陸續(xù)籌劃了一年時(shí)間，花旗中國(guó)終于邁出了實(shí)質(zhì)性一步，開始逐步關(guān)閉在中國(guó)大陸的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)120年，花旗銀行還水土不服么？在外界看來，這是該行在全球進(jìn)行個(gè)人業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的后續(xù)?；ㄆ煦y行收縮版圖，也是外資銀行在華的縮影。

作者 | 周夢(mèng)婷

【資料圖】

編輯 | 田晏林

仔細(xì)評(píng)估了多種方案的可能性后，花旗銀行（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱“花旗中國(guó)”）高層最終確定執(zhí)行關(guān)閉公司在中國(guó)大陸的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)。

120年前，在美國(guó)本土都未能順利開展跨州業(yè)務(wù)的花旗銀行，已經(jīng)開始在幾萬公里外的別國(guó)，嘗試開設(shè)分行。中國(guó)便是它第一波進(jìn)入的市場(chǎng)。

120年后的12月15日，這家跨越了近兩個(gè)世紀(jì)的外資銀行正式官宣，逐步關(guān)閉中國(guó)大陸的銀行卡、房貸、個(gè)人貸款、存款、投資、保險(xiǎn)和外匯等個(gè)人銀行業(yè)務(wù)。

12月19日，市界撥打花旗中國(guó)官網(wǎng)上顯示的個(gè)人業(yè)務(wù)服務(wù)部門電話，號(hào)碼已處于空號(hào)狀態(tài)。

據(jù)悉，此次業(yè)務(wù)調(diào)整將影響該行在中國(guó)的約1200名員工?；ㄆ熘袊?guó)的總部花旗集團(tuán)表示，將為那些有意愿尋求內(nèi)部其他機(jī)會(huì)的員工探索本地或其全球網(wǎng)絡(luò)中的中國(guó)機(jī)會(huì)。

對(duì)于花旗的這一決定，大多數(shù)銀行人士并不感到意外。實(shí)際上，在過去的一年里，這家國(guó)外的“百年老字號(hào)”都在為撤出中國(guó)的零售業(yè)務(wù)做著準(zhǔn)備。

（圖源/花旗中國(guó)官網(wǎng)）

百年老店，“敗走”中國(guó)

1902年，一家名為City Bank of New York（紐約城市銀行）的銀行在上海外灘開設(shè)了它在中國(guó)的第一家分行。

這也是第一家在中國(guó)開業(yè)的美國(guó)銀行。那時(shí)，在車水馬龍的上海灘，City Bank的門前每天都懸掛著一面美國(guó)國(guó)旗，格外引人注目。

紅藍(lán)白的三色旗子上，有星星、有橫條，花俏的樣子，讓當(dāng)時(shí)的中國(guó)人給它起了個(gè)挺形象的名字——花旗。City Bank從此也擁有了自己的中文名——花旗銀行，沿用至今。

時(shí)間撥到一百年后。2007年4月，花旗銀行成為首批注冊(cè)成為本地法人銀行的國(guó)際銀行之一。此后，在全國(guó)12所城市(北京、長(zhǎng)沙、成都、重慶、大連、廣州、貴陽、杭州、南京、上海、深圳和天津)都擁有該行分支網(wǎng)點(diǎn)。

其實(shí)早在2021年4月，花旗集團(tuán)就宣布，將對(duì)包括中國(guó)大陸、澳大利亞等在內(nèi)的全球13個(gè)市場(chǎng)中的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行重組。談及原因，花旗集團(tuán)首席執(zhí)行官簡(jiǎn)·佛雷澤表示，花旗缺乏個(gè)人銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)所需要的規(guī)模。

多位業(yè)內(nèi)人士告訴市界，這話簡(jiǎn)單講就是該業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)沒有達(dá)到預(yù)期，甚至可能成了整個(gè)集團(tuán)的累贅。“帶不來盈利的業(yè)務(wù)退出很正常?！币晃幌愀勰硣?guó)際投行人士說。

從近三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，2019年~2021年，花旗銀行在華營(yíng)收持續(xù)下滑，分別為59.5億元、55.8億元和54.4億元，凈利潤(rùn)也波動(dòng)下滑，分別為20.7億元、17.3億元和18億元。今年三季度，花旗集團(tuán)總營(yíng)收為185.1億美元，同比增長(zhǎng)6.1%；但凈利潤(rùn)只有34.79億美元，同比降低25%。

而且在CEO做出重組表態(tài)的上一年，2020年的花旗銀行，零售業(yè)務(wù)收入僅占其總營(yíng)收的5.4%，而支出部分超過30億美元，占花旗銀行總支出的7%。

