周四(4月7日)美元指數(shù)升至近兩年高位，受大宗商品價(jià)格回落影響，澳元和紐元兌美元跌幅居前。COMEX 6月黃金期貨錄得三個(gè)交易日來的首次上漲，并創(chuàng)一周來的最高收盤價(jià);分析師稱，當(dāng)前金價(jià)格受到了地緣局勢(shì)和美聯(lián)儲(chǔ)日益強(qiáng)硬的貨幣政策立場(chǎng)兩種力量角力的影響。油價(jià)從三周低位大幅回升，美油尾盤漲近1%，收?qǐng)?bào)97.13美元/桶，盤中一度跌破94美元關(guān)口，歐元區(qū)能否有效制裁俄羅斯的能源出口存在不確定性，且消費(fèi)國(guó)宣布從緊急儲(chǔ)備中大規(guī)模釋放石油。

商品收盤方面，COMEX 6月黃金期貨收漲0.8%，報(bào)1937.80美元/盎司。布倫特原油期貨下跌0.49美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶100.58美元，跌幅0.5%;美國(guó)原油期貨下跌0.20美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶96.03美元，跌幅0.6%。

美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤上漲87.99點(diǎn)，漲幅0.26%，報(bào)34584.50點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲19.72點(diǎn)，漲幅0.44%，報(bào)4500.87點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲8.48點(diǎn)，漲幅0.06%，報(bào)13897.30點(diǎn)。

09:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布金融穩(wěn)定報(bào)告

全球主要市場(chǎng)行情一覽

美國(guó)股市標(biāo)普500指數(shù)周四收高，輝瑞和特斯拉推動(dòng)尾盤反彈，同時(shí)投資者關(guān)注烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)和美聯(lián)儲(chǔ)可能采取更激進(jìn)措施;標(biāo)普500指數(shù)日內(nèi)大部分時(shí)間都處于下跌狀態(tài)，但在接近收盤時(shí)出現(xiàn)反彈。

Bright Trading LLC的交易員Dennis Dick說，我們不知道烏克蘭問題將如何得到解決。我們也不知道目前立場(chǎng)鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)將如何影響經(jīng)濟(jì)，更不知道他們能否帶領(lǐng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸，這導(dǎo)致市場(chǎng)起伏不定，如果你跟隨趨勢(shì)，那么你就會(huì)在此間市場(chǎng)中迷失，因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)變化無常。

本周早些時(shí)候，在美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者的言論和美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議記錄暗示將迅速撤走大流行期間實(shí)施的刺激措施后，大型成長(zhǎng)股承壓。

投資市場(chǎng)公司iCapital Network的首席投資策略師Anastasia Amoroso表示,投資者繼續(xù)意識(shí)到，美聯(lián)儲(chǔ)仍未達(dá)到最鷹派的程度，在他們希望采取更多措施繼續(xù)控制通脹方面，我們將會(huì)犯錯(cuò)。

交易員目前認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在下月會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為88.9%。

貴金屬與原油

現(xiàn)貨黃金周四小幅上漲，收?qǐng)?bào)1931.27美元/盎司，因?qū)ξ飪r(jià)上漲和烏克蘭危機(jī)的擔(dān)憂增強(qiáng)黃金作為對(duì)沖通脹工具和避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力，但美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的政策立場(chǎng)限制了漲幅。

美元指數(shù)從盤中稍早觸及的近兩年高位回落，指標(biāo)美國(guó)10年期美債收益率也持于周三觸及的多年高位附近。

美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議的記錄顯示，政策制定者對(duì)通脹已在整個(gè)經(jīng)濟(jì)中擴(kuò)大的擔(dān)憂日益加深，“許多”與會(huì)決策者準(zhǔn)備在未來幾次會(huì)議上大幅加息50個(gè)基點(diǎn)。

Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wycoff表示。一旦通脹開始再度升溫，形勢(shì)將對(duì)黃金有利，即便在美聯(lián)儲(chǔ)采取激進(jìn)貨幣政策的情況下。

