史上最嚴(yán)嬰幼兒奶粉新國標(biāo)今起實(shí)施：改了什么，千億市場如何洗牌

【資料圖】

兩年過渡期后，嬰幼兒配方奶粉“新國標(biāo)”正式實(shí)施。

2021年3月18日，國家衛(wèi)生健康委網(wǎng)站發(fā)布50項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，其中的《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)嬰兒配方食品》(GB 10765-2021)《食品國家安全標(biāo)準(zhǔn)較大嬰兒配方食品》(GB 10766-2021)和《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)幼兒配方食品》(GB 10767-2021)三大標(biāo)準(zhǔn)，在業(yè)內(nèi)被稱為“史上最嚴(yán)”的奶粉“新國標(biāo)”。

與此前的2010版嬰幼兒配方食品系列標(biāo)準(zhǔn)相比，新國標(biāo)對營養(yǎng)素的規(guī)定更嚴(yán)格，將原有的《較大嬰兒和幼兒配方食品》(GB 10767-2010)分為《較大嬰兒配方食品》與《幼兒配方食品》2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

新國標(biāo)新在哪里？對企業(yè)影響幾何？對行業(yè)來說意味著什么？

澎湃新聞?dòng)浾卟稍L了多家頭部奶粉生產(chǎn)企業(yè)與業(yè)內(nèi)人士，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，新國標(biāo)對企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)能力、配方科學(xué)性等要求更明確，提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，另一方面也促進(jìn)了市場集中度的提升，行業(yè)將迎來下一輪“科學(xué)競賽”，加速行業(yè)洗牌與結(jié)構(gòu)升級。

為何要修改嬰配粉“新國標(biāo)”？

“我覺得標(biāo)準(zhǔn)是有壽命的?！蹦谭坌聡鴺?biāo)的主要起草人之一、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)營養(yǎng)與健康研究院特聘教授韓軍花向澎湃新聞?dòng)浾呓榻B，國標(biāo)的所有標(biāo)準(zhǔn)都要定期修訂，標(biāo)準(zhǔn)是要越來越符合現(xiàn)代的健康理念或是最新的科學(xué)證據(jù)。

據(jù)韓軍花了解，各個(gè)國家都在修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，尤其是國際食品法典委員會(huì)對嬰幼兒配方食品標(biāo)準(zhǔn)做了較大修訂，包括一些營養(yǎng)素的指標(biāo)，尤其是針對二段(適用于6-12月齡嬰兒，即較大嬰兒)產(chǎn)品的營養(yǎng)素指標(biāo)做了很多調(diào)整，調(diào)整的依據(jù)也是與母乳研究取得新進(jìn)展有關(guān)系。

《嬰幼兒配方食品系列標(biāo)準(zhǔn)問答》顯示，根據(jù)最新的科學(xué)證據(jù)，參考國際標(biāo)準(zhǔn)的修訂趨勢，結(jié)合我國嬰幼兒的營養(yǎng)素需要量，對宏量營養(yǎng)素進(jìn)行修訂：一是調(diào)整了較大嬰兒和幼兒配方食品中蛋白質(zhì)含量要求，并增加了較大嬰兒配方食品中乳清蛋白含量要求；二是調(diào)整了較大嬰兒配方食品中碳水化合物含量要求，與嬰兒配方食品要求一致；三是增加了較大嬰兒和幼兒配方食品中乳糖含量要求，并明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方食品中添加。

韓軍花指出，從國內(nèi)的實(shí)際情況來看，監(jiān)管注冊區(qū)分了一段、二段和三段產(chǎn)品，即0-6月齡嬰兒、6-12月齡嬰兒與1歲以上幼兒的產(chǎn)品，而舊國標(biāo)只有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不符合國內(nèi)監(jiān)管的實(shí)際需求。

奶粉國標(biāo)的修訂，也體現(xiàn)了健康理念的改變，“我們把二段、三段奶粉的能量值、蛋白質(zhì)等(營養(yǎng)素指標(biāo))都做了下調(diào)，其實(shí)也是更加接近母乳，或者說更接近該階段孩子正常的生長發(fā)育，而不是讓他的體重過度增長，追求更科學(xué)更均衡的生長。”韓軍花說。

韓軍花舉例介紹，舊國標(biāo)中對奶粉中添加的很多維生素沒有設(shè)置上限值，企業(yè)在生產(chǎn)過程中添加的量較多，也是合格的。但新國標(biāo)實(shí)施后，任何一個(gè)營養(yǎng)素都規(guī)定了最小值與最大值。

史上最嚴(yán)嬰配粉國標(biāo)？

2月22日，奶粉新國標(biāo)正式實(shí)施后，只有通過新國標(biāo)配方注冊的奶粉產(chǎn)品，才能在中國境內(nèi)出售。2021年新國標(biāo)出臺(tái)時(shí)，給奶粉企業(yè)留下了兩年的過渡期“備考”。