2021年，花旗中國(guó)無論是個(gè)人存款還是貸款皆走低。其中，個(gè)人貸款和墊款由2020年的233.99億元降至228.05億元；吸收存款方面，無論是活期存款還是定期存款，較2020年都有所減少——個(gè)人活期存款減少了9.71億元至60.21億元，個(gè)人定期存款則減少了18.58億元至66.36億元。

（圖源/視覺中國(guó)）

“花旗銀行在中國(guó)的個(gè)人業(yè)務(wù)規(guī)模和效益未達(dá)到集團(tuán)的預(yù)期，要想奪得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需要在渠道建設(shè)和數(shù)字化方面加大投入?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員、內(nèi)蒙古銀行研究發(fā)展部總經(jīng)理?xiàng)詈Ｆ礁嬖V市界，但在目前的經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境下，花旗集團(tuán)并不認(rèn)為加大投入是最好的選擇。

獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳也表示，由于近年來的疫情沖擊和歐美市場(chǎng)“高通脹、低增長(zhǎng)”影響了業(yè)績(jī)表現(xiàn)，關(guān)閉個(gè)人業(yè)務(wù)是花旗銀行全球企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然。

花旗中國(guó)表示，此次退出的僅是個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，不涉及花旗中國(guó)的企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)，并且銀行會(huì)協(xié)助用戶轉(zhuǎn)移存款和所持產(chǎn)品，逐步終止信用卡服務(wù)。但要關(guān)閉全部業(yè)務(wù)可能還需幾年時(shí)間。

為何不打包賣給第三方？

作為全球個(gè)人業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的后續(xù)，花旗銀行退出中國(guó)大陸市場(chǎng)，只是整個(gè)巨大轉(zhuǎn)型計(jì)劃中的一環(huán)。

2021年12月23日，花旗集團(tuán)將其在菲律賓的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)以9.08億美元的現(xiàn)金溢價(jià)，出售給一家本地金融機(jī)構(gòu)菲律賓聯(lián)合銀行；今年1月13日，花旗集團(tuán)將其在印度尼西亞、馬來西亞、泰國(guó)和越南的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)打包出售給新加坡大華銀行集團(tuán)，同時(shí)大華銀行將接收其在這四個(gè)國(guó)家的約5000名員工。

今年1月28日，該行在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)被星展集團(tuán)并購；兩個(gè)月后，花旗集團(tuán)宣布將在印度的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)出售給印度軸線銀行。

（圖源/視覺中國(guó)）

陳佳透露，在花旗銀行14個(gè)漸進(jìn)性關(guān)閉個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的區(qū)域中，目前有9個(gè)已經(jīng)找到了買家，并在澳、馬、菲、泰和巴林完成了交易。另外，此前宣布關(guān)閉的花旗俄羅斯與花旗韓國(guó)的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)售賣也在推進(jìn)中。

為了將資源和投資聚焦于更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)的業(yè)務(wù)，花旗集團(tuán)將多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)打包出售給第三方。外界疑惑的是，面對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)，為何該行卻直接關(guān)閉了個(gè)人銀行業(yè)務(wù)呢？

據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，此前花旗中國(guó)和富邦華一銀行談了很久的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，也與一家大陸機(jī)構(gòu)接洽過，最終都無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)協(xié)議，再拖下去成本只會(huì)越來越高，因此決定直接關(guān)閉。

但花旗中國(guó)還想再試試。其對(duì)外表示，在逐步關(guān)閉個(gè)人業(yè)務(wù)的過程中，也將繼續(xù)尋求單獨(dú)出售中國(guó)大陸個(gè)人銀行業(yè)務(wù)中的個(gè)體業(yè)務(wù)的可能性。

對(duì)此，陳佳認(rèn)為，花旗這波個(gè)人業(yè)務(wù)戰(zhàn)略收縮的操作還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，在這個(gè)漸進(jìn)性收縮進(jìn)程中，花旗要盡量將個(gè)人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的成本壓降至最低水平，不至于對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)健康產(chǎn)生重大影響，“尤其是不能因其全球個(gè)人業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略對(duì)其資本估值產(chǎn)生不利影響?！?/p>

外資銀行，水土不服

花旗銀行表現(xiàn)出來的水土不服，是許多外資銀行的通病。特別是在零售業(yè)務(wù)上，近年來外資銀行發(fā)展不暢。早在花旗之前，就有多家外資銀行宣布調(diào)整在華業(yè)務(wù)。

