您的位置：首頁 >綜合 > 市場 >
天天觀天下！張建紅：發(fā)展光伏儲能融合，哪類企業(yè)更有競爭力？
題：發(fā)展光伏儲能融合，哪類企業(yè)更有競爭力？
作者 張建紅 中國技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會理事
【資料圖】
9月19日，寧德時代和協(xié)鑫集團(tuán)簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在科技創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)方面展開全面戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)多場景和新商業(yè)模式的深耕，加速推動“光伏+儲能”兩大應(yīng)用端有效融合。在重卡換電站通用性方面，展開技術(shù)合作交流，助力重卡換電站互通互融。
那么，光伏+儲能都有哪些應(yīng)用場景？行業(yè)發(fā)展情況如何？兩大龍頭企業(yè)合作最有可能在哪方面獲得突破？
光伏與儲能的技術(shù)前景
光伏與儲能結(jié)合是降低用戶側(cè)電費(fèi)支出、提高供電可靠性和保證太陽能最大利用率的重要手段。如今，光伏儲能應(yīng)用漸成趨勢，應(yīng)用場景基本有五類：一是提高光伏自發(fā)自用率；二是需量管理；三是削峰填谷；四是優(yōu)化光伏輸出曲線；五是應(yīng)用于微網(wǎng)系統(tǒng)。
目前，中國光儲項目仍以技術(shù)示范和模式驗證為主，并開始逐步示范推廣應(yīng)用集中式光儲和分布式光儲。
不過，在儲能沒有得到徹底解決之前，光伏發(fā)電不可能成為主力電源。一是資源依賴進(jìn)口，儲能設(shè)備制造成本居高不下。二是儲能優(yōu)惠政策有待加強(qiáng)。三是尚未形成確定的商業(yè)模式。
因此，筆者認(rèn)為，兩家公司合作，最有可能獲得突破、最有前景的是重卡換電站互通互融及成本降低。一是雙方都擁有或服務(wù)較多的重卡換電站，重卡換電站互通互融有助于加強(qiáng)換電模式的應(yīng)用范圍。二是動力電池梯次利用有利于降低電池成本，提高換電站收益?？梢愿鶕?jù)重卡+儲能應(yīng)用場景，優(yōu)化全生命周期電池成本，實現(xiàn)動力電池在儲能領(lǐng)域的梯次利用。三是光儲結(jié)合，能為偏遠(yuǎn)地區(qū)重卡換電站提供經(jīng)濟(jì)可靠的電力。
目前新能源汽車補(bǔ)能的主流方式為充電，換電還未發(fā)育完全，但由于主流車企開發(fā)應(yīng)用，換電模式受到眾多車主的追捧，因此頗受市場看好，加入賽道的各方企業(yè)也愈發(fā)增多。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前全國有超8.1萬家換電相關(guān)企業(yè)，其中2021年換電相關(guān)企業(yè)全年新增4.5萬余家，同比增長147%。
換電賽道的玩家主要分為3個派系，分別為電池企業(yè)、整車廠和第三方換電運(yùn)營商。寧德時代目前已全面布局汽車換電，而且已經(jīng)打通3個派系之間的連接，逐漸形成完善的換電閉環(huán)商業(yè)模式。
協(xié)鑫集團(tuán)作為老牌光伏巨頭，旗下四個光伏上市子公司，幾乎涵蓋光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈。其旗下核心移動能源資產(chǎn)為協(xié)鑫能科，主要布局第三方換電業(yè)務(wù)。協(xié)鑫能科半年報顯示，公司已建成乘用車換電站18座，商用車換電站12座，商用車充電場站1座。此前其已與寧德時代達(dá)成戰(zhàn)略合作，此次簽訂長期戰(zhàn)略協(xié)議，或意味著寧德時代與協(xié)鑫集團(tuán)的合作進(jìn)入下一階段。
光伏+鋰電企業(yè)組合：最終競爭大于合作
光伏與鋰電企業(yè)在儲能業(yè)務(wù)上戰(zhàn)略合作，并不陌生。處于爆發(fā)初期的儲能業(yè)務(wù)，尤其是市場潛力巨大的光伏側(cè)儲能，無論B2B(企業(yè)對企業(yè)電子商務(wù)模式)的大型儲能，還是B2C(企業(yè)面向消費(fèi)者)的家庭儲能，光伏與鋰電企業(yè)既是競爭對手，又是合作伙伴。