新國標(biāo)這場“考試”的難度到底有多高呢？

“新國標(biāo)對生產(chǎn)的指標(biāo)要求比較嚴(yán)格，因此企業(yè)有一些(情況下)調(diào)整的難度比較大?！表n軍花介紹，有一些營養(yǎng)素的添加標(biāo)準(zhǔn)范圍變窄了，這意味著企業(yè)必須在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制，否則很容易就超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，就成了不合格產(chǎn)品，這就對企業(yè)的研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝要求更加高。

以蛋白質(zhì)指標(biāo)為例，考慮到嬰幼兒早期蛋白質(zhì)攝入過多易增加肥胖風(fēng)險(xiǎn)，新國標(biāo)下調(diào)了6-12月齡和12-36月齡嬰幼兒配方奶粉的蛋白質(zhì)指標(biāo)，并提升了較大嬰兒配方食品中乳清蛋白含量要求。

除了對一些營養(yǎng)素縮窄添加范圍，新國標(biāo)還提高了部分營養(yǎng)素的含量要求。韓軍花舉例稱，新國標(biāo)對奶粉中DHA(一種不飽和脂肪酸，對人體大腦、眼睛的發(fā)育有重要作用)的含量要求比原來高了，希望這些營養(yǎng)素添加進(jìn)去后能真正對孩子的生長發(fā)育起作用。但很多企業(yè)指出，DHA添加多了奶粉會(huì)有一股腥味?！八赃@對企業(yè)的生產(chǎn)和工藝把控來說也是一個(gè)考驗(yàn)。”韓軍花坦言。

除了配方升級對企業(yè)研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝的要求更嚴(yán)，新國標(biāo)注冊也是一場考驗(yàn)。

美贊臣中國首席科學(xué)家與創(chuàng)新官許颯向澎湃新聞?dòng)浾咧赋觯聡鴺?biāo)注冊非?？简?yàn)企業(yè)的綜合實(shí)力，其中最關(guān)鍵的一環(huán)是注冊資料的準(zhǔn)備與申報(bào)，材料的科學(xué)度、專業(yè)度和完成度是企業(yè)實(shí)力的直接體現(xiàn)，“要在較短時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)內(nèi)外各方資源，完成配方升級并準(zhǔn)備注冊材料，并不容易。”

新國標(biāo)落地，嬰配粉行業(yè)大洗牌？

新國標(biāo)全面替代舊國標(biāo)后，規(guī)模超千億的嬰配粉市場，或?qū)⒂瓉硇袠I(yè)大洗牌。

德邦證券2022年12月20日發(fā)布的研報(bào)指出，歐睿數(shù)據(jù)預(yù)測顯示，2022年我國嬰配粉的市場規(guī)模預(yù)計(jì)為1717億元，一段、二段、三段以及特配奶粉的市場規(guī)模分別為450.81億元、458.92億元、727.80億元與79.09億元，占比分別約為26.26%、26.73%、42.40%及4.61%。

多家頭部奶粉生產(chǎn)企業(yè)紛紛宣布旗下品牌或配方通過新國標(biāo)注冊。截至2月20日，伊利旗下金領(lǐng)冠有珍護(hù)、有機(jī)塞納牧、菁護(hù)、育護(hù)等8個(gè)品牌、24個(gè)配方已經(jīng)通過新國標(biāo)注冊；飛鶴通過新國標(biāo)注冊的品牌有18個(gè)系列、配方有54個(gè)；雀巢旗下的惠氏營養(yǎng)品旗下所有在售產(chǎn)品，全線通過新國標(biāo)注冊，完成注冊的產(chǎn)品覆蓋了惠氏啟賦蘊(yùn)淳、惠氏啟賦等7個(gè)系列、21個(gè)配方；美贊臣中國旗下的藍(lán)臻、鉑睿等六大系列、16個(gè)配方全部通過新國標(biāo)配方注冊。

韓軍花透露，大部分奶粉生產(chǎn)企業(yè)在2017年或2018年注冊，配方注冊的期限為5年，就算沒有出臺(tái)新國標(biāo)，這些企業(yè)也該重新注冊。企業(yè)為了符合新國標(biāo)的要求，修改了配方，因此出現(xiàn)大批企業(yè)重新注冊配方的情況。

據(jù)乳業(yè)分析師宋亮介紹，嬰幼兒配方食品注冊的要求非常嚴(yán)，首先工廠必須達(dá)標(biāo)，其次產(chǎn)品配方要做臨床驗(yàn)證，此外，企業(yè)還得做產(chǎn)品的穩(wěn)定性測試，“這些都需要大量的資金、人力和時(shí)間，所以門檻比較高。”

宋亮向澎湃新聞?dòng)浾咧赋?，新國?biāo)正式實(shí)施后，會(huì)促進(jìn)奶粉行業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，前十家奶粉企業(yè)的集中度有望提高到80%以上，三分之一的品牌可能會(huì)退出。

對此，韓軍花坦言，不管是從國家的要求，還是老百姓的需求來看，像嬰幼兒奶粉這么重要的食品，當(dāng)然不希望太小的、不可靠的企業(yè)去做，都是希望大品牌來做嬰幼兒奶粉，中小型企業(yè)做不了嬰幼兒奶粉，可以做其他的配方奶粉。

