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快看：國海證券上半年投行收入腰斬，因“勝通債”計(jì)提0.58億負(fù)債
(馬靜 實(shí)習(xí)生 李汶謙)19日晚間，國海證券發(fā)布2022年半年度報(bào)：上半年實(shí)現(xiàn)營收16.84億元，同比減少36.15%；歸母凈利潤2.41億元，同比減少47.49%。
(資料圖片)
半年報(bào)還顯示，國海證券同多數(shù)券商一致，自營業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損，虧損額約為0.25億元。此外需關(guān)注的是，國海證券上半年投行業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)巨減，同比下降67.16%，營業(yè)利潤率同比減少76.83個(gè)百分點(diǎn)。此外，還因“勝通債”相關(guān)訴訟案件計(jì)提0.58億元預(yù)計(jì)負(fù)債。
投行業(yè)務(wù)收入腰斬
劃分業(yè)務(wù)類型看，零售財(cái)富管理業(yè)務(wù)和投資管理業(yè)務(wù)為國海證券貢獻(xiàn)了主要營收，分別為5.70億元和5.75億元；信用業(yè)務(wù)同比增速較為突出，上半年錄得1.69億元；銷售交易與投資業(yè)務(wù)同比變化幅度最大，不賺反虧，營收為負(fù)，這和目前已披露上半年業(yè)績的多數(shù)券商一致，受上半年證券市場波動等因素影響，權(quán)益投資等業(yè)務(wù)都出現(xiàn)同比下降現(xiàn)象。
值得關(guān)注的是，國海證券的企業(yè)金融服務(wù)業(yè)務(wù)營收出現(xiàn)腰斬，同比下降67.16%，下滑幅度僅次于銷售交易與投行業(yè)務(wù)。企業(yè)金融服務(wù)業(yè)務(wù)即為各類型、各行業(yè)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的股權(quán)融資、債務(wù)融資、并購重組等全生命周期的企業(yè)金融服務(wù)，通俗理解即投行業(yè)務(wù)。
國海證券主營業(yè)務(wù)類型營收和支出變動 來源：國海證券半年報(bào)
拆分投行業(yè)務(wù)條線可以看出，2022年上半年國海證券的證券承銷業(yè)務(wù)和證券保薦業(yè)務(wù)下降的幅度最大。其中上半年證券承銷業(yè)務(wù)收入為0.85億元，2021年同期為1.67億元，同比下降49.35%；上半年證券保薦業(yè)務(wù)收入為0.02億元，2021年同期為0.04億元，同比下降42.38%。
具體來看，2022年上半年，國海證券作為主承銷在IPO、增發(fā)上的承銷家數(shù)、金額與收入均為0，而2021年同期國海證券為2家企業(yè)完成了IPO業(yè)務(wù)、為1家企業(yè)完成增發(fā)業(yè)務(wù)，獲得收入約為6032.48萬元。
同時(shí)，國海證券雖然在2022年上半年作為副主承銷及分銷在債券(含聯(lián)席)承銷上有突破，錄得533.49萬元收入，但作為主承銷獲取的收入則出現(xiàn)大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示，國海證券作為主承銷在2022年上半年承銷了12只債券(含聯(lián)席)及其他的發(fā)行，承銷收入合計(jì)為2324.80萬元，相比2021年同期收入下降44.46%。
對此，國海證券解釋稱，2022年上半年，債券市場供需矛盾突出，一方面中國加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，市場流動性充裕，市場利率保持低位，信用債投資需求持續(xù)增加，信用下沉；另一方面在資產(chǎn)端，實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求不足，信貸需求偏弱，城投債供給縮量，債券市場整體發(fā)行增速趨緩。
因“勝通債”計(jì)提0.58億元預(yù)計(jì)負(fù)債
在投行業(yè)務(wù)未取得明顯的新進(jìn)展之時(shí)，國海證券同時(shí)還在繼續(xù)為曾經(jīng)承銷的“勝通債”違約買單。年報(bào)顯示，國海證券根據(jù)未決訴訟的最新進(jìn)展情況進(jìn)行了審慎分析，2022年上半年計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債5834.81萬元，減少上半年凈利潤4376.11萬元。公司連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債8859.58萬元，累計(jì)減少凈利潤6644.69萬元。
讓國海證券繼續(xù)計(jì)提5834.81萬元的訴訟共有五樁，均指向“勝通債”違約事件，案由為證券虛假陳述責(zé)任糾紛。2013年度至2017年度，山東勝通集團(tuán)通過虛構(gòu)購銷業(yè)務(wù)、編制虛假財(cái)務(wù)賬套，以及直接修改審計(jì)報(bào)告的方式，共計(jì)虛增營收615.4億元，共計(jì)虛增利潤總額119.11億元，扣除虛增利潤后，勝通集團(tuán)各年利潤狀況均為虧損。上述行為導(dǎo)致勝通集團(tuán)“16勝通01”“16勝通03”“17勝通01”的募集說明書存在虛假記載。
而國海證券作為“勝通債”的主承銷商因在盡職調(diào)查中未勤勉盡責(zé)，被證監(jiān)會立案調(diào)查，最終沒收違法所得1798萬元，并處以60萬元罰款。國海證券亦因該案在2022年4月收到來自深交所和廣西證監(jiān)局的罰單。此外，包括金元順安基金、國元證券、民生證券等在內(nèi)的投資者也將國海證券、發(fā)行人勝通集團(tuán)以及大公國際等其他中介機(jī)構(gòu)告上法庭。年報(bào)顯示，這幾項(xiàng)訴訟目前正待開庭審理。
“勝通債”陰霾尚未散去，2022年上半年國海證券投行業(yè)務(wù)還在其他項(xiàng)目上受到監(jiān)管處罰。4月26日，國海證券兩名財(cái)務(wù)顧問主辦人在對項(xiàng)目的核查過程中，存在對客戶合同服務(wù)費(fèi)率核查程序不到位，未核實(shí)所獲服務(wù)協(xié)議、走訪記錄、詢證函之間的差異情況，未能準(zhǔn)確識別出個(gè)別關(guān)聯(lián)方等問題，被深交所書面警示。6月8日，江蘇證監(jiān)局公告，在對國海證券受托管理的“17蘇建01”公司債檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，存在對發(fā)行人募集資金使用監(jiān)督不到位的問題。對于后者，國海證券在半年報(bào)中表示，針對監(jiān)管部門指出的問題，公司高度重視，通過定期檢查各項(xiàng)目募集資金使用情況、統(tǒng)一規(guī)范受托管理業(yè)務(wù)底稿標(biāo)準(zhǔn)及收集要求等方式，持續(xù)完善后續(xù)管控措施，及時(shí)完成了相關(guān)問題的整改。
Wind數(shù)據(jù)顯示，上半年國海證券新增申報(bào)輔導(dǎo)備案IPO項(xiàng)目3家，1家可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目過會，IPO輔導(dǎo)備案排行業(yè)第27位。國海證券稱，2022 年下半年，公司權(quán)益融資業(yè)務(wù)將圍繞戰(zhàn)略部署，踐行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)使命，搶抓全面注冊制改革機(jī)遇，加快項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)度；強(qiáng)化符合國家戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)布局，提升區(qū)域影響力；沿科技創(chuàng)新、綠色節(jié)能主線挖掘儲備國家鼓勵發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)；推進(jìn)與各業(yè)務(wù)線協(xié)同落地見效，提升綜合金融服務(wù)能力；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)抓執(zhí)業(yè)質(zhì)量，履行好看門人的職責(zé)。(更多報(bào)道線索，請聯(lián)系本文作者馬靜：majing@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)
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