2018年，對(duì)于中小型保險(xiǎn)公司來說，日子并不好過。日前，都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“都邦保險(xiǎn)”)發(fā)布2018年四季度償付能力報(bào)告。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年都邦保險(xiǎn)由盈轉(zhuǎn)虧，虧損額度近億元。業(yè)務(wù)情況也不樂觀，保費(fèi)市場(chǎng)排名直降6位。

再陷虧損

資料顯示，都邦保險(xiǎn)于2005年10月19日開業(yè)，注冊(cè)資本金27億元，注冊(cè)地為吉林省吉林市，總部位于北京。目前擁有33家分公司，400多家分支機(jī)構(gòu)。

從近十年的經(jīng)營(yíng)狀況來看，都邦保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約4億元。但進(jìn)一步來看，可從公開披露的年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2010-2014年都邦保險(xiǎn)均實(shí)現(xiàn)盈利，但2014年凈利潤(rùn)較上年進(jìn)一步攤薄，同比下降66.9%。2015年則由盈轉(zhuǎn)虧，當(dāng)年虧損1.2億元。

隨后兩年，都邦保險(xiǎn)恢復(fù)至小幅盈利狀態(tài)。但時(shí)至2018年，都邦保險(xiǎn)再次陷入虧損，虧損額度9258萬元。

對(duì)于為何再次陷入虧損，都邦保險(xiǎn)并未給予回復(fù)。但多位業(yè)內(nèi)人士表示，2018年中小財(cái)險(xiǎn)公司凈利普遍下滑，這與商車費(fèi)改逐步深化，盈利空間受到進(jìn)一步壓縮，以及投資收益率有所降低等因素不無關(guān)系。

市場(chǎng)排名直降6位

無獨(dú)有偶，2018年都邦保險(xiǎn)再次陷入虧損的同時(shí)，市場(chǎng)排名也直線下滑。

據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年都邦保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入37.9億元，同比下降9.3%。與此同時(shí)，2018年都邦保險(xiǎn)的市場(chǎng)份額由上年的0.4%下降至0.3%，同比下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。而市場(chǎng)排名也由2017年的第23位，直線下降6個(gè)位次至2018年的第29位。

日前，麥肯錫發(fā)布報(bào)告指出，“費(fèi)改”對(duì)車險(xiǎn)的費(fèi)率、賠付和費(fèi)用率都有所影響，短期內(nèi)加大了中小保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力。而非車增長(zhǎng)帶來新機(jī)會(huì)，但中小財(cái)險(xiǎn)公司由于缺乏“內(nèi)功”積累，無法成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。多位業(yè)內(nèi)分析師也預(yù)計(jì)，2019年車險(xiǎn)保費(fèi)將呈現(xiàn)零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)，這也將拖累整體財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入。同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將主要集中于存量業(yè)務(wù)，龍頭險(xiǎn)企競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

從1月份財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入情況也可見一斑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1508.4億元，同比增長(zhǎng)20.5%。但與2018年同期相比，同比增速下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)。而“老三家”的合計(jì)保費(fèi)同比增速高達(dá)21.5%，高出市場(chǎng)增速1個(gè)百分點(diǎn)。另外，具體到都邦財(cái)險(xiǎn)，今年1月其實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.2億元，同比下降13.3%，市場(chǎng)排名下降5位。

在此背景下，業(yè)內(nèi)高管普遍認(rèn)為，未來中小財(cái)險(xiǎn)公司首先要塑造清晰的戰(zhàn)略定位，在細(xì)分市場(chǎng)上形成優(yōu)勢(shì)、擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng);其次，以科技創(chuàng)新為主的基礎(chǔ)投入亟須重視，盡早布局實(shí)現(xiàn)數(shù)字化時(shí)代彎道超車;第三，強(qiáng)化對(duì)客戶的掌控力，做強(qiáng)自主渠道能力，最大程度地獲客留客。