隨著中國(guó)人保上半年數(shù)據(jù)的出爐，財(cái)險(xiǎn)“老三家”的上半年是數(shù)據(jù)已悉數(shù)披露。作為備受市場(chǎng)關(guān)注的財(cái)險(xiǎn)三大巨頭，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況又是如何呢?

中報(bào)顯示，上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.87億元，同比下降22.5%;平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)59.24億元，同比下降14.1%，按照?qǐng)?zhí)行修訂前的金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)看，平安產(chǎn)險(xiǎn)凈利潤(rùn)為65.41億元，同比下降5.1%;人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)120.9億元，同比增長(zhǎng)0.1%。

業(yè)務(wù)方面，平安產(chǎn)險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 1188.78億元，同比增長(zhǎng)14.9%;太保產(chǎn)險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入606.9億元,同比增長(zhǎng)15.6%;人保財(cái)險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)收入2050.4億元，同比增長(zhǎng)14.1%。

值得注意的是，在老三家中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速最高的也只有11%，反而是非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在上半年高速發(fā)展，同比增長(zhǎng)率均在三成以上。不過(guò)就非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，財(cái)險(xiǎn)三巨頭的發(fā)展重點(diǎn)各不相同。有業(yè)內(nèi)人士表示，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直是行業(yè)尋求的新的業(yè)務(wù)發(fā)展點(diǎn)，最終要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)就是車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的平衡發(fā)展，至于怎么發(fā)展，是需要行業(yè)去嘗試和探討的。

三巨頭車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比下降

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)存在車險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”的情況，不過(guò)近年來(lái)這種狀況正在逐漸改變。這在三巨頭的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中也有體現(xiàn)。

從車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模來(lái)看，上半年車險(xiǎn)保費(fèi)超過(guò)1000億元的僅有人保財(cái)險(xiǎn)，為1224.33億元，同比增速為3.9%;第二位的平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為847.17億元，同比增長(zhǎng)了5.6%;第三位是太保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為438.46億元，同比增長(zhǎng)了11.1%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，上半年，新車銷量放緩、商車費(fèi)率改革影響深化，給車險(xiǎn)保費(fèi)的發(fā)展帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，這種情況在下半年將有所改善。

值得一提是，老三家車險(xiǎn)保費(fèi)雖然均有小幅上升，但是在總保費(fèi)中的占比卻在逐步下降。數(shù)據(jù)顯示，上半年平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在總保費(fèi)中的占比分別為71.3%、59.7%和72.3%，而在2017年同期，平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在總保費(fèi)中的占比則為77.6%、65.6%和75.9%。

此外，與車險(xiǎn)保費(fèi)微增長(zhǎng)相背離的是，三巨頭的車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)卻保持了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，遠(yuǎn)超保費(fèi)增速。例如，平安財(cái)險(xiǎn)今年上半年的手續(xù)費(fèi)支出合計(jì)為257.4億元，同比增加61.6%。其中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出為225.93億元，同比增長(zhǎng)65.4%;太保財(cái)險(xiǎn)今年上半年的手續(xù)費(fèi)及傭金支出合計(jì)為130.41億元，同比增加57%。其中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金支出為111.73億元，同比增加62.4%。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的手續(xù)費(fèi)及傭金支出中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)及傭金支出占了大頭。而對(duì)于手續(xù)費(fèi)和傭金支出增加的原因，上述兩家公司均表示為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇所致。

有業(yè)內(nèi)人士表示，手續(xù)費(fèi)增幅超保費(fèi)增幅并非個(gè)別大型財(cái)險(xiǎn)公司面臨的問(wèn)題，對(duì)于中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，費(fèi)用增長(zhǎng)的壓力整體更大，尤其是在商業(yè)車險(xiǎn)改革不斷深化的背景下。財(cái)險(xiǎn)公司需要對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、費(fèi)用率、賠付率等因素進(jìn)行綜合考慮，以改善承保情況。

