兩筆千億級(jí)超級(jí)大單，搶硅大戰(zhàn)來(lái)了，光伏組件龍頭吃下71萬(wàn)噸多晶硅！寶馬官宣，與兩大鋰電龍頭簽百億歐元合同，圓柱電池受追捧

乘用車(chē)企相繼釋放出明確的大圓柱電池應(yīng)用信號(hào)，這些公司在圓柱電池領(lǐng)域技術(shù)積累較深。

【資料圖】

搶購(gòu)多晶硅，晶科能源再簽千億元大單

近半個(gè)月內(nèi)，晶科能源與兩家硅料龍頭分別敲定上千億元硅料單。昨日盤(pán)后，晶科能源發(fā)布簽訂重大采購(gòu)合同的公告，2022年9月至2026年12月期間，公司及相關(guān)子公司向通威股份相關(guān)下屬子公司采購(gòu)約38.28萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)品。

晶科能源稱(chēng)，上述多晶硅量中含其入股四川永祥能源科技有限公司（下稱(chēng)永祥能源）時(shí)約定的權(quán)益采購(gòu)量，可能根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況存在一定偏差。永祥能源的控股股東為通威股份，晶科能源持有該公司15%的股份。按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)8月31日公布的國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)30.51萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)估合同不含稅總金額約1033.56億元。

值得注意是，這是晶科能源不到半個(gè)月內(nèi)，第二次公告簽訂千億元采購(gòu)大單。8月26日，晶科能源發(fā)布簽訂重大采購(gòu)合同的公告，公司擬在2023年1月至2030年12月期間，將向新特能源及其子公司采購(gòu)33.6萬(wàn)噸原生多晶硅，新特能源控股股東為特變電工。按照當(dāng)時(shí)成交均價(jià)測(cè)算，這筆合同的總金額約為1020.77億元(含稅)。這兩筆訂單簽訂后，晶科能源共簽訂71.88萬(wàn)噸多晶硅采購(gòu)協(xié)議。

昨日收盤(pán)，晶科能源下跌1.25%，報(bào)收18.14元/股，總市值1814億元。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入334.07億元，同比增長(zhǎng)112.44%；凈利潤(rùn)9.05億元，同比增長(zhǎng)60.14%；報(bào)告期內(nèi)，晶科能源共向全球發(fā)送了18.92GW光伏產(chǎn)品，同比增長(zhǎng)79%，其中組件約18.21GW，綜合頭部組件企業(yè)的上半年業(yè)績(jī)公告，晶科能源組件出貨量排名全球第一。

寶馬宣布采用圓柱電芯電池

9月9日，寶馬集團(tuán)官微宣布，將從2025年起率先在“新世代”車(chē)型中使用圓柱電芯。寶馬集團(tuán)稱(chēng)，為了滿足“新世代”車(chē)型對(duì)電芯的需求，集團(tuán)已向寧德時(shí)代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價(jià)值超過(guò)百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國(guó)和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產(chǎn)能將達(dá)20GWh。另外，寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿(mào)易區(qū)再建兩座電芯工廠。

億緯鋰能同日公告，子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司收到德國(guó)寶馬集團(tuán)的定點(diǎn)信，將為德國(guó)寶馬集團(tuán)NeueKlasse系列車(chē)型提供大圓柱鋰離子電芯。

備受主機(jī)廠與電池企業(yè)追捧的大圓柱電池，系直徑46mm，高度覆蓋80mm-120mm 的大圓柱電芯，由特斯拉在其2020年電池日首次公布。目前，在特斯拉、保時(shí)捷、江淮、東風(fēng)嵐圖等乘用車(chē)企相繼釋放出明確的大圓柱電池應(yīng)用信號(hào)。

基于動(dòng)力電池高安全、性價(jià)比、長(zhǎng)續(xù)航、長(zhǎng)壽命、快充等需求，大圓柱電池是未來(lái)5-10年內(nèi)中高端電動(dòng)車(chē)的最優(yōu)解。全極耳技術(shù)突破，三元/鐵鋰技術(shù)并行等技術(shù)成熟，大圓柱在性能、成本、安全方面優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。

銀河證券認(rèn)為，后補(bǔ)貼時(shí)代，性價(jià)比為王，4680大圓柱電池應(yīng)運(yùn)而生，通過(guò)電芯設(shè)計(jì)、電芯工廠、正負(fù)極材料以及整車(chē)電池一體化這五個(gè)方面，4680電池整體成本可以下降56%。具備能量密度高、安全可靠、快充等優(yōu)勢(shì)，除Model 3，特斯拉全部車(chē)型都計(jì)劃采用或部分采用4680，疊加寶馬等放量，保守預(yù)測(cè)2025年4680電池裝機(jī)量將超過(guò)200GWh。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中布局圓柱電池的概念股共有25只。9月以來(lái)，鵬輝能源、金冠股份、科達(dá)利的股價(jià)漲幅居前。業(yè)績(jī)方面來(lái)看，24只個(gè)股在上半年實(shí)現(xiàn)盈利，贏合科技、圣陽(yáng)股份、瀚川智能、杉杉股份等6股上半年凈利潤(rùn)同比呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

贏合科技目前已開(kāi)始批量向客戶供應(yīng)滿足4680電池生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備，公司旗下雅康精密有著多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和深厚的技術(shù)積累，推出的4680圓柱卷繞機(jī)，率先實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首發(fā)。

科達(dá)利具有生產(chǎn)4680電池結(jié)構(gòu)件的技術(shù)積累和能力且已獲國(guó)內(nèi)外大客戶定點(diǎn)，公司4680電池結(jié)構(gòu)件主要供給歐美客戶，預(yù)計(jì)會(huì)在今年下半年量產(chǎn)。

億緯鋰能目前掌握了三元大圓柱電池技術(shù)，在國(guó)內(nèi)率先完成了46系等三元高比能大圓柱電池產(chǎn)能布局，15億產(chǎn)能正在逐步釋放，公司三元大圓柱電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)第四季度建成試產(chǎn)，3-6月爬坡，明年下半年出貨。

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