7月7日，A股三大指數(shù)集體收跌。滬指延續(xù)調(diào)整，失守3200點關口，市場交投較為清淡，成交額8014.5億元，為近1個月低點。北上資金小幅凈流出13.44億元。

盤面上，漁業(yè)、種植業(yè)、供銷社、農(nóng)機等農(nóng)林牧漁相關的一級產(chǎn)業(yè)漲幅居前；6G、液冷服務器、共封裝光學(CPO)等前期錄得較多上漲的板塊跌幅居前。

渤海證券指出，短期行情而言，穩(wěn)增長政策預期、海外流動性環(huán)境和人民幣匯率的壓力，仍是擾動的潛在因素。當前，A股整體估值不貴，向下風險不大，且中期存向上空間，如何做好配置是在后期行情中實現(xiàn)更高彈性的關鍵。即將進入中報披露期，分子端將成為驅(qū)動行情的主要因素，可關注近1個月業(yè)績預期調(diào)增且增速相對較高的行業(yè)。

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減速器概念下挫

中馬傳動跌停

減速器指數(shù)今日沖高回落，前期“八天七板”的概念龍頭中馬傳動跌停，其余成份股中，南方精工、德邁仕、通力科技、圣龍股份等多股跟跌，幅度均超過7%。

中馬傳動盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，上榜均為營業(yè)部席位，龍虎榜席位成交6220.64萬元，占當日總成交金額的11.35%，合計凈賣出317.02萬元。買方前5席位均為東方財富拉薩地區(qū)營業(yè)部。

近期，機器人板塊行情火熱，而減速器是機器人產(chǎn)業(yè)剛需。未來工業(yè)機器人快速發(fā)展，勢必將帶動減速器需求遞增。海通國際表示，減速器生產(chǎn)對技術要求嚴格，目前日本企業(yè)占據(jù)大部分世界市場份額，我國諧波減速器和RV減速器市場國產(chǎn)替代空間較大。

厄爾尼諾現(xiàn)象來襲

漁業(yè)、種植業(yè)聯(lián)袂沖高

今日A股市場整體向下，漁業(yè)與種植業(yè)卻逆市上漲。漁業(yè)板塊的大湖股份漲停，國聯(lián)水產(chǎn)漲逾5%；種植業(yè)板塊的農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停，神農(nóng)科技大漲11.96%，另有多只個股跟漲。

消息面上，世界氣象組織近日宣布，熱帶太平洋七年來首次形成厄爾尼諾條件，這可能導致全球氣溫飆升、破壞性天氣和氣候模式的出現(xiàn)。厄爾尼諾后期快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨的不確定性進一步增加。同日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、水利部等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，要求各地堅持問題導向，分區(qū)分類指導，細化實化措施，千方百計奪取秋糧和全年糧食豐收。

受厄爾尼諾影響催化，農(nóng)業(yè)板塊近期表現(xiàn)活躍。6月至今，農(nóng)業(yè)多數(shù)個股錄得上漲，26股平均漲幅5.84%。其中，大湖股份漲幅居首，高達42.16%；國聯(lián)水產(chǎn)、神農(nóng)科技、新賽股份累計漲幅均逾10%。

外資也對相關板塊有所關注。以絕對量來看，北上資金對北大荒和隆平高科的持股量居前，分別為3412.9萬股、3370.57萬股；另有蘇墾農(nóng)發(fā)、海南橡膠、登海種業(yè)的最新持倉超過600萬股。以相對量來看，相較5月底持倉，北上資金對國聯(lián)水產(chǎn)、亞盛集團、豐樂種業(yè)最新持倉已翻倍，其中對國聯(lián)水產(chǎn)增持比例居首，為210.14%；荃銀高科和海南橡膠也獲得北上資金增持50%以上。

截至最新，上述個股中，僅農(nóng)發(fā)種業(yè)發(fā)布半年報業(yè)績預告。公司預計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤7100萬元-7600萬元，同比增長51.58%-62.25%；扣非后凈利潤5000萬元-5500萬元，同比增長23.88%-36.27%。公司業(yè)績大幅增長主要系上半年種子、專有品種糧以及化肥業(yè)務銷售收入及利潤均同比大幅增長。今日該股漲停，知名游資寧波桑田路現(xiàn)身龍虎榜，凈買入2189.66萬元；滬股通專用、招商證券西安曲江新區(qū)證券營業(yè)部分別買入3154.61萬元、2545.35萬元。