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環(huán)球看熱訊：V觀財(cái)報(bào)｜溢價(jià)200%! 兩股東80億元定增這家銀行，目前板塊估值如何？
中新經(jīng)緯8月9日電 (陳俊明)華夏銀行200億元定增兩大參與方浮出水面。8月8日盤后，華夏銀行發(fā)布公告，首鋼集團(tuán)和京投公司擬認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的A股股票金額分別為50億元人民幣和30億元人民幣，認(rèn)購(gòu)價(jià)格按照人民幣每股15.16元。
(資料圖片僅供參考)
首鋼集團(tuán)、京投公司溢價(jià)近200%參與認(rèn)購(gòu)
據(jù)公告內(nèi)容，華夏銀行擬非公開發(fā)行A股股票募集不超過200億元人民幣。首鋼集團(tuán)、京投公司于2022年8月1日向公司發(fā)出《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》，擬認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的A股股票。
認(rèn)購(gòu)股票的價(jià)格和數(shù)量方面，首鋼集團(tuán)、京投公司均同意按照人民幣每股15.16元的價(jià)格參與認(rèn)購(gòu)，其中首鋼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額總計(jì)人民幣50億元，京投公司認(rèn)購(gòu)金額總計(jì)人民幣30億元。
按照華夏銀行8日收盤價(jià)5.06元/股計(jì)算，首鋼集團(tuán)和京投公司的認(rèn)購(gòu)價(jià)格15.16元/股溢價(jià)199.6%。
另外，華夏銀行2022年一季報(bào)顯示，首鋼集團(tuán)持有公司31.2億股，持股比例為20.28%，位列第一大股東；京投公司持有公司15.3億股，持股比例為9.95%，位列第四大股東。首鋼集團(tuán)、京投公司構(gòu)成華夏銀行的關(guān)聯(lián)方，其本次認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公告顯示，首鋼集團(tuán)、京投公司實(shí)控人均為北京市國(guó)資委。其中，首鋼集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋工業(yè)、建筑、地質(zhì)勘探、交通運(yùn)輸、對(duì)外貿(mào)易、郵電通訊、金融保險(xiǎn)、科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)、國(guó)內(nèi)商業(yè)、公共飲食、物資供銷、倉(cāng)儲(chǔ)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。2021年度，首鋼集團(tuán)經(jīng)審計(jì)合并口徑的營(yíng)業(yè)總收入和凈利潤(rùn)分別為2714.97億元和37.56億元。
京投公司是北京市公共交通行業(yè)的骨干企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包括制造地鐵車輛、地鐵設(shè)備；授權(quán)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、投資及投資管理、地鐵新線的規(guī)劃與建設(shè)；地鐵已建成線路的運(yùn)營(yíng)管理等。2021年度，京投公司經(jīng)審計(jì)合并口徑的營(yíng)業(yè)總收入和凈利潤(rùn)分別為169.63億元和26.46億元。
對(duì)于首鋼集團(tuán)和京投公司高溢價(jià)認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā)行的A股股票，華夏銀行表示，系其看好公司未來發(fā)展前景，并希望通過參與本次非公開發(fā)行的方式進(jìn)一步加強(qiáng)與華夏銀行之間良好的合作關(guān)系。
華夏銀行屢次吸金補(bǔ)充核心一級(jí)資本
早在2021年5月中旬，華夏銀行已發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告。內(nèi)容顯示，華夏銀行本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過15億股(含本數(shù))，募集資金總額不超過人民幣200億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司的核心一級(jí)資本。
時(shí)隔一年多后，華夏銀行公告首鋼集團(tuán)、京投公司認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的A股股票，或意味著華夏銀行非公開發(fā)行A股股票募資200億元的方案又向前邁進(jìn)一步。
影響方面，華夏銀行表示，本次非公開發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，本次交易有利于提升公司核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資
本充足率水平，在有效增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的同時(shí)，也為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型提供了更大的空間，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
據(jù)華夏銀行官網(wǎng)，華夏銀行于1992年10月在北京成立。2003年9月，首次公開發(fā)行股票并上市交易，成為全國(guó)第五家上市銀行。截至2021年末，華夏銀行已在全國(guó)122個(gè)地級(jí)以上城市設(shè)立了44家一級(jí)分行，79家二級(jí)分行，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)1008家，員工3.92萬(wàn)人。
截圖來源：華夏銀行2021年年報(bào)
華夏銀行2021年年報(bào)顯示，2019年至2021年期間，華夏銀行核心一級(jí)資本充足率分別為9.25、8.79、8.78，逐步逼近監(jiān)管值7.75。
