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茅臺新品挑戰(zhàn)五糧液

中國白酒的高端化是從1998年的亞洲金融危機(jī)后開始的。從第一款高端化白酒酒鬼酒到“只買貴的不買對的”水井坊,再到展開調(diào)價接力賽的五糧液、茅臺,中國白酒在高端化的道路上,一路高歌猛進(jìn)。

由于醬香型白酒產(chǎn)能的天然限制(原料、地理環(huán)境、釀制工藝等)以及市場的追捧,“醬香鼻祖”茅臺酒的高端化表現(xiàn)得最為突出。2000年其出廠價為185元、零售價220元左右,到了2010年出廠價漲至563元,零售價突破千元,如今終端價格甚至一度突破4000元,且一瓶難求。

茅臺作為白酒江湖眾人望塵莫及的“一哥”,不斷擊穿中國白酒價格天花板的同時,也為后方中國白酒大軍騰出了巨大的價格空間。

現(xiàn)在,茅臺在2000+價格帶獨孤求敗,千元價格帶自然成了其他高端白酒品牌覬覦的戰(zhàn)略高地。

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千元之爭愈演愈烈

2017年,濃香型白酒國窖1573、水晶五糧液提價進(jìn)入千元價格帶,緊跟著劍南春旗下52度東方紅1949,古井貢年份原漿功勛池酒都突破千元大關(guān)。清香型代表汾酒也在千元價格帶動作不斷,期待清香型成為名副其實的第三極香型。

奈何近年醬酒賽道勢不可擋,眾多借勢而生的高端醬酒品牌,在千元價格帶眾聲喧嘩,擠壓著濃香和清香酒原本就逼仄的市場空間。

千元白酒市場擴(kuò)容,離不開白酒產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級,其中最大的沖勁就來自醬酒品牌的強(qiáng)勢崛起。由于茅臺飛天產(chǎn)量受限、終端價格高企,因此高端商務(wù)宴請的剛需產(chǎn)品——千元醬香酒,呈現(xiàn)出市場真空狀態(tài),這給很多成長型品牌帶來了巨大的想象空間。

很多醬香酒都用比附茅臺的方式來爭奪醬香酒老二的位置。其中郎酒、習(xí)酒、珍酒、衡昌燒坊、釣魚臺、國臺等都有多款產(chǎn)品布局在千元以上價格帶。

甚至連娃哈哈也推出了53度茅型瓶(500毫升,其下備注“貴州茅臺鎮(zhèn)”,并標(biāo)注有“純糧釀造”字樣)的宗帥家酒(醬香型),建議零售價每瓶1388元(團(tuán)購價實際為每瓶568元),來搶千元醬香白酒這塊肥肉。

千元價格帶意味著豐厚的利潤,更意味著較高的品牌勢能,它還成為了很多地方和區(qū)域酒廠打造“當(dāng)?shù)孛┡_”的標(biāo)配。隨著市場的火速崛起,眾多廠家沖進(jìn)賽道,白酒千元線之爭,大有愈演愈烈的趨勢。

在千元價位上廝殺,入局者甚多,然而真正形成規(guī)模走量的大單品品牌,卻寥寥無幾。

千元價格帶占位容易,站穩(wěn)卻很難。雖然千元酒市場眾聲嘈雜,但其實大部分品牌的超高定價,根本無法持續(xù)。這些產(chǎn)品要么是為了確立品牌高端形象的旗幟型產(chǎn)品,不以銷售為目的,要么就是為此后的打折準(zhǔn)備的,或以走內(nèi)購等特殊渠道的方式回調(diào)價格,達(dá)到銷售的目的。

在酒類營銷和消費中,認(rèn)知是第一位的。千元酒如果銷售額突破十億,不但說明其有了極高的品牌力,而且這些酒企也往往已經(jīng)是酒企中的前十了。

千元白酒之爭說到底還是產(chǎn)品力、品牌力、渠道力的綜合較量。任何品牌想在這一領(lǐng)域靠運氣取勝幾乎不可能。所以在一個不缺酒但缺好酒的時代,站穩(wěn)“千元帶”對酒企是一次綜合大考。

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五糧液:白酒千元價格帶守成者

就高端白酒宴請、送禮和金融三大屬性而言,真正能夠牢牢占據(jù)千元價格帶以上的除了茅臺外,剩下的只有五糧液。從價格倒掛到二次創(chuàng)業(yè)業(yè)績回升,如今它是千元價格帶當(dāng)之無愧的守成者。

雖然五糧液聲名赫赫,但能取得這份成績并不容易。

1998年,五糧液的市場價甚至超過茅臺,那時候喝五糧液比喝茅臺都有面子。2006年,茅臺和五糧液的價格尚且持平,但此后兩者的差距開始漸漸拉開,如今茅臺終端零售價、市值都已經(jīng)是五糧液的近3倍。

在2008年時,五糧液凈資產(chǎn)與茅臺幾乎相同,當(dāng)時其凈資產(chǎn)為113億元,到2021年時,達(dá)到1183億元,增幅約為10.5倍;同期,貴州茅臺則從112億元的凈資產(chǎn)增長至2247億元,增幅約為20倍。

雙方的品牌力差距更為明顯。在BrandZ發(fā)布的“2021年中國品牌100強(qiáng)”榜單中,茅臺位居第3,五糧液則位居第23。相比茅臺,五糧液的加分項不多,但減分項實在太明顯了。幾百上千個五糧液的子品牌、OEM貼牌和山寨品牌共存于市場,嚴(yán)重稀釋了主品牌的含金量。

