華銘智能(300462)10月17日晚間發(fā)布公告稱，公司原擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)政通科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)政通”)90%股權(quán)并募集配套資金。因預(yù)計(jì)收購(gòu)標(biāo)的無(wú)法完成對(duì)賭業(yè)績(jī)等原因，公司決定接受?chē)?guó)政通補(bǔ)償600萬(wàn)元并終止本次重大資產(chǎn)重組。

具體來(lái)看，華銘智能終止此次重組的理由為，國(guó)政通的學(xué)歷學(xué)籍核驗(yàn)業(yè)務(wù)未來(lái)的業(yè)績(jī)會(huì)受到相關(guān)政策的不利影響，而且從國(guó)政通的致函中已明確得知其2018年前9個(gè)月承諾業(yè)績(jī)確定沒(méi)有達(dá)標(biāo)，公司預(yù)計(jì)國(guó)政通全年無(wú)法完成對(duì)賭業(yè)績(jī)，繼續(xù)實(shí)施該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，對(duì)公司的未來(lái)業(yè)績(jī)存在較大影響。華銘智能稱，終止重組是出于謹(jǐn)慎性和維護(hù)公司股價(jià)穩(wěn)定及保護(hù)股東利益的考慮。

根據(jù)華銘智能一年前披露的收購(gòu)草案，公司擬收購(gòu)國(guó)政通90%股權(quán)并募集配套資金。經(jīng)雙方協(xié)商，國(guó)政通100%股權(quán)在此次交易中的估值為18.5億元，90%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為16.65億元，公司擬以現(xiàn)金支付5.18億元，另以發(fā)行股份的方式支付其余11.5億元。按照雙方約定的31.40元/股的發(fā)行價(jià)格，約需發(fā)行3651.7萬(wàn)股股份。此外，公司還擬以市價(jià)向不超過(guò)5名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過(guò)5.54億元，主要用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)費(fèi)用。

對(duì)于國(guó)政通剩余10%股權(quán)，雙方約定，持有該筆股權(quán)的天津軟銀和寧波凱安有權(quán)在《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》生效之日起12個(gè)月內(nèi)將其出售給第三方，或在本次交易取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后12個(gè)月內(nèi)(前提條件為：國(guó)政通90%股權(quán)已經(jīng)過(guò)戶至上市公司名下)要求上市公司以現(xiàn)金收購(gòu)，價(jià)格按照本次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)交易的作價(jià)依據(jù)確定。

根據(jù)草案，國(guó)政通原股東承諾，2017年度扣非凈利潤(rùn)不低于8545萬(wàn)元;2017年度和2018年度扣非凈利潤(rùn)累積不低于2.1億元;2017年度至2019年度扣非凈利潤(rùn)累積不低于3.67億元。

彼時(shí)，華銘智能表示，公司是AFC系統(tǒng)領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)，AFC系統(tǒng)是融計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息收集和處理技術(shù)、機(jī)械制造技術(shù)于一體的自動(dòng)化售票、檢票系統(tǒng)，涉及多學(xué)科技術(shù);國(guó)政通是大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)，通過(guò)本次交易，可以有效整合二者的研發(fā)能力和銷(xiāo)售渠道，填補(bǔ)大數(shù)據(jù)應(yīng)用在AFC系統(tǒng)中的空白，延伸公司AFC系統(tǒng)的產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)線。

今年4月25日，華銘智能重組案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批通過(guò)。然而，7月31日公司收到國(guó)政通《告知函》，稱其與學(xué)信咨詢、就業(yè)指導(dǎo)中心學(xué)歷學(xué)籍核驗(yàn)業(yè)務(wù)合作模式將會(huì)發(fā)生變化，因此國(guó)政通主業(yè)將受重創(chuàng)。公告顯示，學(xué)歷復(fù)核、學(xué)籍比對(duì)業(yè)務(wù)在國(guó)政通營(yíng)業(yè)收入中占比43.94%。

隨后的8月8日，華銘智能收到深交所問(wèn)詢函，要求公司說(shuō)明業(yè)務(wù)變動(dòng)究竟對(duì)國(guó)政通業(yè)績(jī)影響幾何、相關(guān)直連客戶是否不再采用國(guó)政通的學(xué)歷復(fù)核、學(xué)籍比對(duì)服務(wù)等。對(duì)此，國(guó)政通則在回復(fù)中表示，公司與學(xué)信咨詢、就業(yè)指導(dǎo)中心學(xué)歷學(xué)籍核驗(yàn)業(yè)務(wù)合作模式將會(huì)發(fā)生變化，具體合作模式需待上級(jí)教育部門(mén)批示后進(jìn)一步明確。