀行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)、《中國銀行業(yè)》雜志社組織編撰的《中國上市銀行分析報告2021》(以下簡稱《報告》)正式發(fā)布。《報告》圍繞“規(guī)模、結(jié)構(gòu)、效益、效率、風(fēng)險”五大維度共21個業(yè)績指標(biāo)，全面梳理了54家上市銀行在2020年轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得的成績和經(jīng)營亮點，并就上市銀行的未來發(fā)展趨勢探討了應(yīng)對策略。

9家進(jìn)入全球銀行20強(qiáng)

2020年，作為中國銀行業(yè)的中流砥柱，上市銀行隊伍進(jìn)一步壯大。截至2020年末，中國上市銀行數(shù)量已達(dá)54家，包括6家大型銀行、10家股份制銀行、28家城市商業(yè)銀行、10家農(nóng)村商業(yè)銀行。其中，4家位列全球系統(tǒng)重要性銀行，9家位列全球銀行1000強(qiáng)榜單前20位。

據(jù)2020年年報數(shù)據(jù)，54家中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個百分點，資產(chǎn)規(guī)模占我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為82.12%?？梢哉f，上市銀行是中國銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，也是國家金融穩(wěn)定的基石。

2020年，面對世界經(jīng)濟(jì)增長低迷、國際經(jīng)貿(mào)摩擦加劇、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等挑戰(zhàn)，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，上市銀行圍繞防范化解金融風(fēng)險、深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效、推進(jìn)改革開放四大工作主線，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，努力取得了新的成績。

上市銀行韌性十足

《報告》顯示，2020年，上市銀行資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)。上市銀行信貸投放力度繼續(xù)加大，同業(yè)和非標(biāo)資產(chǎn)持續(xù)壓降，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步提升。2020年末，54家上市銀行貸款及墊款余額共計121.39萬億元，同比增長12.27%;信貸資產(chǎn)占比提高至50.72%，較上年末提升2.12個百分點;同業(yè)往來資產(chǎn)和證券投資占比回落，合計占比38.33%，較上年末下降1.41個百分點。

存款總體規(guī)模保持平穩(wěn)增長，負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。上市銀行積極應(yīng)對更加激烈的存款競爭和更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求，穩(wěn)存增存效果顯著，存款來源多樣化，負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。2020年末，54家上市銀行存款總計149.40萬億元，同比增長10.15%。從負(fù)債結(jié)構(gòu)看，存款占負(fù)債比重為70.74%，較上年末提升1.04個百分點;應(yīng)付債券占比11.14%，較上年下降1.64個百分點。

盈利能力保持韌性，主動讓利實體經(jīng)濟(jì)。2020年，上市銀行面對經(jīng)營環(huán)境的不確定性和金融市場的波動，克服經(jīng)濟(jì)增速下行、新冠肺炎疫情等多重因素對自身經(jīng)營的影響，營業(yè)收入和凈利潤實現(xiàn)正增長，為客戶、股東、員工等社會各界交出圓滿答卷。2020年末，54家上市銀行營業(yè)收入共計5.57萬億元，同比增長4.93%，實現(xiàn)凈利潤1.76萬億元，同比增長0.10%，表現(xiàn)出了足夠的韌性。

與此同時，上市銀行主動降低企業(yè)融資成本，幫助受沖擊最直接且最大的中小微企業(yè)和個體工商戶渡過難關(guān)。中國銀行業(yè)2020年累計對6.6萬億元貸款實施延期還本付息，全年向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利1.5萬億元。

發(fā)力零售業(yè)務(wù)、綠色金融、數(shù)字化轉(zhuǎn)型

《報告》顯示，2020年，上市銀行圍繞理財轉(zhuǎn)型、綠色金融、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等熱點業(yè)務(wù)集中發(fā)力。

零售金融轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，財富管理業(yè)務(wù)快速增長。上市銀行高度重視個人存款工作，推動零售金融提質(zhì)增效，零售業(yè)務(wù)對獲客能力提升、銀行盈利增長等方面的貢獻(xiàn)日益凸顯。2020年末，54家上市銀行個人存款余額66.19萬億元，同比增長13.48%，增速較上年提升1個百分點，比總存款增速高3.33個百分點;已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的41家上市銀行零售營業(yè)收入同比增長11.36%，占總營業(yè)收入比重平均為42.37%。其中，渤海銀行個人存款增速最快，為95.49%;郵儲銀行零售營收占比最高，為69.22%。

零售客戶總資產(chǎn)(AUM)成為部分銀行最重要的零售金融考核指標(biāo)之一。2020年，在已披露AUM的26家上市銀行中，工商銀行AUM規(guī)模最大，達(dá)16萬億元;郵儲銀行AUM占總資產(chǎn)比重在大型銀行中最高，為99.09%;招商銀行(600036,股吧)AUM占總資產(chǎn)比重在54家上市銀行中最高，為106.92%。

圍繞建設(shè)美麗中國和“30·60”目標(biāo)，2020年，上市銀行加大綠色信貸支持力度，綠色債券、綠色金融衍生品、綠色保險、綠色基金等業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推陳出新。2020年末，披露相關(guān)信息的43家上市銀行綠色信貸余額達(dá)8.86萬億元，同比增長23.88%。其中，工商銀行綠色信貸余額穩(wěn)居第一，達(dá)到1.85萬億元，同期增速為36.6%;興業(yè)銀行(601166,股吧)綠色信貸占全部信貸規(guī)模比重最高，為29.07%;華夏銀行(600015,股吧)綠色信貸增量表現(xiàn)優(yōu)異，同比增加125.5%，其氣候融資余額占比87.3%，迎合了應(yīng)對氣候變化的融資需求。

突如其來的新冠肺炎疫情加速了經(jīng)濟(jì)社會的數(shù)字化進(jìn)程，上市銀行快速響應(yīng)市場變化和客戶需求，加快數(shù)字化、敏捷化、場景化轉(zhuǎn)型步伐。2020年，銀行機(jī)構(gòu)信息科技資金總投入為2078億元，6家大型銀行科技投入合計956.86億元，幾乎占據(jù)銀行業(yè)總投入的半壁江山。大型銀行和上市股份行信息科技投入占營業(yè)收入比重平均為3.19%，科技研發(fā)人員占比為5.60%。其中，工商銀行科技投入金額及科技研發(fā)人員數(shù)均位列第一，分別為238.19億元、35400人;渤海銀行、招商銀行科技投入占營收比重較高，分別達(dá)5.60%、4.45%;招商銀行、浦發(fā)銀行(600000,股吧)科技研發(fā)人員占比較高，分別為9.77%、9.50%。

展望2021年，《報告》指出，上市銀行將金融資源更多向科技創(chuàng)新、高端制造、消費(fèi)升級、城鎮(zhèn)建設(shè)、普惠金融、綠色金融等方向傾斜，加大在信貸、投行、資管等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的資源投入，進(jìn)一步提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的能力和水平。