國泰君安2022年12月19日發(fā)布的研報(bào)指出，新國標(biāo)落地，預(yù)計(jì)約20%的中小品牌市場份額將進(jìn)一步向前十家奶粉企業(yè)集中，在“十強(qiáng)”內(nèi)部，也會(huì)出現(xiàn)市場份額向頭部3至5家奶粉企業(yè)集中的趨勢，國內(nèi)奶粉行業(yè)前三家奶粉企業(yè)合計(jì)占有的市場份額有望從2021年的40%提升至長期的60%至70%。

據(jù)德邦證券研報(bào)，嬰配粉市場中飛鶴、伊利、雀巢占據(jù)前三，行業(yè)集中度加速提升。根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，2022年銷售額前五的品牌為飛鶴、伊利、雀巢、達(dá)能與君樂寶，市場份額分別為17.5%、12.3%、10.7%、10.3%及6.4%，貝因美的市占率為1.7%，排名第十。前十名中，國產(chǎn)品牌和國外品牌各占5席。

對于新國標(biāo)，行業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，相對舊國標(biāo)而言，這是一個(gè)“質(zhì)的飛躍”。宋亮指出，符合新國標(biāo)的產(chǎn)品品質(zhì)會(huì)更好，也會(huì)推動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步朝著技術(shù)儲(chǔ)備、科研創(chuàng)新的方向發(fā)展。此外，新國標(biāo)公布后，國產(chǎn)品牌與進(jìn)口品牌通過配方注冊的時(shí)間差距不是很大，也體現(xiàn)了我國進(jìn)一步推動(dòng)奶粉行業(yè)公平競爭的氛圍。

“新國標(biāo)的出臺(tái)，對企業(yè)的研發(fā)能力、配方的科學(xué)性等提出了更高的要求?！被菔媳硎荆舜稳€通過新國標(biāo)注冊，體現(xiàn)惠氏營養(yǎng)品“在中國、為中國、愛中國”的戰(zhàn)略布局和深耕中國市場的堅(jiān)定決心?；菔夏腹救赋布瘓F(tuán)2022年財(cái)報(bào)顯示，大中華區(qū)的嬰兒營養(yǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高個(gè)位數(shù)的增長，其中啟賦品牌的市場份額呈增長趨勢。

許颯指出，伴隨新國標(biāo)的正式落地，嬰幼兒配方奶粉行業(yè)正在步入下一輪科學(xué)競賽，驅(qū)動(dòng)中國嬰幼兒配方奶粉回歸配方本質(zhì)。

“新國標(biāo)調(diào)整的核心是‘更適合’‘更精準(zhǔn)’，使嬰配粉最大程度接近中國母乳。新國標(biāo)的實(shí)施，對公司健康長遠(yuǎn)發(fā)展有著積極影響?！憋w鶴強(qiáng)調(diào)，新國標(biāo)下，奶粉市場會(huì)加速向具備技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，研發(fā)將成為未來競爭的突出亮點(diǎn)和核心。據(jù)中國飛鶴2022年中期報(bào)告，去年上半年，中國飛鶴的收入約為96.73億元，期內(nèi)溢利約為22.72億元。

值得一提的是，宋亮指出，新國標(biāo)實(shí)施是中國奶粉價(jià)盤恢復(fù)的一個(gè)契機(jī)，“過去三年，奶粉價(jià)格戰(zhàn)打得非常慘烈，新國標(biāo)推出以后，會(huì)促進(jìn)奶粉價(jià)盤穩(wěn)定，企業(yè)供貨穩(wěn)價(jià)，對行業(yè)健康發(fā)展起到非常重要的作用?！彼瘟琳f。

伊利也認(rèn)為，新國標(biāo)實(shí)施在即，疊加二次配方注冊下新國標(biāo)產(chǎn)品的更迭，有助于行業(yè)價(jià)格趨于穩(wěn)定。據(jù)伊利2022年第三季度報(bào)告，去年前三季度，伊利的奶粉及奶制品業(yè)務(wù)收入約187.28億元，同比增長約60%，占總收入比重約20%。

“新國標(biāo)對嬰配粉生產(chǎn)研發(fā)能力、配方科學(xué)性等方面的要求更為明確，標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，產(chǎn)品生產(chǎn)、注冊難度逐步加大，這對企業(yè)的生產(chǎn)研發(fā)能力及質(zhì)控質(zhì)檢能力提出了巨大考驗(yàn)，也使行業(yè)準(zhǔn)入門檻再次提高，市場競爭更加激烈，導(dǎo)致部分企業(yè)將在這場角逐中被淘汰?！币晾矫姹硎?，新國標(biāo)的實(shí)施，在推動(dòng)中國嬰配粉行業(yè)迎來品質(zhì)升級新階段的同時(shí)，也促進(jìn)了市場集中度的提升，加速行業(yè)洗牌及結(jié)構(gòu)升級。