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今熱點：券商看新經(jīng)濟這十年｜儲能是新能源革命重要一環(huán)
十年間，新經(jīng)濟與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)邊界逐漸消融，也誕生了一批又一批新勢力上市公司。新經(jīng)濟行業(yè)與企業(yè)如何交相輝映？未來又將如何發(fā)展、演變？
(資料圖)
(付健青)中國新能源裝機規(guī)模和發(fā)電量已經(jīng)連續(xù)多年位居世界第一，以風電、光伏發(fā)電等為代表的可再生能源正實現(xiàn)“華麗蛻變”。
在“中國這十年”系列主題新聞發(fā)布會上，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕介紹，我國電力生產(chǎn)能力快速提高，特別是風電光伏發(fā)電發(fā)展迅速。2021年底，全國發(fā)電總裝機達到23.8億千瓦，比2012年翻了一倍，年均增速8.4%，其中風電光伏并網(wǎng)裝機合計6.35億千瓦，是2012年的近90倍。
“中國是全球可再生能源發(fā)展最迅速國家”
風電、光伏，資本市場上炙手可熱的新能源概念，裝機數(shù)據(jù)亦印證了兩大概念在中國的發(fā)展前景：
光伏方面，IEA數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，全球累計裝機超940GW，其中中國累計裝機308.5GW；從業(yè)人員上，IRENA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國達到220萬人，而美國僅為25萬人。
風電方面，GWEC數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，全球累計裝機達到837GW，其中國內(nèi)累計裝機達到328.5GW，占據(jù)全球總裝機容量的39%；2021年全球新增93.6GW，國內(nèi)新增47.6GW，占比超50%。
“整體來看，目前中國是全球可再生能源發(fā)展最迅速的國家之一。”鄧永康對中新經(jīng)緯表示，從供給端看，全球主要光伏、風電制造產(chǎn)業(yè)都集中在國內(nèi)；從需求端看，“發(fā)、輸、配、用、儲”各環(huán)節(jié)配套需求蓬勃向上。
鄧永康指出，雖然中國的可再生產(chǎn)業(yè)相對于海外起步較晚，但是近年來在自上而下政策推動下、自下而上的經(jīng)濟性等因素驅(qū)動下，光伏與風電行業(yè)進入了高速發(fā)展期。
今年3月，國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出到2025年非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右。
鄧永康表示，若要實現(xiàn)上述規(guī)劃的非化能源占比目標，“十四五”期間光伏、風電的年均新增裝機量預(yù)計將達到90GW與50GW。
“從資源和項目端均有一定支撐”，鄧永康進一步解釋，截至目前，全國多省市提出了“十四五”期間能源規(guī)劃，風電、光伏的新增裝機目標超過600GW。具體項目上，目前第一批風光大基地正在順利推進，第二批項目也逐步開始開工建設(shè)，風電、光伏需求持續(xù)向好。
集中式和分布式光伏將齊頭并進
光伏發(fā)電，其實是太陽能發(fā)電的一種，利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。
近些年，關(guān)于集中式光伏和分布式光伏哪個經(jīng)濟效益更高的爭論一直未停，兩者的區(qū)別主要在于建設(shè)地點：分布式光伏一般建在樓頂和蔬菜大棚等地方，充分利用空間；集中式光伏則大規(guī)模建在沙漠、戈壁等地區(qū)。
因此，輸送距離成為最直觀的差異。分布式光伏一般“就地并網(wǎng)”，線路的損耗相對較低，直接補充當?shù)仉娏浚┊數(shù)丶案浇脩羰褂?。而集中式光伏發(fā)電經(jīng)高壓并網(wǎng)，將電一層層地輸送當更高的電壓等級，以實現(xiàn)“西電東輸”。
不過，集中式光伏擁有建設(shè)周期短、環(huán)境適應(yīng)能力強、運行成本低、受空間限制小和容易擴容等分布式光伏不具備的優(yōu)點。
那么，集中式和分布式光伏的發(fā)展會有明顯傾向性嗎？
“作為‘十四五’期間光伏裝機規(guī)模增長的兩大重要抓手，集中式和分布式光伏是在齊頭并進的。”鄧永康指出，兩者目前均處于高速發(fā)展階段。
