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天天快看點丨債市風云｜穆迪下調(diào)美年大健康評級展望 廣發(fā)證券擬發(fā)15億元公司債
(雷宗潤)9月14日，Shibor短端品種全線上行。隔夜品種上行0.2bp報1.173%，7天期上行3.6bp報1.557%，14天期上行3.5bp報1.449%，1個月期上行0.6bp報1.508%。從消息面來看，債券市場有哪些新聞值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為您梳理。
【要聞聚焦】
央行：開展20億元7天期逆回購操作
(資料圖片僅供參考)
主承銷商：“21金科地產(chǎn)SCP004”本金兌付日擬展期
陽谷祥光銅業(yè)：“21陽谷祥光SCP001”未按期償付本息
穆迪：確認美年大健康“B2”企業(yè)家族評級，展望下調(diào)至“負面”
廣發(fā)證券：擬發(fā)行不超15億元公司債券
【宏觀速遞】
央行：20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%
9月14日，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，9月14日以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
央行：9月20日將在香港招標發(fā)行6個月期50億元人民幣央票
2022年9月20日(周二)中國人民銀行將通過香港金融管理局債務工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)債券投標平臺，招標發(fā)行2022年第九期中央銀行票據(jù)。第九期中央銀行票據(jù)期限6個月(182天)，為固定利率附息債券，到期還本付息，發(fā)行量為人民幣50億元，起息日為2022年9月22日，到期日為2023年3月23日，到期日遇節(jié)假日順延。第九期中央銀行票據(jù)面值為人民幣100元，采用荷蘭式招標方式發(fā)行，招標標的為利率。
外匯交易中心：南京銀行上海分行、交通銀行約翰內(nèi)斯堡分行將成為銀行間外幣貨幣市場會員
9月14日，外匯交易中心發(fā)布通知稱，南京銀行股份有限公司上海分行、交通銀行約翰內(nèi)斯堡分行符合相關(guān)條件，自2022年9月19日起成為銀行間外幣貨幣市場會員，可通過中國外匯交易中心從事外幣拆借、外幣回購及外幣同業(yè)存款交易。
【企業(yè)動態(tài)】
主承銷商：“21金科地產(chǎn)SCP004”本金兌付日擬展期
9月14日，主承銷商民生銀行發(fā)布公告稱，鑒于金科地產(chǎn)集團股份有限公司經(jīng)營現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進本期債務融資工具本息兌付工作，茲定于9月15日召開“21金科地產(chǎn)SCP004”2022年第一次持有人會議，審議表決《關(guān)于豁免本次持有人會議召集、召開、表決程序的相關(guān)時限要求的議案》、《關(guān)于變更“21金科地產(chǎn)SCP004”發(fā)行條款的議案》和《關(guān)于豁免“交叉保護條款”、“事先承諾條款”以及“控制權(quán)變更條款”相關(guān)義務的議案》。“21金科地產(chǎn)SCP004”原定本金兌付日為2022年9月19日，現(xiàn)擬展期270天至2023年6月16日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息)。
主承銷商：“20陽光城MTN001”違約后續(xù)進展
9月14日，主承銷商建設銀行公告，“20陽光城MTN001”此前已發(fā)生實質(zhì)性違約。后續(xù)主承銷商將持續(xù)督促發(fā)行人通過與持有人協(xié)商達成和解方案，通過資產(chǎn)出售、債務重組等方式，積極落實償債資金等。
陽谷祥光銅業(yè)：“21陽谷祥光SCP001”未按期償付本息
9月13日，陽谷祥光銅業(yè)有限公司公告，于2021年12月17日發(fā)行了“21陽谷祥光SCP001”，由恒豐銀行、興業(yè)銀行承銷。2022年5月10日，陽谷縣人民法院裁定受理祥光銅業(yè)司法重整，目前公司尚在破產(chǎn)重整程序中，9月13日為該期債務融資工具到期日，公司仍無力償還導致未能按期償付該期債券本息。
寶塔石化：“14寧寶塔MTN001”“14寧寶塔MTN002”違約后續(xù)進展
9月13日，寶塔石化集團有限公司公告稱，“14寧寶塔MTN001”、“14寧寶塔MTN002”已構(gòu)成實質(zhì)性違約，發(fā)行人將繼續(xù)在政府工作組指導下開展各項工作。