ActivTrades高級(jí)分析師Ricardo Evangelista稱，黃金價(jià)格受到了正反兩種力量角力的影響。一方面是烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)產(chǎn)生的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了黃金的避險(xiǎn)吸引力;而在另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)日益強(qiáng)硬的貨幣政策立場(chǎng)推動(dòng)美元走強(qiáng)，使黃金價(jià)格受到壓力。

油價(jià)從三周低位大幅回升，美油尾盤漲近1%，收?qǐng)?bào)97.13美元/桶，較日低反彈超3美元，盤中一度跌破94美元關(guān)口，歐元區(qū)能否有效制裁俄羅斯的能源出口存在不確定性，且消費(fèi)國(guó)宣布從緊急儲(chǔ)備中大規(guī)模釋放石油;另一個(gè)令油價(jià)承壓的因素是，人們擔(dān)心部分地區(qū)新一輪疫情封控措施將減緩石油需求的復(fù)蘇。

歐盟執(zhí)委會(huì)副主席、外交及安全政策高級(jí)代表博雷利(Josep Borrell)在一次北約會(huì)議上表示，歐盟可能會(huì)在周四或周五通過包括禁止俄羅斯煤炭在內(nèi)的新措施，下一步將討論石油禁運(yùn)。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示，沒有人愿意忍痛制裁俄羅斯能源部門，這給市場(chǎng)帶來支撐。

外匯

美元周四攀升至近兩年高位，投資者消化美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出的鷹派信號(hào)，但投資者懷疑美元的價(jià)值是否已經(jīng)反映出了政策的進(jìn)一步收緊。

盤中稍早，美元指數(shù)觸及99.823的2020年5月下旬以來最高，尾盤升0.12%，報(bào)99.75。

FOREX.com and City Index全球研究主管Matthew Weller表示，鑒于交易員預(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間將加息超過225個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)肯定大于超出預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。美元兌一些與大宗商品相關(guān)貨幣的上行趨勢(shì)已經(jīng)開始動(dòng)搖，但在歐元和日元找到底部支撐之前，美元指數(shù)阻力最小的路徑仍然是上行。

圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德周四繼續(xù)就通脹發(fā)出警告。他是今年聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)中有投票權(quán)的委員，也是眾所周知的鷹派人士。他稱，盡管在美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)聯(lián)邦基金利率出現(xiàn)實(shí)際變化之前，抵押貸款利率和國(guó)債收益率就已經(jīng)攀升，但美聯(lián)儲(chǔ)在抗擊通脹方面仍然落后于形勢(shì)。不過，布拉德的發(fā)言對(duì)美元幾乎沒有影響。

芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯和亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克周四支持加息，但提到了一些形成對(duì)比的鴿派看法。兩人在2022年都沒有投票權(quán)。

歐元兌美元觸及一個(gè)月最低的1.0871美元，尾盤跌0.15%，報(bào)1.0879美元。歐洲央行會(huì)議記錄顯示，在3月10日的會(huì)議上，政策制定者撤走刺激措施的意愿似乎很強(qiáng)烈，一些決策者甚至力主采取更多行動(dòng)，因加息條件要么已經(jīng)滿足，要么即將得以滿足。

美元兌日元攀升0.15%，報(bào)123.96;英鎊兌美元漲0.05%至1.3074。

美元兌加元漲0.37%至1.2588;澳元兌美元跌0.41%至0.7478，紐元兌美元跌0.39%至0.6888;美聯(lián)儲(chǔ)的論調(diào)蓋過了澳洲央行鷹派轉(zhuǎn)變的影響，同時(shí)大宗商品價(jià)格回落也逆轉(zhuǎn)了近期兩種貨幣的部分強(qiáng)勢(shì)。

