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當(dāng)前頭條：債市風(fēng)云｜聯(lián)想擬部分贖回可換股債券 上海電氣集團(tuán)評(píng)級(jí)遭下調(diào)
(雷宗潤(rùn)) 8月17日，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種上行6.3bp報(bào)1.138%，7天期上行7.5bp報(bào)1.467%，14天期下行0.1bp報(bào)1.355%，1個(gè)月期下行0.2bp報(bào)1.498%。從消息面來(lái)看，債券市場(chǎng)有哪些新聞值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為您梳理。
【要聞聚焦】
(資料圖片僅供參考)
央行：開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作
央行：8月22日將在香港招標(biāo)發(fā)行250億元人民幣央票
聯(lián)想集團(tuán)：擬部分贖回于2024年到期的可換股債券
世茂股份：召開(kāi)“20世茂G3”債券持有人會(huì)議，擬審議本息展期兌付等議案
標(biāo)普：下調(diào)建業(yè)地產(chǎn)長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“CCC+”，展望“負(fù)面”
惠譽(yù)：下調(diào)碧桂園長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BB+”
青島銀行：發(fā)行24億元無(wú)固定期限資本債券
【宏觀速遞】
央行： 20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%
8月17日，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，8月17日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日有20億元逆回購(gòu)到期，因此當(dāng)日完全對(duì)沖到期量。
國(guó)家發(fā)改委：今年用于項(xiàng)目建設(shè)新增專項(xiàng)債券已基本發(fā)行完畢
8月16日，國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)8月份新聞發(fā)布會(huì)。國(guó)家發(fā)改委基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展司司長(zhǎng)羅國(guó)三在會(huì)上表示，截至7月31日，今年用于項(xiàng)目建設(shè)3.45萬(wàn)億元新增專項(xiàng)債券已基本發(fā)行完畢。下一步，國(guó)家發(fā)改委將用好用足政策性開(kāi)發(fā)性金融工具支持項(xiàng)目建設(shè)。
央行：8月22日將在香港招標(biāo)發(fā)行250億元人民幣央票
8月16日，央行公告稱，8月22日將在香港招標(biāo)發(fā)行100億元3個(gè)月期和150億元1年期人民幣央票。
【企業(yè)動(dòng)態(tài)】
聯(lián)想集團(tuán)：擬部分贖回于2024年到期的可換股債券
聯(lián)想集團(tuán)(00992)發(fā)布公告，該公司正計(jì)劃向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行新可換股債券，并正就建議債券發(fā)行考慮委任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。建議債券發(fā)行的條款(包括規(guī)模、發(fā)行價(jià)及其他條款)將透過(guò)將進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。待建議債券發(fā)行的條款落實(shí)后，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人將就建議債券發(fā)行與該公司訂立協(xié)議。此外，有關(guān)(其中包括)由該公司于2019年1月24日發(fā)行本金總額為6.75億美元于2024年到期的3.375%可換股債券的相關(guān)事宜。
融信(福建)投資集團(tuán)：“20融信03”回售金額為10.12億元，債券本息將展期支付
8月16日，融信(福建)投資集團(tuán)有限公司公告稱，“20融信03”回售有效期登記數(shù)量為101.2萬(wàn)手，回售金額為10.12億元。根據(jù)《關(guān)于召開(kāi)融信(福建)投資集團(tuán)有限公司公開(kāi)發(fā)行2020年公司債券(第二期)(品種一)2022年第二次債券持有人會(huì)議的通知》有關(guān)條款的規(guī)定，“20融信03”本息將展期支付。
奧園集團(tuán)：“19奧園02”本息兌付安排存在不確定性
8月16日，奧園集團(tuán)有限公司公告稱，因“19奧園02”于本年度回售，本息兌付安排存在不確定性，為維護(hù)投資者利益，本期債券自2022年8月17日(星期三)開(kāi)市起停牌，復(fù)牌時(shí)間另行公告。
國(guó)泰君安：“16融創(chuàng)07”持有人會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整債券本息兌付安排等4項(xiàng)議案
8月16日，國(guó)泰君安公告稱，“16融創(chuàng)07”持有人會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于本次持有人會(huì)議豁免事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》、《關(guān)于發(fā)行人承諾“不逃廢債”的議案》、《關(guān)于修改 <債券持有人會(huì)議規(guī)則> 會(huì)議通知公告日期條款的議案》。
主承銷商：“17鳳凰MTN001”等債券違約后續(xù)進(jìn)展情況
8月16日，主承銷商光大銀行公告稱，三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)發(fā)行的“17鳳凰MTN001”“17鳳凰MTN002”已構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。主承銷商督促發(fā)行人按照發(fā)行協(xié)議要求支付應(yīng)歸還本金及利息，截至2022年7月29日發(fā)行人表示資金困難，無(wú)法償還到期本息。主承銷商將積極督促發(fā)行人落實(shí)持有人的相關(guān)合理訴求，密切關(guān)注后續(xù)處置進(jìn)展。
主承銷商：“16美蘭機(jī)場(chǎng)MTN001”等債券違約后續(xù)進(jìn)展情況