值得一提的是，華夏銀行近年來曾多次補(bǔ)充核心一級(jí)資本。華夏銀行2019年年報(bào)顯示，公司在北京市委、市政府和市國(guó)資委的領(lǐng)導(dǎo)幫助下，在監(jiān)管部門的關(guān)心推動(dòng)下，在各位股東及投資者的關(guān)愛支持下，繼2018年完成定向增發(fā)、成功補(bǔ)充核心一級(jí)資本292億元工作后，2019年又成功發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充其他一級(jí)資本400億元，資本充足率達(dá)到13.89%，創(chuàng)歷史新高。
另外，華夏銀行經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，于2016年3月23日非公開發(fā)行2億股優(yōu)先股，每股面值100元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為199.78億元，全部用于補(bǔ)充一級(jí)資本。
這意味著華夏銀行近幾年來，通過募資補(bǔ)充一級(jí)資本累計(jì)超過800億元。
銀行板塊估值處于歷史低位
Wind數(shù)據(jù)顯示，6月末以來，銀行指數(shù)走勢(shì)相對(duì)疲軟，該指數(shù)從6月30日收盤的4764.9點(diǎn)跌至今日(9日)午盤4371.58點(diǎn)。在不足一個(gè)半月內(nèi)，銀行指數(shù)跌超8%，同一期間，滬指、深成指分別下跌4.5%、4.4%。銀行指數(shù)的回撤力度更為明顯。
Wind銀行指數(shù)近來回撤明顯
對(duì)于銀行板塊，中信證券研報(bào)認(rèn)為，7月以來受“停貸”事件沖擊，銀行板塊進(jìn)一步調(diào)整，行業(yè)估值已處于歷史低位。
東興證券也表示，當(dāng)前銀行板塊PB估值僅為0.5倍，已經(jīng)充分反映市場(chǎng)對(duì)于地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。預(yù)計(jì)在政策持續(xù)加碼緩釋地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)修復(fù)的背景下，市場(chǎng)預(yù)期或逐步改善；8月即將進(jìn)入中報(bào)披露期，優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn)有望催化板塊估值修復(fù)。
8月1日，人民銀行召開2022年下半年工作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)要穩(wěn)妥化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。防范化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)。因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策。保持房地產(chǎn)信貸、債券等融資渠道穩(wěn)定，加快探索房地產(chǎn)新發(fā)展模式。督促平臺(tái)企業(yè)全面完成整改，實(shí)施規(guī)范、透明、可預(yù)期的常態(tài)化監(jiān)管，發(fā)揮好平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造就業(yè)和促進(jìn)消費(fèi)的作用。
8月5日，據(jù)大河報(bào)報(bào)道，鄭州市人民政府辦公廳已于日前印發(fā)《鄭州市房地產(chǎn)紓困基金設(shè)立運(yùn)作方案》，由中心城市基金下設(shè)立房地產(chǎn)紓困專項(xiàng)基金，規(guī)模暫定100億元；同日中國(guó)華融發(fā)布消息稱與陽(yáng)光集團(tuán)簽署《紓困重組框架協(xié)議》。
華福證券研報(bào)認(rèn)為，重點(diǎn)化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放，有望改善市場(chǎng)對(duì)中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期。
中信證券預(yù)計(jì)，后續(xù)針對(duì)“停貸”事件和房地產(chǎn)企業(yè)融資問題，監(jiān)管有望繼續(xù)出臺(tái)政策緩釋風(fēng)險(xiǎn)，提振市場(chǎng)信心。
值得一提的是，此前因不實(shí)信息影響，股價(jià)大跌的南京銀行，8月5日公告稱，江蘇交通控股及其全資子公司江蘇云杉資本基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可，于2022年7月14日-8月4日增持南京銀行股份，合計(jì)增持股份占總股本比例為1.32%。
浙商證券對(duì)此表示，南京銀行第四大股東江蘇交通控股及其全資子公司于7月下旬至今，通過二級(jí)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易買入1.4億股(按買入期間均價(jià)計(jì)算對(duì)應(yīng)金額14億元)。同時(shí)注意到截至2021年底，江蘇交投持有南銀轉(zhuǎn)債約2000萬(wàn)張，按面值計(jì)算對(duì)應(yīng)金額20億元。大股東江蘇交投作為“了解底牌的人”，真金白銀主動(dòng)買入，彰顯對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的信心。
另外，興業(yè)銀行、蘇農(nóng)銀行、紫金銀行、重慶銀行等多家銀行近日都有相關(guān)增持措施。
銀河證券認(rèn)為，多家銀行高管增持穩(wěn)定股價(jià)，看好銀行未來前景2022年以來銀行板塊股指出現(xiàn)較大波動(dòng)，多家銀行發(fā)布穩(wěn)定股價(jià)措施，由股東、董事、監(jiān)事以及總行分行負(fù)責(zé)人增持，對(duì)銀行估值改善修復(fù)起到較好支撐，同時(shí)部分增持為主動(dòng)買入，彰顯對(duì)自家銀行未來發(fā)展前景的信心。(中新經(jīng)緯APP)
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