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【全球新視野】債市風(fēng)云｜交易商協(xié)會(huì)稱“第二支箭”延期并擴(kuò)容 惠譽(yù)下調(diào)紫金礦業(yè)評(píng)級(jí)
(雷宗潤) 9日，Shibor全線上行。隔夜品種上行5.2bp報(bào)1.808%，7天期上行4.3bp報(bào)1.855%，14天期上行4.8bp報(bào)1.801%，1個(gè)月期上行1bp報(bào)1.698%。從消息面來看，近期債券市場有哪些新聞值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為您梳理。
(資料圖片)
【要聞聚焦】
央行：開展80億元7天期逆回購操作，凈回籠100億元
深交所對(duì)佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)等公司予以書面警示
惠譽(yù)：下調(diào)紫金礦業(yè)長期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BB+”，展望維持“穩(wěn)定”
穆迪：確認(rèn)中國銀行“A1”長期存款評(píng)級(jí)，展望維持“穩(wěn)定”
中山公用：擬發(fā)行不超過30億元公司債券
交通銀行：擬發(fā)行400億元二級(jí)資本債券
【宏觀速遞】
央行：開展80億元7天期逆回購操作，凈回籠100億元
11月9日，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，當(dāng)日以利率招標(biāo)方式開展了80億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日180億元逆回購到期，因此凈回籠100億元，本周央行公開市場將有1130億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期700億元、150億元、180億元、70億元、30億元。
交易商協(xié)會(huì)：推進(jìn)“第二支箭”，預(yù)計(jì)可支持約2500億元民企債券融資
中國銀行間交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)消息，為落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，支持民營企業(yè)健康發(fā)展，在人民銀行的支持和指導(dǎo)下，交易商協(xié)會(huì)繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”)，支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資?！暗诙Ъ庇扇嗣胥y行再貸款提供資金支持，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)按照市場化、法治化原則，通過擔(dān)保增信、創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業(yè)發(fā)債融資。預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。
【企業(yè)動(dòng)態(tài)】
正榮地產(chǎn)：合并口徑逾期債務(wù)總金額為11.34億元
11月9日，正榮地產(chǎn)控股股份有限公司公告稱，截至2022年11月4日，公司新增一筆到期未能償還的債務(wù)，總金額為10.5億元。截至2022年11月4日，正榮地產(chǎn)控股合并口徑逾期債務(wù)總金額為11.34億元。公司正與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)積極協(xié)商，溝通解決方案。
深交所對(duì)天廣中茂予以書面警示
11月8日，深交所公告，天廣中茂股份有限公司作為公司債“H6天廣01”的發(fā)行人，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)披露2022年半年度報(bào)告，深交所決定對(duì)公司予以書面警示。
深交所對(duì)佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)予以書面警示
11月8日，深交所公告稱，佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司作為公司債“21佳房01”的發(fā)行人，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)披露2022年半年度報(bào)告，對(duì)其予以書面警示。
深交所對(duì)祥生地產(chǎn)集團(tuán)予以書面警示
11月8日，深交所公告稱，祥生地產(chǎn)集團(tuán)有限公司作為公司債“20祥生01”的發(fā)行人，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)披露2022年半年度報(bào)告，對(duì)其予以書面警示。
中南建設(shè)集團(tuán)：子公司優(yōu)先票據(jù)暫不支付有關(guān)利息
11月7日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公告，公司全資子公司Haimen Zhongnan Investment Development(International)Co.，Ltd 2021年4月發(fā)行2.5億美元2024年4月到期票面利率11.5%的優(yōu)先票據(jù)并于香港聯(lián)合交易所有限公司上市，證券簡稱HMZN N2404，證券代碼：40638.HK，現(xiàn)有余額2.4億美元。日前HMZN N2404在香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，由于市場調(diào)整、行業(yè)非良性循環(huán)等原因，將暫不支付有關(guān)票據(jù)利息。
【評(píng)級(jí)變動(dòng)】
標(biāo)普：應(yīng)碧桂園要求，撤銷其信用評(píng)級(jí)
11月9日，標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱，將碧桂園控股有限公司的長期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)由“BB”下調(diào)至“B+”，隨后，應(yīng)碧桂園的要求，標(biāo)普撤銷了對(duì)其信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)撤銷前展望為“負(fù)面”。
惠譽(yù)：確認(rèn)碧桂園“BB-”評(píng)級(jí)，并出于商業(yè)原因撤銷該評(píng)級(jí)
11月9日，惠譽(yù)確認(rèn)碧桂園長期外幣和本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)以及未償債券評(píng)級(jí)為“BB-”，展望負(fù)面。出于商業(yè)原因，惠譽(yù)決定撤銷上述評(píng)級(jí)。
惠譽(yù)：下調(diào)紫金礦業(yè)長期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BB+”，展望維持“穩(wěn)定”
11月9日，惠譽(yù)報(bào)告稱，將紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司的長期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)由“BBB-”下調(diào)至“BB+”，展望維持“穩(wěn)定”，并將其高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)由“BBB-”下調(diào)“BB+”。
穆迪：下調(diào)中南建設(shè)家族評(píng)級(jí)至Ca，展望負(fù)面
11月9日，穆迪將中南建設(shè)企業(yè)家族評(píng)級(jí)由“Caa3”下調(diào)至“Ca”，并將由海門中南投資發(fā)展(國際)有限公司發(fā)行、中南建設(shè)擔(dān)保的債券的高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)由“Caa3”下調(diào)至“C”，評(píng)級(jí)展望仍為負(fù)面。
穆迪：確認(rèn)中國銀行“A1”長期存款評(píng)級(jí)，展望維持“穩(wěn)定”
11月8日，穆迪報(bào)告稱，確認(rèn)中國銀行股份有限公司的長期存款評(píng)級(jí)為“A1”，展望維持“穩(wěn)定”，并確認(rèn)其基礎(chǔ)信用評(píng)估(BCA)和調(diào)整后基礎(chǔ)信用評(píng)估的評(píng)級(jí)為“baa1”。
惠譽(yù)：確認(rèn)上海電力“A-”長期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，展望維持“穩(wěn)定”
11月9日，惠譽(yù)報(bào)告稱，確認(rèn)上海電力股份有限公司的長期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為“A-”，展望維持“穩(wěn)定”，并確認(rèn)其高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)為“A-”。
【新債發(fā)行】
廣發(fā)證券：擬公開發(fā)行不超50億元次級(jí)公司債券
11月9日，廣發(fā)證券發(fā)布公告，該公司已于2022年9月14日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]2117號(hào)文注冊(cè)公開發(fā)行面值不超過100億元的次級(jí)公司債券(本次債券)。本期債券為第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣50億元(含)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過5000萬張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。
國力股份：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超4.8億元
11月9日，國力股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣4.8億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于“新能源用直流接觸器擴(kuò)建項(xiàng)目”及“風(fēng)光儲(chǔ)及柔直輸配電用交流接觸器生產(chǎn)項(xiàng)目”。
中山公用：擬發(fā)行不超過30億元公司債券
11月8日，中山公用公告稱，擬發(fā)行不超過30億元公司債券，擬用于公司發(fā)展過程中的項(xiàng)目投資建設(shè)、償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。
交通銀行：擬發(fā)行400億元二級(jí)資本債券
11月8日，交通銀行公告稱，11月11日將發(fā)行400億元二級(jí)資本債，其中品種一基本發(fā)行規(guī)模為350億元，品種二為50億元。募集資金準(zhǔn)全部用于補(bǔ)充本行二級(jí)資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。(中新經(jīng)緯APP)
(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)
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