對(duì)于財(cái)險(xiǎn)三巨頭而言，盡管手續(xù)費(fèi)大幅增長(zhǎng)，但其綜合成本率和承保利潤(rùn)依然保持著較好水平。例如平安財(cái)險(xiǎn)今年上半年的綜合成本率為95.8%，承保利潤(rùn)達(dá)42.95億元，同比上漲26%;人保財(cái)險(xiǎn)的綜合成本率為95.9%，承保利潤(rùn)為70.09億元，同比增加7.6%。太保財(cái)險(xiǎn)的綜合成本率為98.7%，與去年同期基本持平。

非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)啟高增模式

值得一提的是，三巨頭的車險(xiǎn)保費(fèi)收入雖然增幅不大，但非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面的數(shù)據(jù)卻是十分亮眼。

中報(bào)顯示，平安財(cái)險(xiǎn)非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)和意外與健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別是297.16億元和44.45億元，同比增加47.4%和46.9%;太保財(cái)險(xiǎn)非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為168.30 億元，同比增長(zhǎng) 33.1%;人保財(cái)險(xiǎn)非車險(xiǎn)總保費(fèi)收入826.08億元，同比增長(zhǎng)33.6%。

與此同時(shí)，三巨頭的非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)在整體業(yè)務(wù)中的占比也在小幅增加。以人保財(cái)險(xiǎn)為例，上半年非車險(xiǎn)保費(fèi)占比達(dá)到40.3%，同比上升5.9個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，具體到各家的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，三巨頭的側(cè)重點(diǎn)也有所不同。平安財(cái)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，信用保證保險(xiǎn)占主要部分，具體來(lái)看，保證險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入由2017年上半年的95.15億元大幅增長(zhǎng)至2018年上半年的161.61億元，而導(dǎo)致信用保證保險(xiǎn)快速增長(zhǎng)的原因是在線保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式快速推進(jìn)。

人保財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)則主要是在意外健康險(xiǎn)和農(nóng)險(xiǎn)方面比較突出。人保財(cái)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，上半年意外健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入為290.36億元，同比增加37%;太保財(cái)險(xiǎn)方面的農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入為25.59億元，同比增加63.6%。太保財(cái)險(xiǎn)表示，農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面加快與安信農(nóng)險(xiǎn)的全面融合，打造一體化業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，提升基礎(chǔ)管理和專業(yè)化服務(wù)能力，市場(chǎng)份額提升至行業(yè)第三。此外，太保財(cái)險(xiǎn)的保證險(xiǎn)由于規(guī)模較小，今年上半年也呈現(xiàn)出了高增模式，同比增加219.8%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)比了近三年財(cái)險(xiǎn)三巨頭的半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，除去平安財(cái)險(xiǎn)是去年開(kāi)始著重發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)外，太保財(cái)險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)都是在2018年才開(kāi)始重點(diǎn)發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的。數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)的非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的保費(fèi)收入分別為107.45億元、115.7億元和534.96億元，同比增速為-39.2%、-1.6%、12.8%。而2017年上半年，平安財(cái)險(xiǎn)的非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入為201.6億元，同比增加89.7%;太保財(cái)險(xiǎn)的非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為126.42億元，同比增加9.3%;人保財(cái)險(xiǎn)非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入為618.36億元，同比增加15.6%。

而在今年上半年，三家的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增速均超過(guò)三成。這跟非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)基數(shù)較低有一定關(guān)系，但也能看出來(lái)，財(cái)險(xiǎn)三巨頭也加大了在這方面的布局。對(duì)于非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，人保財(cái)險(xiǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人在半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不僅僅是人保財(cái)險(xiǎn)在做，全行業(yè)都在著力發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展，畢竟相較于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展和在業(yè)務(wù)中的占比都是比較低的，但具體到發(fā)展的產(chǎn)品和側(cè)重點(diǎn)，則是看各家的模式和戰(zhàn)略布局。

從目前財(cái)險(xiǎn)三巨頭的數(shù)據(jù)來(lái)看，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)確實(shí)得到了重視。有業(yè)內(nèi)人士表示，在商車改革深入推進(jìn)，車險(xiǎn)發(fā)展空間受到限制的情況下，財(cái)險(xiǎn)公司誰(shuí)贏得了非車險(xiǎn)市場(chǎng)，誰(shuí)就占據(jù)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的先機(jī)，誰(shuí)就擁有了優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、改善盈利格局、引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。(記者 袁園)