據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，北向資金周五全天凈買(mǎi)入27.42億元，本周累計(jì)加倉(cāng)近125億元。

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Choice數(shù)據(jù)顯示，8月5日（周五）北向資金凈買(mǎi)入寧德時(shí)代15.53億元，對(duì)貴州茅臺(tái)加倉(cāng)超10億元。其中，當(dāng)日凈買(mǎi)入額超過(guò)1億元的個(gè)股中，有9只分屬計(jì)算機(jī)、電子、電力設(shè)備行業(yè)。具體為計(jì)算機(jī)行業(yè)的指南針、三六零、四維圖新；電子行業(yè)的兆易創(chuàng)新、韋爾股份、歌爾股份；電力設(shè)備行業(yè)的寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、福萊特。

東方證券盧日鑫等人在8月2日發(fā)布的研報(bào)中表示，電動(dòng)車(chē)仍處于高速增長(zhǎng)期，新能源長(zhǎng)期趨勢(shì)不變。國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)2020年下半年至今經(jīng)歷高速增長(zhǎng)，在滲透率超30%的情況下仍維持可觀增速，而歐洲/美國(guó)市場(chǎng)滲透率相較國(guó)內(nèi)仍有較大提升空間，正處于政策推動(dòng)與快速追趕過(guò)程中。疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)方興未艾，電池行業(yè)將隨新能源車(chē)需求增長(zhǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)潛能釋放得到快速發(fā)展。

外資賣(mài)出一側(cè)，邁瑞醫(yī)療凈賣(mài)出超9億元，東方財(cái)富、恒瑞醫(yī)藥減倉(cāng)額分別為5.12億元、4.15億元。中際旭創(chuàng)、瀘州老窖、藥明康德、天孚通信、萬(wàn)科A均減倉(cāng)超2億元。

從周度（7月31日至8月4日）表現(xiàn)看，北向資金周凈買(mǎi)額累計(jì)超3億元的個(gè)股見(jiàn)下表。寧王成“香餑餑”，爆買(mǎi)48.62億元，值得注意的是，北向資金半個(gè)月對(duì)該股加倉(cāng)已近83億元。貴州茅臺(tái)加倉(cāng)額位列第二，金額為20.23億元；藥明康德、比亞迪、隆基綠能、同花順、分眾傳媒、廣發(fā)證券、五糧液、中信證券凈買(mǎi)入額均超5億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

太平洋證券劉強(qiáng)等人在7月31日發(fā)布的研報(bào)中表示，寧德時(shí)代的動(dòng)、儲(chǔ)電池出貨量全球領(lǐng)先，市占率有望持續(xù)提升。據(jù)SMM，2023H1寧德時(shí)代儲(chǔ)能電芯產(chǎn)量排名全球第一，預(yù)計(jì)2023年公司動(dòng)力及儲(chǔ)能電池合計(jì)出貨有望超400GWh。新技術(shù)方面，寧德時(shí)代麒麟電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車(chē)；4C麒麟電池首發(fā)落地理想；鈉電池首發(fā)落地奇瑞；M3P預(yù)計(jì)年內(nèi)量產(chǎn)交付；發(fā)布全新的凝聚態(tài)電池，單體能量密度最高可達(dá)500Wh/kg、車(chē)規(guī)級(jí)版本有望在2023 年內(nèi)具備量產(chǎn)能力。

藥明康德7月31日公告，上半年?duì)I收188.71億元，同比增6.28%；凈利潤(rùn)53.13億元，同比增14.61%。公司獨(dú)特的CRDMO和CTDMO業(yè)務(wù)模式持續(xù)驅(qū)動(dòng)公司收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。藥明康德Q1凈利21.68億元，據(jù)此計(jì)算，Q2凈利31.45億元，環(huán)比增長(zhǎng)45%。

中航證券沈文文等人在8月1日發(fā)布的研報(bào)中表示，藥明康德在客戶數(shù)量方面2023年上半年新增客戶600余家，公司活躍用戶累計(jì)達(dá)到6000余家。2023年上半年，國(guó)內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部（DDSU）為客戶研發(fā)的兩款新藥獲批上市，分別為口服抗病毒創(chuàng)新藥和治療腫瘤的藥物。2023年第二季度，藥明康德客戶銷售的收入分成實(shí)現(xiàn)從0到1的突破，未來(lái)十年銷售收入分成預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)超50%的復(fù)合增速。

賣(mài)出方面，本周北向資金凈賣(mài)出超3億元的個(gè)股如下表。恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療凈賣(mài)出額均超10億元；立訊精密、中際旭創(chuàng)、中興通訊、東方財(cái)富、招商銀行、中國(guó)中免減倉(cāng)均超5億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

消息面上，上周醫(yī)藥反腐重錘落地，引起市場(chǎng)預(yù)期變化。