狂奔2023：市占率半年提升1.88% 申通快遞“搶三大戰(zhàn)”能贏嗎？

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極速狂奔的申通快遞(SZ002468，股價(jià)9.78元，市值149.71億元)交卷2023年半年報(bào)，并再度喊話：將加速市占率爭奪。

據(jù)申通快遞8月30日發(fā)布的公告，申通高層在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，公司高度重視業(yè)務(wù)規(guī)模的提升，這也是未來競爭格局改善的重點(diǎn)。公司目標(biāo)是要持續(xù)實(shí)現(xiàn)“高于行業(yè)平均水平的件量增速”，這樣公司才能在未來的行業(yè)格局當(dāng)中站穩(wěn)腳跟。

8月28日，申通快遞發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入190.86億元，同比增長27.6%；歸母凈利2.18億元，同比增長15.7%，扣非歸母凈利潤2.18億元，同比增長31.7%。而在業(yè)務(wù)量方面，申通上半年完成業(yè)務(wù)量77.2億件，同比增長35.9%；市占率為12.97%，同比提升1.88%。

可以看到，今年上半年，申通延續(xù)了去年的增長勢頭，同時(shí)迎來了市占率的新高。

值得一提的是，今年上半年，申通與“掉隊(duì)”排名行業(yè)第三的韻達(dá)股份的月度業(yè)務(wù)量差距一度縮小至4000萬票，一度讓“搶三大戰(zhàn)”懸念拉滿。

不過，從最新發(fā)布的7月業(yè)績快報(bào)可以看出，韻達(dá)此時(shí)正急起直追，其與申通的業(yè)務(wù)量差距也再次拉開。這場“追逐拉鋸戰(zhàn)”何時(shí)會(huì)有結(jié)果？對于申通來說，或許正憋著一口氣。

“以價(jià)換量”市場份額被擺在“十分重要”位置

財(cái)報(bào)顯示，申通二季度業(yè)務(wù)量43.7億件，同比增長46.4%，市占率為13.37%，同比提升2.33個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提升0.89個(gè)百分點(diǎn)。公司上半年?duì)I業(yè)成本182億元，同比增長28.06%，主要系公司業(yè)務(wù)量增長所致。

對于上半年業(yè)務(wù)量增速領(lǐng)跑行業(yè)，申通方面表示，主要原因包括持續(xù)性產(chǎn)能提升；通過重點(diǎn)通過增加中心班次、車輛發(fā)貨頻次、路由拉直以及終端多頻派送等方式提升全鏈路時(shí)效；政策定價(jià)細(xì)化到每一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及部分客戶獲得穩(wěn)定高效的末端網(wǎng)絡(luò)，以及大客戶拓展能力持續(xù)提升等原因。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，雖然上半年業(yè)務(wù)量增速明顯，申通單票價(jià)格卻在同行中一直處于較低水平，以價(jià)換量現(xiàn)象明顯。

半年報(bào)顯示，2023年上半年申通快遞服務(wù)單票收入為2.35元/票，同比下降0.21元/票。申通在財(cái)報(bào)中表示，快遞服務(wù)單票收入下降主要系2023年公司主動(dòng)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，輕量化小件占比提升。同時(shí)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、供應(yīng)鏈恢復(fù)通暢，公司根據(jù)市場情況調(diào)整了與網(wǎng)點(diǎn)的結(jié)算政策所致。事實(shí)上，上半年，申通就喊出了“好快省”的品牌戰(zhàn)略，單票收入下降或在其預(yù)料當(dāng)中。

不過，綜合已經(jīng)發(fā)布半年報(bào)的快遞公司，即便是行業(yè)老大中通也難逃單票收入下降的境遇，中通快遞首席財(cái)務(wù)官顏惠萍在業(yè)績會(huì)上表示，中通上半年核心快遞業(yè)務(wù)單票收入下降7.8%，這是受直客業(yè)務(wù)占比減少、輕小件價(jià)格策略的施行及增量補(bǔ)貼的綜合影響。而韻達(dá)、圓通上半年的單票收入也普遍下滑。

但是對于申通來說，至少在短時(shí)間內(nèi)，提高市場份額都將是其首要目標(biāo)，申通方面在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，公司目標(biāo)是要持續(xù)實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)平均水平的件量增速，這樣才能在未來的行業(yè)格局中站穩(wěn)腳跟，因此當(dāng)下公司將市場份額目標(biāo)擺在了十分重要的位置。

此外，在申通的戰(zhàn)略中，與業(yè)務(wù)量提高同等重要的則是產(chǎn)能提高的支撐。申通方面表示，上半年公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，部分周期出現(xiàn)了日均6000萬單的訂單，為了匹配產(chǎn)能和業(yè)務(wù)量增速，公司新增部分產(chǎn)能投放安排，全年預(yù)計(jì)實(shí)施37個(gè)產(chǎn)能提升項(xiàng)目和18個(gè)優(yōu)化改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年底常態(tài)吞吐產(chǎn)能將達(dá)到6000萬單/日以上。2024年及以后，公司將根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況、公司的件量規(guī)模以及公司規(guī)模效益情況合理安排產(chǎn)能提升規(guī)劃。

與菜鳥速遞差異定位

除了業(yè)績增速之外，今年上半年，申通與菜鳥的關(guān)系也引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

5月24日，申通快遞聯(lián)合菜鳥宣布啟動(dòng)全國重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)圈物流升級計(jì)劃，讓商家用經(jīng)濟(jì)型快遞也能為消費(fèi)者提供“次日達(dá)”體驗(yàn)，這也是自2019年阿里持股申通以來，后者與菜鳥最直接的合作。6月5日，菜鳥宣布39億元接手申通快遞25%股份，并成為申通第二大股東，使得二者關(guān)系更為密切。

如今菜鳥直接下場做起了快遞生意，申通與菜鳥速遞又將如何聯(lián)動(dòng)與分工？

對此，申通方面在接待投資者調(diào)研時(shí)表示，菜鳥速遞是由服務(wù)天貓超市配送業(yè)務(wù)升級而產(chǎn)生的自營品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)，主要提供半日達(dá)、當(dāng)/次日達(dá)、送貨上門以及夜間攬收等高品質(zhì)服務(wù)；申通是致力于打造中國質(zhì)效領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)型加盟快遞網(wǎng)絡(luò)，主要為商家提供全平臺(tái)的經(jīng)濟(jì)型快遞服務(wù)，建立“好快省”的客戶服務(wù)心智，因此雙方在快遞業(yè)務(wù)模式、目標(biāo)市場以及產(chǎn)品定位上有較大差別。

申通同時(shí)表示，目前申通與菜鳥在菜鳥裹裹、送貨上門、菜鳥倉次日達(dá)等業(yè)務(wù)方面均有合作，未來雙方將尋求和探索更多的合作空間。

今年以來，快遞公司競爭格局充滿看點(diǎn)，圓通一舉反超韻達(dá)成為加盟制快遞中市占率第二的公司，申通的奮起直追也逐漸縮小與韻達(dá)的業(yè)務(wù)量差距。而極兔在港股正式遞交招股書以及菜鳥親自下場做快遞等重磅動(dòng)作，也為快遞公司的競爭帶來新的不確定性。申通在下半年的競爭中如何繼續(xù)保持增速，也成為一大看點(diǎn)。