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當(dāng)前資訊!債市風(fēng)云｜穆迪調(diào)整吉利汽車(chē)評(píng)級(jí)展望為“負(fù)面” 民營(yíng)房企首單全額擔(dān)保債券落地
(雷宗潤(rùn))8月24日，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種上行1.3bp報(bào)1.122%，7天期下行5.4bp報(bào)1.445%，14天期上行0.5bp報(bào)1.448%，1個(gè)月期下行0.1bp報(bào)1.49%。從消息面來(lái)看，債券市場(chǎng)有哪些新聞值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為您梳理。
(資料圖)
【要聞聚焦】
央行：開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作
中靜新華資管：“16中靜02”本金兌付調(diào)整為2024年8月24日
主承銷(xiāo)商：“20寶龍MTN001”2022年度第一次持有人會(huì)議同意展期
民生銀行：“20金科地產(chǎn)MTN002”持有人會(huì)議審議通過(guò)本金展期兌付等議案
穆迪：確認(rèn)吉利汽車(chē)“Baa3”發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望調(diào)整為“負(fù)面”
龍湖集團(tuán)：擬發(fā)行15億元中票，首單全額擔(dān)保民營(yíng)房企債券落地
【宏觀速遞】
央行：20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%
8月24日，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，8月24日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日有20億元逆回購(gòu)到期。
央行：1個(gè)月期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存中標(biāo)利率2.70%，上次為3.05%
8月24日，央行發(fā)布公告稱，財(cái)政部、央行8月24日以利率招標(biāo)方式進(jìn)行了2022年中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款(三期)招投標(biāo)，中標(biāo)總量400億元，中標(biāo)利率2.70%。Wind數(shù)據(jù)顯示，上次1個(gè)月期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存中標(biāo)利率為3.05%。
【企業(yè)動(dòng)態(tài)】
華晨汽車(chē)：涉及證券虛假陳述責(zé)任糾紛
8月24日，華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司公告稱，公司涉及證券虛假陳述責(zé)任糾紛，8月23日收到沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院送達(dá)的民事起訴狀和追加共同被告申請(qǐng)書(shū)。
中靜新華資管：“16中靜02”本金兌付調(diào)整為2024年8月24日
8月24日，中靜新華資管公司公告稱，“16中靜02”本金兌付時(shí)間調(diào)整為2024年8月24日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。本期債券兌付日調(diào)整期間，債券票面利率保持不變，繼續(xù)按照8.50%計(jì)算利息。
武漢當(dāng)代科技：召開(kāi)“H21當(dāng)代2”持有人會(huì)議，擬審議利息展期支付議案
8月23日，武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公告稱，擬定于9月6日召開(kāi)“H21當(dāng)代2”2022年第二次債券持有人會(huì)議，審議《關(guān)于變更“H21當(dāng)代2”付息方案的議案》：提議對(duì)本期債券本年度(2021年9月9日至2022年9月8日)應(yīng)付利息展期至2023年9月9日支付，應(yīng)付利息展期期間不計(jì)算孳息。
上海世茂建設(shè)：召開(kāi)“19世茂01”持有人會(huì)議，擬審議本息展期兌付議案
8月23日，上海世茂建設(shè)有限公司公告稱，計(jì)劃于9月13日至9月15日召開(kāi)“19世茂01”2022年第一次債券持有人會(huì)議，擬調(diào)整債券本息兌付安排：本金兌付時(shí)間統(tǒng)一調(diào)整為2024年9月19日，到期一次還本，維持本期債券原有票面利率不變，期間產(chǎn)生利息的兌付日為2024年9月19日。本期債券當(dāng)期利息(2021年9月19日至2022年9月18日期間)的兌付安排調(diào)整為于2023年3月20日和2023年9月19日各支付50%。
主承銷(xiāo)商：“20寶龍MTN001”2022年度第一次持有人會(huì)議同意展期
8月23日，主承銷(xiāo)商建設(shè)銀行發(fā)布公告稱，日前召開(kāi)了上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司“20寶龍MTN001”2022年度第一次持有人會(huì)議，審議并通過(guò)了議案一《關(guān)于豁免本次持有人會(huì)議召集、召開(kāi)、表決程序的相關(guān)時(shí)限要求議案》和議案二《關(guān)于變更“20寶龍MTN001”債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》，議案三《關(guān)于豁免“20寶龍MTN001”交叉保護(hù)條款相關(guān)義務(wù)的議案》未獲審議通過(guò)，且本次表決結(jié)果合法有效。
山東三星集團(tuán)：召開(kāi)“19魯星01”持有人會(huì)議，擬審議本金展期兌付等議案
8月23日，山東三星集團(tuán)有限公司公告稱，現(xiàn)定于8月25日召開(kāi)“19魯星01”2022年第一次債券持有人會(huì)議，擬變更“19魯星01”本金兌付方案：提議取消本期債券投資者回售選擇權(quán)，本金兌付日變更為2024年8月30日。
民生銀行：“20金科地產(chǎn)MTN002”持有人會(huì)議審議通過(guò)本金展期兌付等議案
