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全球快播：施成：“鋰三角”聯(lián)盟如何影響鋰資源供給？
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題：“鋰三角”聯(lián)盟如何影響鋰資源供給？
作者 施成 國投瑞銀基金經(jīng)理
近日，加拿大工業(yè)部要求三家中國鋰礦公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司投資。我們認(rèn)為隨著新能源行業(yè)的發(fā)展，鋰資源的重要性越來越被認(rèn)識(shí)到，這是大概率的事情。此次中國企業(yè)的持股并沒有被剝離，相關(guān)聯(lián)公司也及時(shí)做了回應(yīng)。但隨著鋰資源的重要性逐步被發(fā)現(xiàn)，之后在鋰資源的獲取上難度可能會(huì)越來越大。中國企業(yè)更多的海外資源儲(chǔ)備，可能需要轉(zhuǎn)向其他地區(qū)。至于已經(jīng)在海外獲取資源的國內(nèi)相關(guān)企業(yè)，重要性預(yù)計(jì)會(huì)再次提升。
南美三國阿根廷、玻利維亞和智利如今正在草擬文件，希望在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達(dá)成“價(jià)格協(xié)議”，建立鋰礦的價(jià)格聯(lián)盟。這種“鋰三角”聯(lián)盟對(duì)于鋰的定價(jià)是否有說服力？我們認(rèn)為鋰的“歐佩克”推出，未來是很可能會(huì)發(fā)生的，業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為這是大概率事件。主要原因是南美三國占據(jù)了全球鋰探明儲(chǔ)量的近65%，加上澳大利亞，比例更高。他們確實(shí)對(duì)于全球的鋰供給構(gòu)成了重大影響。而新能源行業(yè)的迅速發(fā)展，導(dǎo)致未來對(duì)鋰的需求預(yù)期是迅速增長的。因此這些國家建立鋰礦的價(jià)格聯(lián)盟，從意愿和實(shí)現(xiàn)角度上都有較大的可能性。對(duì)于中國來說，我們認(rèn)為較好的應(yīng)對(duì)方式，是盡可能在早期獲取更多資源儲(chǔ)備，并且未來在國內(nèi)以及非洲等地區(qū)，加快勘探開發(fā)。
今年儲(chǔ)能成為市場最受關(guān)注、也是不斷加大布局的新能源細(xì)分領(lǐng)域之一，儲(chǔ)能行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了迅速的增長。不論是歐洲的戶儲(chǔ)，還是中國和美國的大儲(chǔ)，預(yù)計(jì)未來大概率都有迅速的增長和廣闊的空間。我們還是比較看好儲(chǔ)能行業(yè)。一方面，鋰電池是很好的電化學(xué)儲(chǔ)能，其他電池?zé)o法替代。另一方面，我們看好儲(chǔ)能的其他產(chǎn)業(yè)鏈。
新能源板塊10月持續(xù)震蕩后，終于在11月的開篇迎來了小高潮。其上漲的原因，一方面是市場整體回暖，新能源行業(yè)原本就是高彈性的屬性，在市場上行階段表現(xiàn)一般都比較好；另一方面是新能源行業(yè)確實(shí)景氣度高，未來趨勢也不錯(cuò)，上漲也有基本面支撐。我們認(rèn)為新能源板塊的高波動(dòng)性會(huì)一直存在，投資者可以選擇跌下來的時(shí)候逐步加倉，或者定投，追漲殺跌難度較大。 (中新經(jīng)緯APP)
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