中新經(jīng)緯2月22日電 題：“東數(shù)西算”工程蘊含超4000億投資機會

作者 平舒宇 浙商基金智能權益投資部基金助理

近日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了張家口集群等10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

“東數(shù)西算”工程是什么？“數(shù)”指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，“東數(shù)西算”是通過構建數(shù)據(jù)中心、云計算、數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動。類似之前的“南水北調”“北煤南運”“西氣東輸”“西電東送”這“四大工程”。

“東數(shù)西算”工程的重要程度或等同于國家級的政策，雖然它并不是新政策，但是會受到多個政策疊加的影響，且隨著政策從醞釀走向成熟，再到如今的細節(jié)落實，釋放了很強的投資信號。

“東數(shù)西算”工程背后的投資機會有哪些？據(jù)國家發(fā)改委高技術司負責同志就實施“東數(shù)西算”工程答記者問，隨著數(shù)字技術向經(jīng)濟社會各領域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

算力已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎設施。而和與日俱增的算力需求不相匹配的是，中國數(shù)據(jù)算力在東西部地區(qū)分布并不均衡。數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富。未來需要西部地區(qū)承接更多東部算力需求，實現(xiàn)全國一體化布局、資源優(yōu)化配置。

預計“東數(shù)西算”工程實施后，中國數(shù)據(jù)中心的資源將從東部逐步轉移到西部，使得東西部的數(shù)據(jù)中心資源相對平衡分布，使數(shù)據(jù)在未來得到更好的應用。預計2025年將實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心規(guī)模500萬架，上架率在東西部各達到65%的指標。

“東數(shù)西算”工程是國家一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)動創(chuàng)新中的一部分，是實現(xiàn)國家“數(shù)網(wǎng)”戰(zhàn)略體系的重大工程。未來將受到“全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系”政策和“新基建”政策雙重疊加的影響，預計“東數(shù)西算”工程啟動后，將帶動產業(yè)上下游約4000億元的投資。

數(shù)據(jù)中心產業(yè)鏈條長，帶動效應強。目前該工程正處于建設期，投資機會可關注IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)產業(yè)鏈，如數(shù)據(jù)中心龍頭產業(yè)、水冷、儲能等領域；其次可關注上下游產業(yè)，如通信方面的服務器、光模塊；最后在工程后期，可關注偏應用板塊，如運維、云計算、網(wǎng)絡安全、電力、能源等。

“東數(shù)西算”工程產業(yè)鏈的投資機會，并不是熱點下的“曇花一現(xiàn)”，隨著關鍵節(jié)點工程的實施完成，未來的產業(yè)升級配套都會帶來潛在投資機會，具備長期投資價值。目前尚處于工程初期，涉及的新基建板塊，屬于國家戰(zhàn)略的前沿板塊，可重點關注。(摘編自《浙商基金》微信公眾號)(中新經(jīng)緯APP)

專家簡介

平舒宇，倫敦大學國王學院通信工程博士，歷任美國花旗銀行股票衍生品量化分析師、中國工商銀行貴金屬業(yè)務部交易員等，2020年加入浙商基金，近5年金融從業(yè)經(jīng)驗，覆蓋行業(yè)：ICT行業(yè)(以計算機&通信為主)。

(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)

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責任編輯：馬靜