8月22日，民生銀行公告稱，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司“20金科地產(chǎn)MTN002”2022年第一次持有人會(huì)議已召開(kāi)，審議通過(guò)本金展期兌付等兩項(xiàng)議案，議案三未獲通過(guò)；發(fā)行人將于8月25日支付本期中期票據(jù)利息，8月25日起的12個(gè)月內(nèi)分期兌付本金。
【評(píng)級(jí)變動(dòng)】
惠譽(yù)：授予鄭州城建擬發(fā)行高級(jí)無(wú)抵押債券“BBB+”評(píng)級(jí)
8月24日，惠譽(yù)報(bào)告稱，授予鄭州城建集團(tuán)投資有限公司擬發(fā)行的高級(jí)無(wú)抵押債券“BBB+”評(píng)級(jí)。
標(biāo)普：確認(rèn)藥明康德“BBB-”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，展望調(diào)整為“穩(wěn)定”
8月23日，標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱，確認(rèn)無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)為“BBB-”，展望由“正面”調(diào)整為“穩(wěn)定”。
穆迪：下調(diào)復(fù)星國(guó)際企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B1”，展望調(diào)整為“負(fù)面”
8月23日，穆迪報(bào)告稱，將復(fù)星國(guó)際有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)由“Ba3”下調(diào)至“B1”，展望由“評(píng)級(jí)觀察”調(diào)整為“負(fù)面”。此外，穆迪已將Fortune Star (BVI) Limited所發(fā)行債券的高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)評(píng)級(jí)由“Ba3”下調(diào)至“B1”，該債券由復(fù)星提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)的擔(dān)保。
穆迪：確認(rèn)吉利汽車(chē)“Baa3”發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望調(diào)整為“負(fù)面”
8月23日，穆迪報(bào)告稱，確認(rèn)吉利汽車(chē)控股有限公司的發(fā)行人評(píng)級(jí)為“Baa3”，展望由“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”，并確認(rèn)其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)為“Baa3”。
惠譽(yù)：確認(rèn)騰訊音樂(lè)“A”長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”
8月22日，惠譽(yù)報(bào)告稱，確認(rèn)騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)的長(zhǎng)期外幣和本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為“A”，展望“穩(wěn)定”，并確認(rèn)其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)為“A”。
【新債發(fā)行】
招商港口：擬公開(kāi)發(fā)行不超30億元公司債券
8月24日，招商港口發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告，本期債券簡(jiǎn)稱為“22招港01”，發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣30億元，期限為3年期。
龍湖集團(tuán)：擬發(fā)行15億元中票，首單全額擔(dān)保民營(yíng)房企債券落地
8月23日晚間，龍湖集團(tuán)發(fā)布公告稱，將于8月25日發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)。公告顯示，本次中票發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15億元人民幣，發(fā)行期限為3年，募集資金用于項(xiàng)目建設(shè)、購(gòu)回或償還境外美元債等。該期中期票據(jù)由中債信用增進(jìn)公司提供全額擔(dān)保增信支持。據(jù)了解，這是中債信用增進(jìn)公司按照市場(chǎng)化、法治化原則通過(guò)直接擔(dān)保方式增信的首單民營(yíng)房企債券。
廣發(fā)證券：擬發(fā)行不超過(guò)25億元公司債
8月23日，廣發(fā)證券公布，將于2022年8月26日至2022年8月29日發(fā)行廣發(fā)證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)，債券簡(jiǎn)稱為“22廣發(fā)10”，債券代碼為“148041”，債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)25億元(含)，期限3年，擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
博威合金：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超17億元
8月22日，博威合金披露公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)17億元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：10.7億元用于3萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，3.99億元用于2萬(wàn)噸特殊合金電子材料線材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，2.31億元用于1GW電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。(中新經(jīng)緯APP)
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責(zé)任編輯：李中元