8月16日，主承銷商光大銀行公告稱，?？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司發(fā)行的“16美蘭機(jī)場(chǎng)MTN001”“17美蘭機(jī)場(chǎng)MTN001”已構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。主承銷商督促發(fā)行人按照發(fā)行協(xié)議要求支付應(yīng)歸還本金及利息，截至2022年7月29日發(fā)行人表示資金困難，無(wú)法償還到期本息。主承銷商將積極督促發(fā)行人落實(shí)持有人的相關(guān)合理訴求，密切關(guān)注后續(xù)處置進(jìn)展。
深交所：對(duì)佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司及相關(guān)當(dāng)事人給予通報(bào)批評(píng)處分
8月15日，深交所公告稱，佳兆業(yè)未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)披露2021年年度報(bào)告，佳兆業(yè)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理黃木開(kāi)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王慶生、信息披露負(fù)責(zé)人羅洋未能恪盡職守、履行誠(chéng)信勤勉義務(wù)，深交所對(duì)于佳兆業(yè)深圳公司及相關(guān)當(dāng)事人給予通報(bào)批評(píng)處分。
世茂股份：召開(kāi)“20世茂G3”債券持有人會(huì)議，擬審議本息展期兌付等議案
8月15日，上海世茂股份有限公司公告稱，8月24日召開(kāi)“20世茂G3”2022年第一次債券持有人會(huì)議，擬調(diào)整債券本息兌付安排：將本金兌付日調(diào)整為2024年9月1日，利息兌付安排調(diào)整為2022年9月至2023年2月期間平分6次付清。
建設(shè)銀行：“20寶龍MTN001”持有人會(huì)議將審議本息展期兌付等三項(xiàng)議案
8月15日，建設(shè)銀行公告稱，上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司“20寶龍MTN001”2022年第一次持有人會(huì)議將審議本息展期兌付等三項(xiàng)議案：擬將債券本金展期一年分七次完成兌付。
興業(yè)銀行：“17漢當(dāng)科MTN002”持有人會(huì)議未審議通過(guò)全額展期本金及利息的議案
8月15日，興業(yè)銀行公告稱，“17漢當(dāng)科MTN002”持有人會(huì)議未審議通過(guò)《關(guān)于全額展期本期債務(wù)融資工具本金及利息的議案。同意武漢當(dāng)代對(duì)17漢當(dāng)科MTN002應(yīng)付本息展期一年，至2023年7月20日(如遇節(jié)假日則順延至次一工作日)到期，展期期間維持計(jì)息利率6.5%不變》的議案。
【評(píng)級(jí)變動(dòng)】
標(biāo)普：下調(diào)建業(yè)地產(chǎn)長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“CCC+”，展望“負(fù)面”
8月17日，標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱，將建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)由“B-”下調(diào)至“CCC+”，展望“負(fù)面”，并將該評(píng)級(jí)從負(fù)面信用影響觀察名單中移出。
穆迪：下調(diào)上海電氣集團(tuán)評(píng)級(jí)至Baa3并調(diào)整其展望至負(fù)面
8月17日，穆迪報(bào)告稱，已將上海電氣控股集團(tuán)有限公司(上海電氣集團(tuán))及其主要子公司上海電氣集團(tuán)股份有限公司(上海電氣)的發(fā)行人評(píng)級(jí)從Baa2下調(diào)至Baa3。此外，穆迪將上海電氣集團(tuán)的基礎(chǔ)信用評(píng)估(BCA)從ba2下調(diào)至ba3。穆迪還將Shanghai Electric Group Global Investment Ltd發(fā)行、上海電氣集團(tuán)擔(dān)保的高級(jí)無(wú)抵押債券的評(píng)級(jí)從Baa2下調(diào)至Baa3。上述所有評(píng)級(jí)的展望從評(píng)級(jí)觀察調(diào)整為負(fù)面。
惠譽(yù)：下調(diào)碧桂園長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BB+”
8月16日，惠譽(yù)報(bào)告稱，將碧桂園控股有限公司的長(zhǎng)期外幣和本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)和未償債券的評(píng)級(jí)由“BBB-”下調(diào)至“BB+”，并將所有評(píng)級(jí)繼續(xù)置于負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單(RWN)。
穆迪：確認(rèn)交銀國(guó)際“A3”長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”
8月15日，穆迪報(bào)告稱，確認(rèn)交銀國(guó)際控股有限公司的長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)為“A3”，展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”，并確認(rèn)其短期發(fā)行人評(píng)級(jí)為“P-2”，將其個(gè)體信用評(píng)估由“Ba1”下調(diào)至“Ba2”。
【新債發(fā)行】
青島銀行：發(fā)行24億元無(wú)固定期限資本債券
青島銀行8月16日在港交所發(fā)布公告稱，青島銀行股份有限公司獲準(zhǔn)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)人民幣64億元無(wú)固定期限資本債券。本次債券分期發(fā)行，本期為第二期，已于2022年8月16日發(fā)行。發(fā)行規(guī)模為人民幣24億元，前5年票面利率為3.55%，每5年調(diào)整一次，在第5年及之后的每個(gè)付息日附發(fā)行人有條件贖回權(quán)。
高新發(fā)展：擬發(fā)行不超7.3億元可轉(zhuǎn)債
8月15日，高新發(fā)展公布，公司擬公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣7.3億元(含7.3億元)可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費(fèi)用后，5.11億元用于成都高新西區(qū)高端功率半導(dǎo)體器件和組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，2.19億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。(中新經(jīng)緯APP)
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