經(jīng)過前幾年的“價格戰(zhàn)”搶市場后，國內(nèi)快遞市場出清在即，逐步進入“拼服務(wù)”的下半場。各家守好本地大本營的同時，“出?！币殉蔀榭爝f企業(yè)競爭的必選項。

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我國快遞企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈相對成熟，人力資源和管理經(jīng)驗較為豐富，已經(jīng)具備對外輸出和全球布局的條件。從競爭格局來看，西部證券分析師姜楠11月30日發(fā)布的研報指出，2022H1，中通、圓通、韻達、申通、順豐5家公司份額合計75.8%，CR8為84.7%，即另外3家公司份額約8.9%。考慮到2021年10月極兔收購百世快遞業(yè)務(wù)之前，2021Q3百世快遞業(yè)務(wù)量份額為7.7%，預(yù)計剩余8.9%的份額，絕大部分來自極兔。

東南亞地理位置和文化與中國貼近，幾乎成為國內(nèi)物流巨頭的“第二戰(zhàn)場”。招商證券分析師蘇寶亮等5月14日發(fā)布的研報指出，東南亞電商滲透率較低，基于經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿傲己玫娜丝诃h(huán)境，未來電商市場成長空間較大。保守測算2025年東南亞地區(qū)本土快遞市場規(guī)模將超410億美元，折合人民幣接近2700億元，電商快遞包裹量超過200億票。

從行業(yè)競爭情況來看，東南亞地區(qū)快遞市場發(fā)展程度較低（除新加坡），行業(yè)競爭程度較弱，單票盈利能力較強。目前布局東南亞本土快遞市場的企業(yè)如極兔速遞（以印尼為核心）、嘉里快遞（以泰國為核心）、百世國際，能夠把中國優(yōu)秀的快遞管理模式向東南亞輸出，提升市場份額。

謀兵布陣 巨頭爭奪東南亞物流市場各有打法

順豐控股——并購

對東南亞市場，順豐早已布局。2021年9月，順豐斥資175億港元，從馬來西亞首富手中收購嘉里物流。這起國內(nèi)物流史上最大的一筆收購案，曾震動了整個行業(yè)。10月14日，順豐控股在接受投資者機構(gòu)調(diào)研時透露，國際業(yè)務(wù)已成為除快遞以外的第二大業(yè)務(wù)。特別是鄂州花湖機場轉(zhuǎn)運中心投入服務(wù)后，時效件覆蓋的城市數(shù)量將增加，順豐華南航空樞紐也正式投產(chǎn)運營。航空干線資源投入外，業(yè)務(wù)側(cè)，10月10日，順豐速運國際電商專遞正式開通寄往新馬泰的服務(wù)。順豐在東南亞區(qū)域，似乎已經(jīng)有了進一步聚焦和細化的打法。

通達系——開通航線、海外建倉

圓通速遞采取了有別于其他快遞公司進入東南亞國內(nèi)物流的方式，轉(zhuǎn)而重點發(fā)展跨境空運及海運貨物運輸。圓通2017年出資10.41億港元收購在東亞區(qū)域具有影響力的國際貨運代理商——先達國際物流，自2018年便開通了首條東南亞航線，并與云南國際班列共同開發(fā)中國老撾鐵路貨運市場。

韻達股份于2018年開始經(jīng)營中國到馬來西亞和新加坡的國際貨運業(yè)務(wù)。截至2021年，韻達國際已與十幾家船東進行了合作，通往海外市場。在今年9月，中通國際小程序也上線了中國至新加坡、馬來西亞、新西蘭、澳洲等地5條集運航空專線，還于國內(nèi)建設(shè)了2個國際倉和9個城市倉。申通快遞進入東南亞市場較晚，于2019年與馬來西亞郵政簽署合作協(xié)議，將馬來西亞作為進入東南亞市場的切入點。

極兔速遞——價格戰(zhàn)

極兔2015年起家印尼，憑借OPPO的業(yè)務(wù)迅速起網(wǎng)。極兔一路狂奔，與印尼幾大電商平臺開展合作，經(jīng)常推出促銷活動，如“25%運費優(yōu)惠券”，最高折扣高達2萬印尼盾（約合人民幣9.39元）等優(yōu)惠措施。極兔憑借免費上門的高性價比快遞服務(wù)崛起，目前，在東南亞的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨、新加坡等國，已經(jīng)是印尼第一大、東南亞第二大快遞公司。

