作為國(guó)內(nèi)第一只債券型公募基金，南方寶元(基金代碼：202101)自2002年9月20日成立以來(lái)創(chuàng)造了優(yōu)秀的投資業(yè)績(jī)。歷經(jīng)十七載，據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月8日，南方寶元累計(jì)收益達(dá)到了502.55%，同期上證綜指漲幅79.92%，中證全債指數(shù)漲幅97.55%。此外，南方寶元年化收益率超11%，累計(jì)向投資分紅超過(guò)16億元，被多家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)為“五星級(jí)基金”，并獲得濟(jì)安金信第三屆濟(jì)安群星獎(jiǎng)“二級(jí)債基金”產(chǎn)品獎(jiǎng)，實(shí)力展現(xiàn)“優(yōu)秀老司基”風(fēng)采。

從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上來(lái)看，南方寶元以債券投資為主，股票投資為輔，股票倉(cāng)位在0～35%之間，其他部分配置債券資產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，該類(lèi)基金主要投資于固定收益類(lèi)市場(chǎng)，能夠在持續(xù)震蕩的市場(chǎng)環(huán)境下，積極追求長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。同時(shí)，在力求穩(wěn)健收益的基礎(chǔ)上適當(dāng)獲取權(quán)益資產(chǎn)收益，調(diào)和了總體風(fēng)險(xiǎn)，可以為中低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)提供較為穩(wěn)健的選擇和參與股票市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

南方寶元基金經(jīng)理林樂(lè)峰表示，過(guò)去17年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展更多依靠出口、房地產(chǎn)相關(guān)投資拉動(dòng)，在此基礎(chǔ)上誕生了一批優(yōu)秀的企業(yè)。展望未來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，經(jīng)濟(jì)增速雖有所放緩，但對(duì)單一產(chǎn)業(yè)的依賴(lài)度下降，增長(zhǎng)模式更加健康可持續(xù)。未來(lái)的優(yōu)秀企業(yè)，與過(guò)去將有些許不同，更多將來(lái)自廣大居民持續(xù)消費(fèi)升級(jí)的進(jìn)程中，或者產(chǎn)生于新興科技的領(lǐng)域里，又或者是那些在全球化競(jìng)爭(zhēng)中勝出的中國(guó)制造杰出代表。我們的投資目標(biāo)就是發(fā)掘并長(zhǎng)期持有這樣的優(yōu)秀企業(yè)，與他們一起成長(zhǎng)。

長(zhǎng)期穩(wěn)健的業(yè)績(jī)不僅是對(duì)投資實(shí)力的有力詮釋?zhuān)腔鸸芾砣苏w投研理念、價(jià)值觀(guān)以及投研體系的側(cè)面寫(xiě)照。南方基金的投資理念是長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資。致力于精選真正有價(jià)值的上市公司，力求為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。在南方寶元的投資決策中，南方基金也始終踐行這樣的理念，尋找中國(guó)優(yōu)秀的企業(yè)長(zhǎng)期持有，做時(shí)間的朋友，分享優(yōu)秀企業(yè)價(jià)值的不斷增值。