受外圍市場大幅震蕩等因素影響，北上資金避險情緒上升，上周凈賣出91.6億元，為連續(xù)第3周凈賣出。分市場看，滬股通凈賣出51.58億元，累計凈買入跌破萬億大關(guān)，創(chuàng)近4個月來新低；深股通凈賣出40.02億元。

上周北上資金凈買入較多的個股

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汽車行業(yè)上周逆勢獲得超24億元凈買入，為唯一凈買入超20億元的行業(yè)；通信行業(yè)則獲得逾17億元凈買入，國防軍工、有色金屬、交通運輸?shù)刃袠I(yè)也獲得超億元加倉。食品飲料行業(yè)上周凈賣出近23億元，銀行、醫(yī)藥生物、計算機等行業(yè)則被減持超10億元。

弱市中，業(yè)績好轉(zhuǎn)并超預(yù)期的個股受到北上資金重點關(guān)注。仕凈科技為光伏制程污染治理龍頭，一季度實現(xiàn)營收5.79億元，同比增長99.49%；凈利潤3570萬元，同比增長179.41%。而根據(jù)國海證券統(tǒng)計，今年以來，仕凈科技新增中標(biāo)金額高達(dá)42億元。

上周，北上資金斥資逾2.16億元，增持仕凈科技約327萬股，持倉由上周末220萬股猛增至547萬股，增倉幅度高達(dá)149%，總持股連創(chuàng)歷史新高。增持股份占到流通股本3.11%，為上周增持股份占流通股本比例最高個股。

歌爾股份預(yù)告，2023年上半年實現(xiàn)凈利潤3.33億元~4.99億元，同比下降76%~84%。不過一季度，歌爾股份盈利1.06億元，根據(jù)業(yè)績預(yù)告推算，二季度歌爾股份凈利潤為2.27億元~3.93億元，環(huán)比增長114%~271%。

北上資金上周凈買入歌爾股份8.59億元，增持4754萬股，總持股由上周末9369萬股，增至1.41億股，創(chuàng)近半年來新高，增倉幅度也高達(dá)逾50%。

比亞迪、寧德時代、陽光電源、濰柴動力等一季度業(yè)績大幅增長，市場對二季度業(yè)績繼續(xù)抱有極大預(yù)期的個股上周也獲得北上資金超億元逆勢凈買入。

此外，北上資金對受政策影響的有色金屬相關(guān)個股也是大幅加倉。

上周，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告，該公告自2023年8月1日起正式實施。

我國是全球最大的鍺生產(chǎn)國，近十年來累計供應(yīng)全球68.5%的鍺。鍺主要用于紅外光電、光纖通訊、電子及光伏等領(lǐng)域。隨著航空航天和地面光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鍺的需求穩(wěn)步增長。受出口管制影響，市場普遍預(yù)期鍺價格將大幅上漲，鍺生產(chǎn)相關(guān)上市公司因此受到市場追捧。

上周，北上資金凈買入馳宏鋅鍺逾2億元，增持3815萬股，總持股由上周末1140萬股增至4955萬股，增倉幅度高達(dá)335%，持股及持股市值雙雙創(chuàng)4年多來新高。

馳宏鋅鍺在互動平臺表示，公司主要從事鋅、鉛、鍺系列產(chǎn)品的采選和冶煉，具有年采選礦石300萬噸、礦產(chǎn)鉛鋅金屬產(chǎn)能40萬噸、鉛鋅冶煉產(chǎn)能63萬噸、銀150噸、金70千克、鍺產(chǎn)品60噸，以及鎘、鉍、銻等稀貴金屬400余噸的綜合生產(chǎn)能力。

云南鍺業(yè)則連續(xù)3日開盤漲停，而就在第3個漲停板，北上資金依然趁開板之際，大舉增持逾274萬股，總持倉達(dá)到1464萬股，創(chuàng)近2年來新高。