百世集團——輕裝上陣

在出售了百世快遞國內(nèi)業(yè)務(wù)給極兔之后，百世集團的運營重心主要“押”到了快運業(yè)務(wù)、跨境物流、海外倉儲及東南亞市場的快遞業(yè)務(wù)中。早在2019年下半年開始，百世集團就已經(jīng)進行戰(zhàn)略調(diào)整，把國際化列為其五大戰(zhàn)略之一，并將東南亞市場作為戰(zhàn)略重心。其繼續(xù)通過干線運輸自營、末端加盟的模式，在早期的東南亞快遞市場打下了一片天地。

菜鳥、京東——依托電商業(yè)務(wù)進行海外延伸

菜鳥聯(lián)合中通快遞在2015年為新加坡合作伙伴DPEX和馬來西亞合作伙伴SKYNET推出了淘寶海外直送服務(wù)，解決了新加坡和馬來西亞的商品跨境運送難題，開始布局東南亞市場的跨境業(yè)務(wù)。2021年，百世國際和菜鳥聯(lián)手正式啟動了中國至泰國、越南、柬埔寨的全鏈路跨境直送服務(wù)。

2016年，京東在印尼上線自建電商平臺JD.id，并將一整套完整的電商物流基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)制到了印尼當?shù)兀_啟了京東的海外第一站；2017年，京東在泰國建成了其在東南亞地區(qū)最先進、最完整的智能倉儲物流中心。

激烈戰(zhàn)場 快遞、電商攜手出海或可彎道超車

以泰國為例，2019年，已經(jīng)在印尼站穩(wěn)腳跟的極兔進軍泰國市場，其他巨頭也競相發(fā)力。百世快遞2020年底在泰國市場份額已躋身行業(yè)前五；嘉里物流在泰國成立的子公司Kerry單量日趨穩(wěn)定；泰國本地公司中，閃電達（Flash Express）拿到了融資，擴大了自己的規(guī)模；此外，國際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經(jīng)陸續(xù)在東南亞開展業(yè)務(wù)。

飛速奔跑的兔子攪渾泰國快遞江湖水，長期霸屏泰國地鐵站和電視媒體的廣告，傳達極兔“1-3公斤之內(nèi)9.9泰銖包郵”的優(yōu)惠力度；嘉里快運、百世和閃電達也競相推出優(yōu)惠活動。此外，服務(wù)效率已經(jīng)在泰國境內(nèi)卷起來。目前，泰國大部分物流公司都能做到次日達，平均物流時效僅有2-3天。

價格戰(zhàn)之下，中國快遞企業(yè)在東南亞地區(qū)收獲的利潤并不如預(yù)期。據(jù)嘉里物流中報數(shù)據(jù)顯示，由于泰國KETH業(yè)務(wù)在2021年下半年及2022年上半年陷入價格戰(zhàn)，導(dǎo)致嘉里物流電子商貿(mào)和快遞業(yè)務(wù)部分下跌，虧損達3.93億港元。

分析人士指出，相較于其他企業(yè)，我國快遞企業(yè)在東南亞目前還處于拓展市場階段，薄利經(jīng)營甚至以利潤換規(guī)模。單一的國家市場沒有辦法實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢的，整個東南亞市場應(yīng)該看做一個整體，只有整體大市場才能推動?xùn)|南亞長期可持續(xù)的發(fā)展。

值得注意的是，因為東南亞復(fù)雜的地理環(huán)境和落后的交通條件。京東在泰國曼谷、印尼建立海外倉時，導(dǎo)致運輸效率大打折扣，中通快遞和百世快遞自建分撥中心時同樣舉步維艱。國家郵政局局長馬軍勝認為要抱團出海，鼓勵快遞企業(yè)和電商企業(yè)攜手相伴出海，通過與境外的物流、貨代、快遞企業(yè)實行戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資并購等方式，暢通各類通道尤其是專線類渠道，實現(xiàn)彎道超車。

行業(yè)人士亦表示，國內(nèi)快遞企業(yè)背靠我國強大的生產(chǎn)制造能力和巨大的需求市場“走出去”，本來就具有得天獨厚的優(yōu)勢，若全力實現(xiàn)“抱團出?！保敲绰?lián)合起來的競爭力，前景很值得期待。