1月16日，乘聯(lián)會(huì)公布2022年新能源汽車(chē)細(xì)分品牌全年累計(jì)終端零售銷(xiāo)量排行，共149個(gè)品牌累計(jì)在去年完成了524.9萬(wàn)輛的交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)量，整體同比去年增長(zhǎng)79.3%，全年在狹義乘用車(chē)市場(chǎng)的滲透率提升至25.5%。

相比車(chē)企自報(bào)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)更為客觀準(zhǔn)確，也更能真實(shí)反應(yīng)車(chē)企的銷(xiāo)售狀況。

在所有149個(gè)品牌中，比亞迪以全年約160萬(wàn)輛的上險(xiǎn)量力壓所有車(chē)企，在國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)中占比近三成，成為當(dāng)之無(wú)愧的“迪王”。此外，排名前十名的細(xì)分品牌總計(jì)銷(xiāo)售354.5萬(wàn)輛，占全年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的67.5%，行業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。

(資料圖)

新能源市場(chǎng)韌性持續(xù)增強(qiáng)、超半數(shù)品牌同比去年正增長(zhǎng)

盡管遭遇疫情及燃油車(chē)購(gòu)置稅補(bǔ)貼等因素影響，已由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)在去年顯示出持續(xù)的韌性。在全部149個(gè)品牌中，有85個(gè)品牌在去年均錄得正增長(zhǎng)，占比57.2%；倘若加上從去年開(kāi)始銷(xiāo)售、無(wú)同比數(shù)據(jù)的長(zhǎng)安深藍(lán)、smart、上汽通用凱迪拉克等11個(gè)品牌，則銷(xiāo)量增長(zhǎng)陣營(yíng)數(shù)字達(dá)到96個(gè)、占比68.8%。

在有同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)的132個(gè)品牌中，大于去年整體市場(chǎng)平均增幅79.3%的有53個(gè)，占比超過(guò)三成；在增幅小于市場(chǎng)平均增速的品牌中，絕大多數(shù)為名不見(jiàn)經(jīng)傳的小眾品牌。這一組數(shù)據(jù)表明，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的“馬太效應(yīng)”更為突出，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的韌性持續(xù)增強(qiáng)。

在增幅最大的10個(gè)品牌中，一度曾傳聞被吉利收購(gòu)的國(guó)金汽車(chē)的增幅高達(dá)584266.67%。此前，市場(chǎng)有消息稱(chēng)，國(guó)金汽車(chē)已施展“自救”，通過(guò)導(dǎo)入奇瑞旗下瑞虎5車(chē)型并進(jìn)行新能源化改造，將產(chǎn)品投放至B端市場(chǎng)。這一傳聞并未得到奇瑞和國(guó)金方面的證實(shí)。此外，上汽集團(tuán)旗下高端智能電動(dòng)品牌智己，在去年也取得了高達(dá)2340倍的增長(zhǎng)，全年銷(xiāo)量定格在4682輛。

不過(guò)，無(wú)論是國(guó)金還是智己，登上增幅TOP10的品牌或?yàn)樾氯刖终撸ū热缰羌?、上汽奧迪、問(wèn)界及福特電動(dòng)），或因此前基數(shù)過(guò)低（比如國(guó)金、知豆、納智捷等），其合計(jì)市占率僅2%，對(duì)市場(chǎng)參考意義不大。

明星品牌表現(xiàn)不一：“迪王”稱(chēng)霸、恒大5萬(wàn)訂單僅交付519輛

去年3月，比亞迪宣布停售燃油車(chē)，同時(shí)隨著整車(chē)產(chǎn)能的迅速提高，此后銷(xiāo)量一路飆漲，連續(xù)多月坐上“自主一哥”的位置上。2022年12月，比亞迪新能源乘用車(chē)上險(xiǎn)量216499輛，最終全年數(shù)據(jù)達(dá)158.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)201.8%。

特斯拉雖固守銷(xiāo)量第二位，但與“神車(chē)”五菱的差距僅有2萬(wàn)輛，且同比亦落后于市場(chǎng)整體增幅。過(guò)去一年，長(zhǎng)三角地區(qū)因疫情封控、特斯拉上海超級(jí)工廠多次停產(chǎn)改造，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，成為影響其表現(xiàn)的主要因素。

與“迪王”形成鮮明對(duì)比的是，是曾號(hào)稱(chēng)計(jì)劃未來(lái)10-15年年產(chǎn)500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的恒大汽車(chē)。受資金鏈影響，恒大汽車(chē)在不斷進(jìn)行收縮后仍對(duì)外宣稱(chēng)旗下首款車(chē)型已獲得5萬(wàn)輛訂單；但數(shù)據(jù)顯示，去年全年恒大汽車(chē)的上險(xiǎn)量?jī)H519輛，訂單完成率堪堪超過(guò)1%。倘若遲遲無(wú)法完成交付，面對(duì)今年更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，恒大方面的現(xiàn)金流將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