2020年10月，澳大利亞西太平洋銀行在其官網(wǎng)提到，經(jīng)過對(duì)全球業(yè)務(wù)評(píng)估，將退出中國(guó)以及亞洲其他市場(chǎng)的業(yè)務(wù)運(yùn)作，把重點(diǎn)放在國(guó)內(nèi)和新西蘭客戶上。

今年1月初，渣打中國(guó)關(guān)閉了信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)渠道，并于2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請(qǐng)。該行表示，正進(jìn)行申請(qǐng)渠道優(yōu)化調(diào)整。但市界發(fā)現(xiàn)，直至現(xiàn)在，渣打中國(guó)仍未開通信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)通道。

此外，11月18日，南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）關(guān)閉了青島嶗山支行，宣布終止?fàn)I業(yè)并停止吸收存款。

（圖源/視覺中國(guó)）

“中國(guó)的金融行業(yè)改革持續(xù)推進(jìn)，外資和民營(yíng)資本準(zhǔn)入放寬，在各方資本繼續(xù)投入和加持下，新設(shè)銀行持續(xù)增加，銀行供給繼續(xù)增加，供給平衡被打破，供給過剩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，同時(shí)，銀行紅利期已過，躺贏時(shí)代不復(fù)存在，市場(chǎng)占有率不是共同增長(zhǎng)而是此消彼長(zhǎng)，銀行只能挖空心思拼運(yùn)營(yíng)?！豹?dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家、財(cái)經(jīng)評(píng)論員王赤坤對(duì)市界表示。

換言之，當(dāng)前銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，部分銀行只能在夾縫中尋找新的機(jī)會(huì)?！?017年以來的去杠桿，讓過去的風(fēng)險(xiǎn)暴露，無論是資金、資產(chǎn)還是具體業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和業(yè)務(wù)能力都在減少和減弱，外資機(jī)構(gòu)的自我造血和自我經(jīng)營(yíng)能力大大削弱，很多機(jī)構(gòu)生存步履維艱甚至難以維持。”王赤坤說。

楊海平也認(rèn)為，外資銀行雖然品牌影響力大，但客戶基礎(chǔ)、渠道建設(shè)是短板，面對(duì)中國(guó)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)字化進(jìn)程的突飛猛進(jìn)，花旗銀行在一般零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)并不明顯?！盎ㄆ熘袊?guó)未能揚(yáng)長(zhǎng)避短，及時(shí)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)?！?/p>

隨著銀行進(jìn)入存量市場(chǎng)階段，為搶奪更多的客戶，各家紛紛發(fā)力，依托金融科技，多角度挖掘細(xì)分客群消費(fèi)需求，同時(shí)提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)效能，改善客戶體驗(yàn)。如平安銀行依托信用卡A+新核心系統(tǒng)能力建設(shè)，推出“額度融合”“實(shí)時(shí)復(fù)額”等多個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品。

“當(dāng)其他銀行逐漸往數(shù)字化轉(zhuǎn)型大方向迎頭趕上的時(shí)候，花旗銀行雖然也有進(jìn)步，但在中資銀行‘內(nèi)卷式’營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)面前，顯得比較乏力?！标惣颜f。

對(duì)外資銀行來說，近期聽到的最好消息，大概就是12月9日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在第四屆外灘金融峰會(huì)上的表態(tài)。

據(jù)該負(fù)責(zé)人透露，目前銀保監(jiān)會(huì)已修訂完成《外國(guó)銀行分行綜合監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》，下一步，通過完善政策，將支持符合條件的外資銀行設(shè)立理財(cái)子公司、參加國(guó)債期貨等業(yè)務(wù)試點(diǎn)。

這不是花旗中國(guó)一家的機(jī)會(huì)。盡管在華零售業(yè)務(wù)方面接連受挫，外資銀行未來還可繼續(xù)發(fā)力基金、債券等領(lǐng)域。

近年來，花旗在華獲得一系列業(yè)務(wù)資格，包括本地基金托管人資格，首批“債券通”報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)，中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券承銷資格，銀行間債券市場(chǎng)結(jié)算代理人資格等。

花旗中國(guó)行長(zhǎng)、首席執(zhí)行官林鈺華表示，在中國(guó)雙循環(huán)的新發(fā)展格局下，花旗將繼續(xù)助力中國(guó)企業(yè)開拓全球市場(chǎng)和外資機(jī)構(gòu)參與中國(guó)開放的大市場(chǎng)，將繼續(xù)堅(jiān)定在中國(guó)服務(wù)企業(yè)與機(jī)構(gòu)客戶，發(fā)展對(duì)公業(yè)務(wù)。