一是從產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系看，光伏和鋰電都是光儲系統(tǒng)的要素之一。與電化學(xué)儲能作為品牌類系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，是一種獨(dú)立業(yè)態(tài)，需要具備獨(dú)特的設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)營和售后服務(wù)等能力或資源，這些能力要素及資源稟賦具有很強(qiáng)獨(dú)特性。鋰電企業(yè)是其重要的上游供應(yīng)商，光伏企業(yè)則是細(xì)分市場光伏側(cè)儲能的一個重要渠道商。兩者在介入儲能業(yè)務(wù)時，都具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。但是，并不是任何一家鋰電企業(yè)或者光伏企業(yè)，都具備直接開展儲能業(yè)務(wù)的能力。
二是從短期看，以合作為主。在儲能業(yè)務(wù)發(fā)展初期，無論鋰電企業(yè)，還是光伏企業(yè)，均處于儲能業(yè)務(wù)競爭力構(gòu)建初期，都還不具備儲能產(chǎn)業(yè)鏈完整的核心競爭力，在光伏側(cè)儲能業(yè)務(wù)上恰好形成資源和優(yōu)勢互補(bǔ)。鋰電企業(yè)掌握電化學(xué)儲能上游產(chǎn)品資源，如果介入儲能，屬于縱向延伸，需要構(gòu)建市場能力，尤其是B2C業(yè)務(wù)，對品牌、渠道和售后服務(wù)的要求較高；但是鋰電企業(yè)在下游品牌和渠道上還不成熟，目前還需要借助外力。光伏企業(yè)尤其是面向終端市場的組件和逆變器企業(yè)，掌握儲能下游市場資源，在光伏側(cè)儲能方面具有先天的品牌和渠道優(yōu)勢，包括B2B的大型儲能和B2C的家庭儲能，如果介入儲能，屬于橫向拓展，需要構(gòu)建產(chǎn)品能力；光伏企業(yè)對鋰電池及儲能系統(tǒng)集成還不熟悉，這是一個不同于光伏電池的產(chǎn)品及系統(tǒng)，同時從供應(yīng)鏈穩(wěn)定性角度也需要尋求與鋰電企業(yè)的戰(zhàn)略合作。
三是從長期看，競爭大于合作。鋰電與光伏企業(yè)的合作，是因為雙方儲能業(yè)務(wù)能力和資源構(gòu)建尚不成熟的一個必然結(jié)果。隨著儲能行業(yè)的不斷發(fā)展，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)能力和資源不斷成熟，在行業(yè)集中度不斷提高的過程中也將逐漸分化，不斷拓展能力及資源邊界業(yè)務(wù)，尋求產(chǎn)業(yè)鏈資源和能力的獨(dú)立性，獨(dú)立性也會越來越強(qiáng)，并最終競爭大于合作。鋰電企業(yè)，尤其頭部企業(yè)，不會止步于僅僅供應(yīng)鋰電池，而是會面向終端市場開展儲能業(yè)務(wù)，與光伏系儲能直接競爭。光伏系儲能企業(yè)，尤其頭部企業(yè)，對產(chǎn)業(yè)鏈保障更加重視，必然會逐漸介入上游鋰電池業(yè)務(wù)，保障鋰電池供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
儲能作為品牌類系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，最核心的競爭力是市場資源，因此具備市場資源的企業(yè)更容易勝出。鋰電池屬于技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)，在光伏側(cè)儲能市場，具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力的光伏系相對鋰電系更有優(yōu)勢。光儲行業(yè)與光伏組件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)相似，兩者都屬于品牌類系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游市場都具有高度相似性，產(chǎn)品、品牌及渠道為核心的市場最關(guān)鍵，其次是上游一體化保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。預(yù)計光儲行業(yè)會像光伏組件行業(yè)一樣，不斷提高行業(yè)集中度，最終形成少數(shù)綜合性巨頭和細(xì)分市場龍頭。
目前，中國光伏+儲能應(yīng)用現(xiàn)階段仍處于早期發(fā)展階段。預(yù)計未來將有更多的企業(yè)布局這一領(lǐng)域。(中新經(jīng)緯APP)
本文由中新經(jīng)緯研究院選編，因選編產(chǎn)生的作品中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書面授權(quán)，任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。選編內(nèi)容涉及的觀點僅代表原作者，不代表中新經(jīng)緯觀點。
責(zé)任編輯：宋亞芬
