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恒大物業(yè)在停牌近17個月后復牌，隨即大跌50%。

8月3日三大指數(shù)維持震蕩整理態(tài)勢。截至午間收盤，滬指跌0.18%，深證成指跌0.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。

盤面上，醫(yī)藥板塊走強，景峰醫(yī)藥、神奇制藥、雙成藥業(yè)漲停；預制菜概念活躍，惠發(fā)食品、步步高、海欣食品漲停；另外，TOPCon電池等概念以及券商、電氣設備、電力等板塊漲幅居前；超導、黃金等概念以及汽車、家居用品、家用電器等板塊跌幅居前。兩市超3400只個股下跌，半日成交額約4700億元。

恒大物業(yè)復牌大跌超50%

圍繞恒大的危局仍然待解。恒大物業(yè)8月3日復牌。這也是恒大物業(yè)股票在停牌500天后恢復交易，自2022年3月21日以來公司累計停牌時間接近17個月。

恒大物業(yè)復牌低開下跌36.52%，盤中最低跌逾50%，半日市值蒸發(fā)126億港元。

根據(jù)公告，恒大物業(yè)認為公司已履行全部六項復牌指引，因此向聯(lián)交所申請恢復買賣公司股份。恒大物業(yè)所提及的六項復牌指引，主要包括補充披露財報、證明公司持續(xù)運營能力，以及圍繞134億元被強制執(zhí)行而引發(fā)的調(diào)查和檢討等。

其中有關134億人民幣的質(zhì)押擔保被銀行強制執(zhí)行的補充獨立調(diào)查結(jié)果顯示，首次公開招股募集資金的所得款后，該集團當時并未設立所得款專戶，所得款與自有資金形成了混同，導致未能及時發(fā)現(xiàn)相關資金被用于質(zhì)押擔保安排。

在公告中，恒大物業(yè)認為公司業(yè)務仍可持續(xù)發(fā)展，并預期“未來收入及凈利潤均可維持與物業(yè)行業(yè)頭部企業(yè)相當?shù)脑鲩L水平，財務風險低”。

恒大物業(yè)引發(fā)的沖擊并未波及A股。8月3日A股申萬房地產(chǎn)板塊走勢震蕩。京投發(fā)展?jié)q停，云南城投3連板，榮盛發(fā)展、沙河股份、西藏城投、陽光股份、天房發(fā)展等跟漲。

消息面上，東吳證券認為，央行及各部位表態(tài)已勾勒出本輪調(diào)控重點是降低首房利率，存量房貸下調(diào)，“認房又認貸”解綁；而月底的國常會再提“不同需求、不同城市”基本坐實政策主要集中在地方層面出臺。

中信建投表示，預計房地產(chǎn)政策還可從以下五方面進一步優(yōu)化，一是房企融資邊際寬松；二是差異化降低首付比例和貸款利率；三是一二線城市放寬購房資格；四是“城中村”改造和老舊小區(qū)升級進一步推進；五是關注縣域及鎮(zhèn)域舊房升級。

光伏觸底反彈

持續(xù)回調(diào)的光伏板塊，在龍頭隆基綠能強勢增長的業(yè)績推動下，8月3日強勢反彈。隆基綠能一度漲超6%，股價重回30元上方。龍頭帶領下，愛康科技漲停，鈞達股份、固德威、錦浪科技、福斯特、帝科股份等跟漲。

昨日晚間，隆基綠能發(fā)布2023年上半年業(yè)績快報，實現(xiàn)凈利潤91.79億元，同比增長41.63%。公司表示，報告期內(nèi)，全球光伏市場需求保持快速增長，公司持續(xù)發(fā)揮行業(yè)領先的技術、成本、產(chǎn)品及品牌優(yōu)勢，優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，推動高效產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，硅片和組件出貨量較去年同期大幅增長；隨著上游多晶硅料價格的下降，公司組件產(chǎn)品毛利率同比修復；同時，疊加投資收益和匯兌收益增長貢獻，報告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長。

值得注意的是，近一個月以來，光伏板塊個股出現(xiàn)明顯回調(diào)，概念指數(shù)累計下跌7.44%，但光伏企業(yè)今年上半年業(yè)績?nèi)匀弧昂苣艽颉?。光伏股的業(yè)績普遍有望實現(xiàn)增長，其中12股已發(fā)布上半年業(yè)績預告或業(yè)績快報，11股均為預增。

基本面上，8月2日，工信部發(fā)布2023年上半年全國光伏制造行業(yè)運行情況。2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實現(xiàn)高速增長。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達到289.2億美元，同比增長11.6%。

與此同時，8月2日2023年《財富》世界500強排行榜正式發(fā)布。通威集團以營業(yè)收入2148.82億元首次入列榜單，并位列榜單第476位，成為全球光伏行業(yè)首家世界500強企業(yè)。這也彰顯了中國光伏企業(yè)的國際產(chǎn)業(yè)地位。

醫(yī)藥股集體拉升

醫(yī)療反腐下，連日來醫(yī)藥板塊持續(xù)承壓下跌，今日終于迎來觸底反彈的曙光。

8月3日A股市場中，睿智醫(yī)藥一度20cm漲停，神奇制藥、景峰醫(yī)藥雙雙封板，諾思格大一度漲超14%，賽升藥業(yè)、雙成藥業(yè)、科源制藥等跟漲。申萬醫(yī)藥行業(yè)半日逆市上漲0.69%。

港股市場中，康龍化成一度漲超4%，泰格醫(yī)藥、藥明生物、藥明康德、昭衍新藥、金斯瑞生物科技、凱萊英等紛紛上漲。

隨著研發(fā)外包需求逐步擴大，CRO行業(yè)得以快速發(fā)展。市場預計至2024年，全球CRO市場規(guī)模將達960億美元，其中臨床研究階段CRO市場規(guī)模約為622億美元。

消息面上，醫(yī)療反腐力度不斷增加，紀檢監(jiān)察機關7月28日配合開展全國醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署的視頻會議，對市場的影響仍在延續(xù)，近期證券交易所對醫(yī)藥企業(yè)IPO核查標準亦有所收緊。

交銀國際指出，短期內(nèi)本輪反腐將打擊、清退部分運營不合規(guī)的企業(yè)，但對合規(guī)較嚴格的龍頭藥企和械企來說影響有限；長期來看，這將進一步扭轉(zhuǎn)醫(yī)藥行業(yè)重銷售、輕學術的現(xiàn)狀，減少不合理競爭，促使真正具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品脫穎而出，利好創(chuàng)新藥和創(chuàng)新器械行業(yè)的健康發(fā)展。