鄧永康解釋，分布式光伏受益于我國碳達峰碳中和下整縣分布式光伏開發(fā)試點的推進，疊加地方政府的鼓勵推廣，預(yù)期未來增速不斷提升。同時，目前電力市場化改革正在持續(xù)推進，多地區(qū)電價大幅上漲，企業(yè)面臨用電成本高的壓力，而分布式光伏憑借著“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的模式，下游業(yè)主能夠通過消納分布式光伏產(chǎn)生的電量享受折扣，企業(yè)建設(shè)分布式光伏的意愿有望提升。
而在集中式方面，鄧永康介紹，國家同樣在大力推動風光大基地建設(shè)，大基地項目主要集中于三北的沙漠、戈壁、鹽堿灘等地區(qū)，土地成本相對較低，可利用特高壓輸送電力，具備成本優(yōu)勢。西南部以云貴川為重點，打造一批水風光互補項目，形成以區(qū)域電網(wǎng)為支撐、輸電通道為牽引、以高效消納為目標的項目。除此之外，湖北宜昌市、天津等城市也結(jié)合當?shù)厣鷳B(tài)，積極規(guī)劃若干百萬千瓦級基地項目。
儲能是新能源革命中重要一環(huán)
隨著國家推動新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，風電、光伏等可再生能源占比持續(xù)提升，新能源發(fā)電的隨機性、間歇性、波動性等特點，導(dǎo)致發(fā)電端與用電端難以匹配，對電網(wǎng)的靈活性提出了新要求。
儲能系統(tǒng)存在的意義，就是為了解決供電生產(chǎn)的連續(xù)性和用電需求的間斷性之間的矛盾，實現(xiàn)電力在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用戶側(cè)的穩(wěn)定運行。
鄧永康表示，在工商業(yè)和戶用場景中，儲能通過對于電能在時間維度上的調(diào)度進行削峰填谷、峰谷套利，可平滑需求，也可為終端用戶節(jié)省用電成本。
對于未來發(fā)展，鄧永康指出，儲能是新能源革命重要一環(huán)，目前尚處于產(chǎn)業(yè)化初步階段，借鑒光伏、風電發(fā)展歷程，驅(qū)動儲能行業(yè)成長的關(guān)鍵因素有兩點：短期驅(qū)動力——政策導(dǎo)向，依賴于補貼；中長期驅(qū)動力——商業(yè)模式和經(jīng)濟性。
鄧永康稱，“目前，我們認為儲能已經(jīng)迎來了較為明確的政策拐點，有望步入高速增長階段。”
哪些企業(yè)有望騰飛？
Wind數(shù)據(jù)顯示，在A股市場中，僅申萬二級行業(yè)中光伏發(fā)電、風力發(fā)電、光伏設(shè)備、風電設(shè)備就合計有95家公司。
雖然在業(yè)績方面，超七成公司2021年歸母凈利潤不足10億元。但是作為成長股來看，上述95家公司在二級市場表現(xiàn)搶眼，截至7月31日收盤，年內(nèi)平均漲幅4.83%。在這之中，2021年轉(zhuǎn)型光伏電池產(chǎn)業(yè)的鈞達股份、科創(chuàng)板新軍昱能科技更是漲超100%。另外，在儲能概念上，Wind列示的42家公司，祥鑫科技、派能科技、申菱環(huán)境分別以137.39%、98.71%、89.04%的漲幅位列前三。
同期，上證指數(shù)跌10.62%，深證成指跌17.44%，創(chuàng)業(yè)板指跌19.63%。
鄧永康建議，結(jié)合行業(yè)基本面發(fā)展情況來看，可關(guān)注以下方面：
一是光伏電池片技術(shù)變革大幕正式揭開，在“形成投產(chǎn)－規(guī)?；?yīng)降本－持續(xù)擴產(chǎn)”的良性循環(huán)過程中，享受技術(shù)紅利的企業(yè)有望迎來“市占率提升+享受技術(shù)溢價”的雙重優(yōu)勢；
二是在光伏需求高速增長的同時儲能產(chǎn)業(yè)也在加速繁榮，逆變器廠商有望受益于光伏與儲能雙賽道的高景氣度；
三是輔材方面，技術(shù)變革較小且壁壘深厚的環(huán)節(jié)有望受益于光伏的高增長性；
四是受益于海風高成長性、高價值量的海纜和管樁相關(guān)公司，市場地位和大型化配套能力領(lǐng)先的零部件龍頭，具有領(lǐng)先技術(shù)水平和成本控制能力的整機廠等。
鄧永康指出，在行業(yè)發(fā)展初期，擁有大局觀和前瞻性、能夠及時洞察行業(yè)前進所需的關(guān)鍵要素，并能夠引領(lǐng)行業(yè)變革、把蛋糕做大做好的公司是優(yōu)秀的。而隨著行業(yè)發(fā)展趨于成熟，能夠認真打好精細化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理、成本控制等內(nèi)功，并積極尋找新的成長曲線的公司，更有望長青。(中新經(jīng)緯APP)
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