市場(chǎng)要聞

【美聯(lián)儲(chǔ)布拉德：當(dāng)前的美聯(lián)儲(chǔ)政策利率低了大約300個(gè)基點(diǎn)。預(yù)計(jì)美國(guó)2022年GDP增速放緩至2.8%。收益率曲線倒掛信號(hào)應(yīng)該受到重視。美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在“批準(zhǔn)”在未來會(huì)議上提出的加息指導(dǎo)非常重要。盡管在金融市場(chǎng)收緊的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)在抗擊通脹方面仍落后于形勢(shì)】

【美國(guó)國(guó)會(huì)通過一項(xiàng)禁止進(jìn)口俄羅斯石油的法案】美國(guó)眾議院通過了禁止美國(guó)從俄羅斯進(jìn)口石油、天然氣和煤炭的法案，并送交總統(tǒng)拜登簽署。眾議院413-9的投票結(jié)果通過了這份法案;周四早些時(shí)候，參議院以100-0的結(jié)果全票通過該法案。一旦拜登簽署，他上個(gè)月發(fā)布的命令將成為法律。國(guó)會(huì)周四也通過法案，取消俄羅斯和白俄羅斯的正常貿(mào)易關(guān)系地位，允許美國(guó)對(duì)來自俄羅斯和白俄羅斯的商品加征高額關(guān)稅。根據(jù)美國(guó)能源信息管理局的數(shù)據(jù)，將原油和所有其他石油產(chǎn)品計(jì)算在內(nèi)，俄羅斯占美國(guó)2021年石油進(jìn)口量的8%左右。

【美國(guó)最大煤炭出口企業(yè)：美無法取代俄向歐洲供應(yīng)煤炭】當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月5日，歐盟委員會(huì)提出對(duì)俄羅斯實(shí)施新一輪制裁的方案，包括禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭。很多歐洲買家開始計(jì)劃轉(zhuǎn)向其他國(guó)家購(gòu)買煤炭。不過，據(jù)今日俄羅斯網(wǎng)站當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日?qǐng)?bào)道，美國(guó)最大煤炭出口企業(yè)的首席執(zhí)行官表示，美國(guó)無法擴(kuò)大煤炭產(chǎn)能，來填補(bǔ)歐盟未來可能因制裁俄羅斯產(chǎn)生的缺口。他說，目前美國(guó)的出口煤炭絕大多數(shù)已被長(zhǎng)期協(xié)議預(yù)訂，幾乎沒有余量能分給歐洲。此外，由于煤炭行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景黯淡，煤炭公司繼續(xù)投資開發(fā)新產(chǎn)能的可能性也較小，再加上勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張以及新冠肺炎疫情等對(duì)供應(yīng)鏈的影響，想要增加美國(guó)煤炭出口量更是難上加難。

【3月份新增信貸規(guī)?；虿患叭ツ晖?機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)央行后續(xù)仍將多措并舉穩(wěn)增長(zhǎng)】3月份金融數(shù)據(jù)公布在即。正式公布前，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為3月份新增信貸規(guī)模不及去年同期(2.73萬億元)。浙商證券研報(bào)認(rèn)為。央行當(dāng)前以穩(wěn)增長(zhǎng)為首要目標(biāo)，維持穩(wěn)健略寬松的貨幣政策基調(diào)，后續(xù)仍將多措并舉穩(wěn)增長(zhǎng)，寬松政策工具空間較大。

【庫(kù)存降低需求回暖，鋼鐵市場(chǎng)“銀四”可期】多重因素影響下，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)“金三”行情未能如期而至。但4月份以來，低庫(kù)存疊加高成本支撐，鋼價(jià)漲勢(shì)明顯，需求形勢(shì)向好，市場(chǎng)對(duì)于“銀四”呼聲漸起。多數(shù)受訪人士認(rèn)為，在后期疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)的前提下，鋼鐵市場(chǎng)有望呈現(xiàn)供需兩旺局面，基建需求回暖邏輯或助力鋼市迎春。