2014年名酒價格大跳水,茅臺去庫存時不忘保價格,到2017年順勢將出廠價提高到1499元,維護(hù)了品牌的高端形象。但品牌受損的五糧液,此后也跟著茅臺提高出廠價,但市場卻一直存在價格倒掛的問題,致使銷售端沒有積極性,品牌缺乏后勁。

社交媒體時代,茅臺在微博、朋友圈、商業(yè)大咖分享下占領(lǐng)了用戶的屏幕,成了活脫脫的網(wǎng)紅。五糧液在社交媒體時代的營銷手段卻乏善可陳,甚至連老根據(jù)地四川省的高端市場也被茅臺攻占,一度陷入“老用戶沒留住,新用戶沒抓住”的尷尬局面。

除了茅臺的碾壓,還有洶涌襲來的醬香型白酒團(tuán)體對濃香型白酒市場的無情碾壓,而且國窖1573的萬噸銷量也在危及著五糧液濃香龍頭地位。

濃香型酒如何守住最后的優(yōu)勢市場?如何打贏這場此消彼長的擠壓式品類市場爭奪戰(zhàn)?五糧液身上的擔(dān)子很重。

2017年,五糧液開始“二次創(chuàng)業(yè)”和營銷改革。

在“二次創(chuàng)業(yè)”的呼聲下,五糧液開始專注大單品,推出超高端五糧液和第八代五糧液,并且漲價成功。此舉在提升企業(yè)利潤的同時,也提升了經(jīng)銷商進(jìn)行市場營銷活動的積極性。

一度被混亂的品牌壓得喘不過氣的五糧液也開始進(jìn)行品牌整頓清理,通過清理清退了數(shù)十個低端品牌,提升了品牌形象。

跟茅臺的產(chǎn)量天花板相比,放量也是五糧液提振市場、提升市場占有率、達(dá)成用戶共識的關(guān)鍵。通過扶持團(tuán)購客戶、服務(wù)下沉市場等做法,五糧液在渠道上持續(xù)攻城略地,為五糧液放量提供了便利,并且通過精細(xì)化運營,提升了品牌聲量。

2019年2月,五糧液對營銷架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,將此前的7大營銷中心轉(zhuǎn)變?yōu)?1大營銷戰(zhàn)區(qū),并下設(shè)60個營銷基地,形成了全方位的營銷體系,為第八代五糧液提價放量、營銷暢通打下了基礎(chǔ)。

2021年,五糧液集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入1400億元,凈利潤預(yù)估最高為249.83億元,終于坐穩(wěn)了千元價格帶的龍頭寶座。

千元價格帶對于五糧液來說是藍(lán)海市場,從品牌力上看,在千元價格帶五糧液甚至沒有旗鼓相當(dāng)?shù)膶κ帧?/p>

但市場總是充滿了不確定性。五糧液在茅臺的價格斷層中當(dāng)上龍頭沒幾年,茅臺卻突然一個轉(zhuǎn)身,俯身沖進(jìn)了千元酒市場。

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茅臺,降維打擊

春節(jié)前夕,“茅臺1935”正式官宣上市,市場指導(dǎo)價1188元,成為茅臺醬香系列酒中首款千元核心大單品。上有飛天茅臺,下有茅臺醬香系列酒,茅臺1935處于二者價格帶之間,起到了承上啟下的作用,彌補(bǔ)了集團(tuán)留下的千元酒市場空白。

茅臺1935對所有沖進(jìn)來“撿漏”的千元醬香酒品牌,都是個不小的打擊。但茅臺1935當(dāng)然意不在這些羸弱的小品牌。它此舉指向性很強(qiáng),通過自產(chǎn)千元酒直接搶食五糧液和國窖1573的白酒市場,搶奪其商務(wù)接待消費人群。茅臺親自下場,對于濃香和清香白酒是不折不扣的降維打擊。

這兩年醬香熱還帶來了郎酒的迅速崛起。而2021年茅臺王子酒、漢醬、貴州大曲分別實現(xiàn)銷售金額54億元、17億元、14億元,茅臺系列酒迄今沒有出現(xiàn)年營收上百億的核心大單品??匆姶蠹壹娂娫谧约簱伍_的天花板下?lián)屖?,茅臺終于決定親自出手,推出茅臺1935,以與競品近似的價格品質(zhì)來狙擊對手。

茅臺1935顯然比茅臺迎賓酒、茅臺王子酒、漢醬或賴茅酒的社交屬性更強(qiáng)。而且從目前其市場價格炒到近2000的價格來看,市場對它還比較認(rèn)可。隨著鋪貨的增加,茅臺1935的市場價格估計會有所回落,但價格必然在千元以上。所以只要這款酒的控量保價做得好,能讓渠道賺到錢,在茅臺強(qiáng)大的品牌力之下,切下千元白酒市場的一大塊蛋糕,就只是時間問題了。

不過茅臺前方并非一片坦途:一方面新品的放量存在產(chǎn)量、渠道、用戶認(rèn)知等諸多限制;另一方面,新品如果運作不利會對核心品牌形成傷害,造成的損失是巨大的。

但有一點是確定的,隨著茅臺1935的進(jìn)入,新一輪激烈的市場競爭將拉開大幕,千元白酒帶必然迎來更激烈的鏖戰(zhàn)。

不過也不全是壞消息,白酒雖然已經(jīng)是存量市場之爭,但在消費升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、品牌高端化和中產(chǎn)階層群體擴(kuò)大的大背景下,白酒的千元價格帶會迅速擴(kuò)容。

茅臺進(jìn)入后,會讓賽道的競逐變得更為激烈,也會加速千元酒市場的成熟。在這專屬于強(qiáng)者的游戲地帶,眾品牌打的實際上是一場面向未來的產(chǎn)業(yè)升級、品牌升級之戰(zhàn),獲勝還要靠綜合實力和硬功夫。

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