首發(fā)過會(huì)近半年后，信達(dá)證券領(lǐng)到了A股IPO“門票”。

12月15日，證監(jiān)會(huì)披露關(guān)于核準(zhǔn)信達(dá)證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)，批復(fù)顯示，核準(zhǔn)信達(dá)證券公開發(fā)行不超過3.243億股新股，此次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照報(bào)送的招股說明書和發(fā)行承銷方案實(shí)施。這意味著信達(dá)證券距離成為第二家AMC系上市券商更進(jìn)一步。

(資料圖片)

獲批發(fā)行不超過3.243億股

就在半年前，信達(dá)證券IPO首發(fā)上市獲通過，距其2020年末接獲證監(jiān)會(huì)的IPO申請受理通知僅一年半。

2020年8月5日，中國信達(dá)發(fā)布公告稱，公司正考慮分拆旗下全資子公司信達(dá)證券及其附屬公司在中國一家證券交易所獨(dú)立上市。同年12月28日，信達(dá)證券接獲證監(jiān)會(huì)發(fā)出的受理通知。

據(jù)悉，中信建投作為信達(dá)證券的上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，在輔導(dǎo)期間向證監(jiān)會(huì)遞交了兩次輔導(dǎo)工作報(bào)告，并認(rèn)為信達(dá)證券具備了發(fā)行上市的基本條件，不存在影響發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)性問題。

2021年年初，信達(dá)證券招股書（申報(bào)稿）披露信息顯示，信達(dá)證券擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過9.729億股，用于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資本中介、自營業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、合規(guī)與IT建設(shè)、以及子公司發(fā)展等7大方向。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，增加營運(yùn)資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。

2021年4月，證監(jiān)會(huì)對其提出了45條反饋意見，包括要求其補(bǔ)充說明報(bào)告期內(nèi)業(yè)績變化的具體原因；補(bǔ)充說明是否完整披露報(bào)告期內(nèi)違法違規(guī)行為；補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)行政處罰和監(jiān)管措施發(fā)生的原因、整改措施，是否構(gòu)成重大違法行為；以及補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)訴訟或仲裁案件的案由、進(jìn)展情況、對發(fā)行人的影響，是否構(gòu)成重大不利影響，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分等。同時(shí)披露了信達(dá)證券更新的招股書。

2022年6月30日，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第74次發(fā)審委會(huì)議召開，會(huì)議審核結(jié)果顯示，信達(dá)證券股份有限公司(首發(fā))獲通過。而今，信達(dá)證券獲批公開發(fā)行不超過3.243億股新股。

預(yù)計(jì)2022年度業(yè)績會(huì)有所下滑

公開信息披露，信達(dá)證券成立于2007年9月4日，系由中國信達(dá)、中海信托、中國中材共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，注冊資本15.11億元。后經(jīng)增資擴(kuò)股，至2021年末注冊資本變更為29.187億元。中國信達(dá)為信達(dá)證券控股股東，持股87.42%。此外還有7家股東，分別為中泰創(chuàng)投、中天金投、昊天光電、前海運(yùn)營、永信國際、中海信托和中國中材。

就在本月初，信達(dá)證券預(yù)披露更新了招股書，透露了2022年1-9月的財(cái)務(wù)信息。數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，信達(dá)證券資產(chǎn)總計(jì)632.57億元，較上年末下滑2.17%；股東權(quán)益合計(jì)136.46億元，較上年末增長6.25%。今年三季度，信達(dá)證券營業(yè)收入26.92億元，同比增長4.24%；歸母凈利潤7.24億元，同比增長0.29%。

不過，受多重因素影響，信達(dá)證券預(yù)計(jì)2022年度業(yè)績較2021年度可能會(huì)有所下滑。

基于已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營情況以及對未來市場預(yù)測情況，信達(dá)證券預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35億元至41億元，同比變動(dòng)幅度在-7.97%至7.80%之間；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.81億元至12.65億元，同比變動(dòng)幅度在-7.74%至7.96%之間。

值得一提的是，信達(dá)證券還披露了公司最近三年違法違規(guī)及處罰情況。據(jù)悉，該公司福州五四路證券營業(yè)部曾于2019年3月因未按規(guī)定識別客戶身份等，被央行福州中心支行罰款48萬元；2020年4月，該公司因多項(xiàng)案由被央行營業(yè)管理部處以280萬元罰款。此外，今年以來，該公司還多次受到責(zé)令改正或出具警示函的行政監(jiān)管措施。