在過(guò)去一年中，雖然蔚小理因產(chǎn)品迭代及供應(yīng)鏈因素均先后失速，但經(jīng)調(diào)整后迅速重回增長(zhǎng)通道，在TOP10中造車(chē)新勢(shì)力占據(jù)四席，哪吒、理想、小鵬、蔚來(lái)合計(jì)銷(xiāo)量超52萬(wàn)輛，整體占比約10%，繼續(xù)鞏固了市場(chǎng)地位。

不過(guò)，2022年造車(chē)新勢(shì)力內(nèi)部也進(jìn)一步分化。剛剛完成并購(gòu)、將登陸港股的威馬汽車(chē)，去年全年銷(xiāo)量下滑2.38%；一直苦苦掙扎的天際汽車(chē)，去年累計(jì)僅5321輛；而愛(ài)馳汽車(chē)和創(chuàng)維汽車(chē)，這一數(shù)字僅分別為830輛和622輛。

自主全面碾壓合資、豪華品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型更決絕

常年被合資品牌壓制的自主品牌，終于借助智能電動(dòng)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)了對(duì)合資的全面超越。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1176.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.8%，市場(chǎng)份額達(dá)到49.9%，同比上升了5.4個(gè)百分點(diǎn)。

在新能源領(lǐng)域，據(jù)乘聯(lián)會(huì)今日榜單，合資品牌（不含特斯拉）均未進(jìn)入銷(xiāo)量前十。從整體看，48個(gè)外合資/品牌的合計(jì)市占率僅25.13%；倘若剔除占比近三成的上汽通用五菱，則外/合資品牌的市占率只有約17%。這表明，絕大多數(shù)主流合資車(chē)企尚處于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型初期，缺少有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。但隨著大眾、豐田、本田等外資品牌轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，其勢(shì)必將借助品牌優(yōu)勢(shì)重回奪回一定的市場(chǎng)份額。

不過(guò)，在外/合資品牌中，以BBA為代表的豪華品牌的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略更為堅(jiān)決。這一點(diǎn)在銷(xiāo)量數(shù)據(jù)上亦有所體現(xiàn)。乘聯(lián)會(huì)榜單顯示，去年BBA新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量約11.4萬(wàn)輛，占傳統(tǒng)外/合資（不含特斯拉及上汽通用五菱）比例為23%；在傳統(tǒng)外/合資豪華品牌中的占比則超過(guò)70%。

按照規(guī)劃，寶馬今年將在中國(guó)市場(chǎng)新投放6款電動(dòng)車(chē)型，其中電動(dòng)汽車(chē)5款。屆時(shí)，其在華電動(dòng)車(chē)型總計(jì)將達(dá)到11款。在全球范圍內(nèi)，奔馳計(jì)劃至2030年在智能電動(dòng)領(lǐng)域的投資為400億歐元；寶馬到2025年為300億歐元，及約1400億元人民幣的動(dòng)力電池采購(gòu)資金；至2025年，奧迪的投資則為150億歐元。

市場(chǎng)面臨洗牌、年銷(xiāo)不足500輛品牌占比近三成

雖然新能源汽車(chē)市場(chǎng)風(fēng)景獨(dú)好，但內(nèi)部的分化也正在加劇。據(jù)乘聯(lián)會(huì)榜單，2022年全年銷(xiāo)量不足500輛的品牌多達(dá)49個(gè)，占比近三成，但其合計(jì)銷(xiāo)量?jī)H6000輛，市占率只有0.11%。其中，不乏長(zhǎng)安福特、東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍等傳統(tǒng)主流合資品牌，海馬、眾泰等A股上市公司，以及手握“雙資質(zhì)”的國(guó)機(jī)智駿、敏安、速達(dá)和知豆等新能源車(chē)企。

如果將銷(xiāo)量范圍進(jìn)一步縮小，去年全年銷(xiāo)量不足百量的品牌數(shù)量亦高達(dá)32個(gè)、占比21.5%，絕大部分為已破產(chǎn)或退出市場(chǎng)的品牌，其中包括賽麟、寶沃、納智捷和東風(fēng)雷諾等。

受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及資金問(wèn)題，上述49個(gè)品牌中部分品牌已停工停產(chǎn)、處于破產(chǎn)邊緣，僅靠部分庫(kù)存車(chē)勉強(qiáng)支撐。這也在一定程度上加劇了新能源市場(chǎng)洗牌的可能，其中部分手握生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)將成為其他新進(jìn)入者的窺覷對(duì)象。

1月12日，中汽協(xié)副總工程師許海東表示，目前中國(guó)新能源汽車(chē)制造企業(yè)普遍沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利是現(xiàn)實(shí)?！半S著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，蛋糕也越來(lái)越大，相關(guān)車(chē)企能夠達(dá)到10萬(wàn)輛甚至更多的銷(xiāo)量，就有可能盈利?！痹S海東分析認(rèn)為，特斯拉就是在全球銷(xiāo)量超過(guò)40萬(wàn)輛后開(kāi)始盈利的。“對(duì)于中國(guó)新能源汽車(chē)制造企業(yè)，關(guān)鍵是，在中國(guó)甚至全球市場(chǎng)，把產(chǎn)品做好，提升銷(xiāo)量，就可能盈利。”