啟迪控股：終止2只美元票據(jù)相關(guān)同意征求
9月13日，啟迪科華有限公司發(fā)布公告稱，經(jīng)過發(fā)行人慎重考慮并根據(jù)同意征求備忘錄中的相關(guān)條款，發(fā)行人決定終止有關(guān)“啟迪控股 6.95% N20240513”、“啟迪控股 7.95% N20240513”的同意征求活動，自該公告發(fā)布之日起生效。該次同意征求是公司在當前條件和監(jiān)管框架下能夠為債券持有人獲得的最真誠且可行的方案，公司無法對該次同意征求的條款進行任何改進。
【評級變動】
中誠信國際：將啟迪環(huán)境的主體信用等級由“BBB”調(diào)降至“BB+”，評級展望維持負面
9月14日，中誠信國際公告稱，啟迪環(huán)境2022年上半年經(jīng)營虧損，當前可用貨幣資金緊張且仍存在債務未展期或續(xù)貸情況，且“19啟迪G2”面臨一定的回售壓力。同時，公司與城發(fā)環(huán)境的換股吸收合并事項已終止，且處于因涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查階段。綜合考慮公司現(xiàn)狀，經(jīng)中誠信國際信用評級委員會決定，將啟迪環(huán)境的主體信用等級由“BBB”調(diào)降至“BB+”，評級展望維持負面。
穆迪：確認美年大健康“B2”企業(yè)家族評級，展望下調(diào)至“負面”
9月14日，穆迪報告稱，確認美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司的企業(yè)家族評級評級為“B2”，展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負面”。
聯(lián)合國際：授予象嶼集團“BBB+”國際長期發(fā)行人評級，展望“正面”
9月14日，聯(lián)合國際報告稱，授予廈門象嶼集團有限公司“BBB+”國際長期發(fā)行人評級，展望“正面”。
惠譽：確認中國海洋石油“A+”長期本外幣發(fā)行人評級，展望“穩(wěn)定”
9月13日，惠譽報告稱，確認中國海洋石油集團有限公司的長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級為“A+”，展望“穩(wěn)定”，并確認其高級無抵押評級和由其擔保的債券評級為“A+”。
【新債發(fā)行】
廣發(fā)證券：擬發(fā)行不超15億元公司債券
9月14日，廣發(fā)證券發(fā)布公告，公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第五期)，發(fā)行規(guī)模為不超過15億元(含)。品種一簡稱為“22廣發(fā)11”，票面利率預設區(qū)間為2.00%-3.00%，期限為3年；品種二簡稱為“22廣發(fā)12”，票面利率預設區(qū)間為2.50%-3.50%，期限為5年。
越秀金控：擬公開發(fā)行不超10億元公司債券
9月13日，越秀金控發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告，本期債券分為兩個品種，其中品種一簡稱為“22越控02”，債券代碼為148064；品種二簡稱為“22越控03”，債券代碼為148065。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣不超過10億元(含10億元)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過1000萬張(含1000萬張)，發(fā)行價格為人民幣100元/張。
長江證券：擬公開發(fā)行不超30億元短期公司債券
9月13日，長江證券發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券(第二期)發(fā)行公告，本期債券期限為270天，發(fā)行規(guī)模為不超過30億元(含)。本期債券票面利率詢價區(qū)間為1.50%-2.50%。
招金礦業(yè)：擬發(fā)行不超10億元公司債
9月13日，招金礦業(yè)公布，公司將于2022年9月14日-9月15日公開發(fā)行2022年公司債券(第二期)。該期債券簡稱“22招金02”，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣10億元，票面利率詢價區(qū)間2.30%-3.30%，期限5年(3+2)。(中新經(jīng)緯APP)
(文中觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
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責任編輯：李中元
