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融創(chuàng)擬發(fā)行優(yōu)先定息票據(jù) 本金利率未定

1月10日,融創(chuàng)中國控股有限公司(下稱“融創(chuàng)中國”)公告稱,公司擬進行美元優(yōu)先定息票據(jù)的國際發(fā)售,票據(jù)本金總額、發(fā)售價及利率將通過由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人進行的入標定價程序厘定。

公告指出,匯豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村國際(香港)有限公司為有關(guān)擬發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

在落實票據(jù)條款后,聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人、融創(chuàng)中國、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人將簽訂購買協(xié)議,據(jù)此,聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人將為票據(jù)的首次買方。

公告指出,擬發(fā)行票據(jù)所得款項凈額擬主要用于為集團現(xiàn)有債務(wù)再融資。

1月4日,融創(chuàng)中國發(fā)布集團未經(jīng)審核銷售數(shù)據(jù)。2018年全年,融創(chuàng)中國實現(xiàn)合約銷售金額人民幣4649.5億元,同比增長27%;權(quán)益合約銷售金額為人民幣3289.4億元,同比增長23%??硕鹧芯恐行墓嫉臄?shù)據(jù)顯示,2018年融創(chuàng)中國新增土地貨值8782.0億元。

融創(chuàng)中國官網(wǎng)顯示,寫入2018年集團發(fā)展歷程的兩件“大事”,一件為融創(chuàng)中國組建房屋保養(yǎng)維修公司,另一件為組建融創(chuàng)文旅集團。2018年8月8日,融創(chuàng)中國曾與海南省旅游委簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,并提出推動在海南設(shè)立融創(chuàng)文旅集團總部。天眼查信息顯示,融創(chuàng)文化旅游發(fā)展公司注冊時間為2018年8月15日,注冊資本為10億人民幣。

融創(chuàng)中國執(zhí)行董事兼行政總裁汪孟德在去年3月業(yè)績會上曾明確表示,融創(chuàng)的文旅集團與地產(chǎn)集團分開,獨立運營,這一兩年最重要的任務(wù)是快速增強文旅板塊的運營能力。

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