企業(yè)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比拼

今年1-9月，滬深兩市共計(jì)新增265家上市企業(yè)，其中廣東、江蘇分別有54家、47家，排在全國前兩位。作為全國兩大經(jīng)濟(jì)龍頭，這反映出粵蘇兩省資本市場的角逐，以及經(jīng)濟(jì)的潛力與韌勁。

企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的“細(xì)胞”，區(qū)域經(jīng)濟(jì)的競爭最終歸于企業(yè)的競爭。換句話說，“頂天立地”的企業(yè)數(shù)量、質(zhì)量將成為衡量區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。9月以來，中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)、中國工商聯(lián)等機(jī)構(gòu)發(fā)布“2022中國企業(yè)500強(qiáng)”“2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單”等多份榜單，從多維度衡量企業(yè)發(fā)展水平。

(資料圖片)

從《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)來看，廣東有17家，江蘇只有3家；從中國企業(yè)500強(qiáng)來看，廣東、江蘇分別有59家、44家；從民營企業(yè)500強(qiáng)來看，江蘇有92家企業(yè)入圍，廣東有51家……

頭部企業(yè)分布的差異背后，是兩省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及其布局的差異。

例如，單從企業(yè)數(shù)量看，江蘇民營經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢更加明顯，但企業(yè)整體“有高原少高峰”，頂尖頭部企業(yè)相比廣東遜色不少。但更為重要的是，從企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和創(chuàng)新水平乃至產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，粵蘇各自呈現(xiàn)出怎樣的趨勢？

01

頭部PK

過去一年，中國企業(yè)500強(qiáng)營業(yè)收入迎來近10年來最大漲幅。

中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)日前發(fā)布2022中國企業(yè)500強(qiáng)榜單顯示，2021年，500強(qiáng)企業(yè)營收總規(guī)模首次突破100萬億元大關(guān)，達(dá)到102.48萬億元，較上年增長14.08%，漲幅為近10年最高值。

同時(shí)，500強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為446.25億元，較上年提高53.89億元，成為絕對(duì)值提高最多的一年。

經(jīng)濟(jì)總量多年穩(wěn)居全國第一、二位，粵蘇兩省的頭部企業(yè)實(shí)力如何？

從上榜企業(yè)數(shù)來看，廣東、江蘇分別有59家、44家企業(yè)入圍2022中國企業(yè)500強(qiáng)，均比去年新增1家。其中，廣東500強(qiáng)企業(yè)數(shù)僅次于北京、排名全國第2位，江蘇居全國第5位。

具體來看，廣東共有25家上榜企業(yè)營收達(dá)到“千億級(jí)”。其中，中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司以11804.44億元的營業(yè)收入位居首位，排名全國第7位，也是廣東省第一家營業(yè)收入破萬億元的企業(yè)。

相比之下，占據(jù)蘇企最高位次的，是排名第24位的恒力集團(tuán)有限公司。恒力集團(tuán)7323.45億元的營收，距離廣東營收“冠軍”的萬億級(jí)還有一定差距。

不難看出，無論入圍企業(yè)數(shù)還是頭部企業(yè)實(shí)力，江蘇的表現(xiàn)與其經(jīng)濟(jì)第二大省的地位并不相稱。這在世界500強(qiáng)企業(yè)榜單中表現(xiàn)得更為明顯。

在最新公布的2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)名單中，廣東依然“發(fā)揮穩(wěn)定”，共17家企業(yè)上榜，僅次于北京、排名全國第2位。這也與其經(jīng)濟(jì)實(shí)力基本相當(dāng)。

略顯意外的是，江蘇僅3家企業(yè)上榜，少于浙江（9家）、山東（6家）等省份，與山西等并列全國第9位。

值得注意的是，江蘇上榜企業(yè)分別為恒力集團(tuán)、盛虹控制和沙鋼集團(tuán)，三家均是民營企業(yè)，且都在蘇州。

這也從側(cè)面反映出江蘇的民營經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

在全國工商聯(lián)發(fā)布的最新中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單中，江蘇92家企業(yè)入圍，數(shù)量居全國第二，比排名第一的浙江少15家，但也遠(yuǎn)超廣東的51家和山東的50家。

其中，恒力集團(tuán)高居民營企業(yè)500強(qiáng)第3位、僅次于京東和阿里，同時(shí)位列制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)之首，創(chuàng)下江蘇民營企業(yè)在該榜單中的新高。

02

結(jié)構(gòu)之困

從GDP來看，廣東、江蘇是全國唯二突破10萬億元的省份；從工業(yè)增加值來看，廣東、江蘇是唯二突破4萬億元的省份。不過，江蘇在龍頭企業(yè)方面的表現(xiàn)令人有些意外。

“江蘇的中國500強(qiáng)企業(yè)，尤其是民營企業(yè)數(shù)量都不算少，但大型國有企業(yè)和龍頭企業(yè)數(shù)量很少?！敝袊髽I(yè)研究院執(zhí)行院長李錦告訴城叔，這是多方面原因造成的——一方面是產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”，尤其是蘇州外資企業(yè)占比很高；另一方面，江蘇很多產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主在上海，是上海產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)散，大多是給上海或國外配套的。

他認(rèn)為，這種現(xiàn)象過去大家關(guān)注較少。江蘇產(chǎn)業(yè)實(shí)力很強(qiáng)，但鏈主企業(yè)較少，應(yīng)該看到差距?！敖K的民營企業(yè)跟廣東比并不少，但廣東國有企業(yè)明顯更強(qiáng)。這是一個(gè)比較顯著的特點(diǎn)?！?/p>

