上海清算所今日發(fā)布的消息顯示，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“綠城集團(tuán)”)擬發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù)，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為20億元，品種一發(fā)行期限為3年期，品種二發(fā)行期限為5年起，品種間可以進(jìn)行回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

綠城集團(tuán)在募集說(shuō)明書中提到，此次中期票據(jù)所募資金，將用于償還已經(jīng)發(fā)行的債券“17綠城房產(chǎn)MTN002”,該債券的到期日為2020年4月21日。

募集說(shuō)明書提到，2016-2018年末及2019年3月底，綠城集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率分別為82.13%、84.83%、83.94%和82.03%，公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，未來(lái)將面臨著一定的償債壓力。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展可能更多的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流被用于償本付息，可能減少用于運(yùn)營(yíng)支出等用途的現(xiàn)金流;同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率的提高可能影響公司的再融資能力，增加再融資成本，使公司面臨一定的償債壓力。

此外，2016-2018年，綠城集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量分別為18.35億元、-138.4億元和-212.95億元。后兩年降幅較大的原因，主要系支付土地款、預(yù)繳稅金及支付投標(biāo)保證金增多所致。

綠城集團(tuán)還在募集說(shuō)明書中提示了無(wú)實(shí)際控制人的風(fēng)險(xiǎn)。中交集團(tuán)2015年審計(jì)報(bào)告中基于綠城中國(guó)的7名執(zhí)行董事當(dāng)中5名來(lái)自中交集團(tuán)，已將綠城中國(guó)納入合并報(bào)表范圍，確認(rèn)為子公司。截至2019年6月末，中交集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對(duì)綠城中國(guó)的持股比例為 28.783%，為綠城中國(guó)的第一大股東。中交集團(tuán)對(duì)綠城中國(guó)的持股未超過 30%，且與第二大股東九龍倉(cāng)在股權(quán)比例上接近，綠城中國(guó)及綠城集團(tuán)目前處于無(wú)實(shí)際控制人的狀態(tài)。