具體到民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。江蘇民企500強(qiáng)數(shù)量遠(yuǎn)高于廣東，但是營收及資產(chǎn)總額卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于后者。在民企制造業(yè)500強(qiáng)中，江蘇、廣東入圍企業(yè)數(shù)量分別為82家、49家，營收總額分別為4.85萬億元、3.85萬億元，江蘇均大幅領(lǐng)先。但稅后凈利潤上，廣東卻反超江蘇1157億元。

今年4月，山東省工業(yè)和信息化研究院經(jīng)濟(jì)師王強(qiáng)等曾在《山東省制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展規(guī)律、問題及建議 ——兼與廣東、江蘇、浙江三省的比較》一文中，基于2011-2020年度魯蘇粵浙四省“中國制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)”，對(duì)四省制造業(yè)企業(yè)發(fā)展軌跡及演變規(guī)律進(jìn)行分析。

從企業(yè)凈利潤率來看，2020年廣東入圍企業(yè)為5.1%，其后依次為山東（2.7%）、浙江（2.5%）、江蘇（2.4%）。2012-2013年，四省入圍企業(yè)凈利率均大幅下滑，其后廣東大幅下滑后逐步恢復(fù)，其余三省下降后趨于穩(wěn)定。

圖片來源：《山東省制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展規(guī)律、問題及建議 ——兼與廣東、江蘇、浙江三省的比較》

相比榜單中“有高原少高峰”的困境，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的問題才更值得警醒。王強(qiáng)分析，2020年廣東高、中、低技術(shù)制造業(yè)比重分別為72.0%、20.4%、5.4%，而江蘇省為58.6%、23.2%、12.6%。廣東的高技術(shù)制造業(yè)比重遠(yuǎn)高于江蘇、山東和浙江。

圖片來源：《山東省制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展規(guī)律、問題及建議 ——兼與廣東、江蘇、浙江三省的比較》

這也能夠從頭部企業(yè)結(jié)構(gòu)得到印證。從《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)來看，江蘇頭部企業(yè)主要集中于石化、鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)行業(yè)，但廣東企業(yè)涉及房地產(chǎn)、金融、科技、互聯(lián)網(wǎng)多個(gè)行業(yè)。

李錦認(rèn)為，過去廣東轉(zhuǎn)型升級(jí)下的決心很大，很多企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中暫時(shí)犧牲了速度，但發(fā)展水平得到實(shí)質(zhì)性提升，逐漸拉開差距。從這一點(diǎn)來看，山東不如江蘇，江蘇不如廣東，在高質(zhì)量發(fā)展過程中要下得了決心進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

03

“龍頭”競逐

將格局放大，頭部企業(yè)之爭背后，是其所在城市及區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)與布局的比拼。

從頭部企業(yè)的地域分布看，粵蘇均呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集聚效應(yīng)——珠三角和蘇南，成為兩省頭部企業(yè)集中誕生的“搖籃”。

例如，入選中國企業(yè)500強(qiáng)的59家粵企中，58家都來自珠三角，粵東、粵西、粵北地區(qū)中，僅有粵北云浮的一家企業(yè)上榜。

圖片來源：界面新聞

在廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)日前公布的“2022廣東企業(yè)500強(qiáng)”榜單中，珠三角各地市入圍企業(yè)數(shù)更是多達(dá)466家，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢。

圖片來源：廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)

同樣，在江蘇優(yōu)勢明顯的民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域——中國民營企業(yè)500強(qiáng)中，江蘇全省入圍的92家企業(yè)，有74家位于蘇南，蘇中、蘇北分別上榜13家、5家。

不過，若聚焦到城市維度，結(jié)果則截然不同。

在廣東入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)的17家企業(yè)中，深圳、廣州分別入選10家、4家企業(yè)，兩城占全省比重超過八成。

在中國企業(yè)500強(qiáng)中，59家粵企，僅深圳就占了半壁江山，達(dá)到29家。加上廣州上榜的19家企業(yè)，廣深兩城企業(yè)總數(shù)超過廣東全省80%，上榜企業(yè)數(shù)分別位列全國第3位和第5位。

這種龍頭城市的帶動(dòng)效應(yīng)，在浙江、福建等不少省份均有體現(xiàn)，但江蘇除外。

比如，作為江蘇省第一經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的蘇州，僅3家企業(yè)入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)，省會(huì)南京則遺憾出局。

而在中國企業(yè)500強(qiáng)中，蘇州、南京分別入選9家、7家，甚至不及GDP排名“老三”的無錫——上榜企業(yè)共14家，位列全國城市第6位。

圖片來源：蘇商會(huì)

“這些中心城市或者說大城市的帶動(dòng)作用，江蘇明顯不如廣東。尤其是新興產(chǎn)業(yè)需要領(lǐng)頭企業(yè)來帶動(dòng)，這一點(diǎn)江蘇應(yīng)該看到差距?！崩铄\向城叔分析。

與此同時(shí)，和“相對(duì)均衡”的江蘇相比，廣東也面臨亟需縮小區(qū)域差距、帶動(dòng)珠三角以外地區(qū)發(fā)展的難題。

對(duì)于粵蘇兩大沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省而言，隨著參與全球經(jīng)濟(jì)競合不斷深入，必然需要實(shí)力強(qiáng)勁的世界一流企業(yè)作為強(qiáng)大支撐。這些頭部企業(yè)的孕育誕生，則是對(duì)其產(chǎn)業(yè)聚合能力乃至區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的更深層考驗(yàn)。